<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > CRM > Tranzakciók > CRM esemény export MS Outlook formátumban

A funkció lehetőséget biztosít a deep.erp rendszer  „CRM/Tranzakciók/Esemény (lista)” menüpontjában található nem „Lezárt” CRM események megjelenítésére a Microsoft Outlook naptárban. Az adatátvitel két lépésben történik első lépés adat export deep.erp rendszerből iCalendar(.ics) Microsoft Outlook fájl formátumban második lépés adat import Microsoft Outlook naptárba.

Első lépésben jelöljük ki a Microsoft Outlook-ban megjeleníteni kívánt CRM eseményeket. Ezt a „CRM/Tranzakciók/Esemény(lista)” menüpont alatt megjelenő listanézetben tudjuk megtenni. Majd ugyanitt a „Kiegészítő műveletek/Exportálás Outlook formátumban” a „Kiválasztottak exportálása” opció esetén felugró „Mentés másként” ablakban tudjuk megadni a deep.erp rendszerből exportált MS Outlook iCalendar fájl nevét és elérését. A rendszer lehetőséget nyújt a teljes eseménylista exportra is, ebben az esetben a „Minden esemény  exportálása” opciót válasszuk.

A rendszer sikeres adat export esetén nyugtázó üzenetet küld. Ezzel az első lépés végére értünk.

Második lépésben a deep.erp rendszerből exportált fájlunkat olvassuk be a Microsoft Outlook naptárunkba. Nyissuk meg a Microsoft Outlook programot majd a „Fájl/Megnyitás és exportálás/Importálás -exportálás” menüpontot.

Válasszuk az iCalendar fájl importálása opciót.

Tallózzuk ki a deep.erp rendszerből exportált MS Outlook iCalendar fájlunkat, majd válasszuk ki, hogy a meglévő vagy új naptárba importálunk.

Importálás után az eseményt találkozóként megtekinthetjük a MS Outlook naptárunkban. Főbb import/export adatok: Esemény címe, leírás, külső iktatószám, érdeklődő, találkozó kezdő/befejező dátum/idő, emlékeztető időpontja. Az emlékeztető időpontja csak akkor kerül be az MS Outlook rendszerbe ha az a beolvasás pillanatában még aktuális dátumra vonatkozik (nem járt le az esemény időpontja).