Minden esemény látjuk egyszerre (természetesen a felhasználó beállításoktól függően). Az eseményeket szerkeszthetjük, vagy újat is berögzíthetünk.
- Esemény lista nézetbe új felvitel -
Az eseménynél már adhatunk meg kezdésnek órát és percet és emlékeztetőt is. Az emlékeztető felugrik majd figyelmeztetve (beállítástól függ), hogy ne felejtsük el azt, amit beírtunk.
Az esemény rögzítésekor megadhatjuk a megjelenítés módját, hogy „Normál” vagy „Feltételes”. Ez azt befolyásolja, hogy a naptár nézetben, ha feltételesre állítjuk, akkor kis csíkozás jelenik meg a bejegyzésen. Ezzel tudjuk jelölni pl., hogy egy tárgyalás még csak feltételes, mert az ügyfél még nem jelezte vissza, hogy jó neki az időpont, de addig is jeleznénk, hogy elvileg fogalt nekünk az az idő:
- Feltételes naptár bejegyzés -
Adatai, működése, szabályai
| Típus: | A paramétereknél megadott Esemény típusai közül választhatunk. |
| Partner: | A CRM partnerei közül választhatjuk ki a partnert. |
| Üzleti lehetőség: | Az üzleti lehetőségek közül választhatunk egyet, amihez kapcsoljuk az eseményt (csak akkor megadható, ha még érdeklődőt nem kapcsoltunk az eseményhez). |
| Kapcsolattartó: | A CRM partner kapcsolattartói közül választhatunk ki egyet. |
| Érdeklődő: | A CRM érdeklődők közül választhatunk ki egyet (csak akkor kiválasztható, ha nincs megadva még üzleti lehetőség). |
| Tárgy: | Az esemény tárgyát adhatjuk meg szövegesen. |
| Leírás: | Az esemény leírását adhatjuk meg szövegesen. |
| Külső iktatószám: | Külső iktatószámot adhatunk meg. |
| Felelős csoport: | Megadhatunk egy felelős csoportot. Ha a felhasználó nincs benne a felelős csoportban, akkor nem tudja az esemény adatait módosítani. |
| Felelős: | Megadhatunk egy esemény felelőst, akihez ez az esemény tartozik. Ha van felelős, akkor csak Ő tudja az esemény adatait módosítani |
Esemény szekció:
Dátum:
Kezdés:
Befejezés:
| Emlékeztető: | Ha van megadva felelős, akkor meg lehet adni egy emlékeztetőt, hogy a program mikor figyelmeztessen. |
| Valós idő: | A program automatikusan számolja a Kezdés és a befejezés különbségéből, de ha akarjuk, akkor felülírhatjuk ezt az értéket. |
| Megjelenítési mód: | Normál, feltételes, elfoglalt, házon kívül és máshol dolgozik módok közül lehet választani. Csak a naptár nézetben van jelentősége. A naptár bejegyzés széle a beállított módnak megfelelő színjelzéssel van ellátva. |
Esemény lezárás:
| Lezárva: | Jelölhetjük, hogy ez esemény befejezett, tehát le van zárva. |
| Lezárás típus: | A paramétereknél az esemény lezárás típusoknál megadott lezárásokból tudunk választani. Csak akkor tudunk megadni lezárás típust, ha az előző pontban be van jelölve a lezárva jelölés. |
