<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Információs központ > Opten > Opten partner lekérdezés

Az Opten céginformációs szolgáltatás az "Információs központ/Opten/Opten partner lekérdezés" menüpontban és a partner törzsadatokban: vevők, szállítók, CRM partner érhető el és egységes logikával működik. A lekérdező felületen a lekérdezések mellett a létező partner módosítása és új partner rögzítése funkció is elérhető.

 

Partner lekérdezése

 

mezőbe beírt karakterlánccal nincs teljes egyezőség az Opten adatbázisában (pl. „Revol” -ra keresésesetében már megjeleníti találatnak a rEVOLUTION Softvare Kft-t).

 

Az eszköztáron található „Partnerek keresése” ikon segítségével tudjuk elvégezni a keresést a megadott beállításokkal.

Az eszköztáron található „Részletes partner adatok” ikon segítségével tudjuk lekérdezni a részletes partner adatokat. A részletes adatok lekérdezéshez szükségünk van egy Opten előfizetésre, amit be kell állítani az Opten hozzáférés menüben. A részletes partner adat lekérdezéssel érhetőek el pl.: Partner bankszámlák, cég eljárás események, tevékenységi körök, telephely adatok és fióktelepek.

 

Partner adatainak módosítása

 

A lekérdező felületen található módosítás funkcióval lehetőség van a már rögzített partnerek adatainak a módosítására az Opten adatbázisa alapján. Fontos tudni, hogy a rendszer az adószám alapján azonosítja be a deep.erp partnertörzsben a partnert. A módosítás gomb egy funkció választó gomb egyben amivel megadjuk, hogy melyik partnertípusban (vevő, szállító, CRM partner) található partner adatait szeretnénk módosítani az Opten adatbázisa alapján.

 

A partner (vevő, szállító, CRM Partner) kiválasztása után a „Másolás partnerbe” form-on megadhatjuk, hogy mely adatokat szeretnénk másolni. Ezt a „Másolás” oszlopban található jelölő négyzetek be-ki jelölésével tudjuk megtenni. Ami be van jelölve azt másolni fogja a rendszer úgy, hogy a forrás mező adataival felülírja a cél mező adatait A „ Cél” oszlopban láthatjuk, hogy jelenleg a rendszerben milyen adatok vannak rögzítve. A forrás oszlopban pedig az Opten adatbázis adatait láthatjuk.

 

 

Új partner rögzítése

 

A lekérdező felületen megtalált partner automatikus rögzítésére ad megoldást a funkció. A találatok megjelenítése után lehetőségünk van a listanézetben megjelenített partner rögzítésére új partnerként amennyiben annak adószáma még nem található meg a deep.erp partnertörzsében. Amennyiben az adószám már megtalálható valamelyik partner típus törzsadatában azt a típust a rendszer már nem ajánlja fel mint új rögzíthető partnert.

 

 

A partner típust kiválasztva a rendszer létrehozza a partnert egy új törzsadatlapon az Opten adatbázisában található adatokkal előtöltve. Az „általános üzleti”- és „partner ügyviteli kategória” mezők kitöltése után a partner menthető.