|
<< Click to Display Table of Contents >> Jóváhagyás használata |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Jóváhagyás használata |
|
A program egyszintű és többszintű jóváhagyási rendszert is kezel, akár párhuzamos használattal is.
Amennyiben ki van alakítva jóváhagyási rendszer a programban, akkor kell használni a művelethez kapcsolódó menüpontokat az érintett funkciókban. (Jóváhagyásra küld / Jóváhagyásra küldött visszahívása / Jóváhagy / Elutasít / Visszaküld) A Rendszer / Beállítások / Jóváhagyás beállítás funkcióban kell felvenni pl: „Kereskedelmi belső szállítólevél” típusú jóváhagyást. Ezután lehet jóváhagyásra küldeni a felvett bizonylatot, vagy visszahívni, ha még nem kell jóváhagyni. A jóváhagyásra jogosult személy (vagy szerepkörrel felruházott személy/személyek) fogja tudni elbírálni és jóváhagyni, vagy elutasítani a tranzakciót, amelyhez indoklást is fűzhet. A jóváhagyásnak van határideje és tény jóváhagyási dátuma is. Jóváhagyó által „Visszaküldött”-et a jóváhagyást kérőnek először „Jóváhagyásra küldött visszahívása” tranzakcióval vissza kell vennie (Hogy a visszaküldött státusz szerkesztés alatt-ra váltódjon!), majd utána tudja ismételten kérelmezni a jóváhagyást (nyilvánvalóan editálás, a kért változtatás elvégzése után). Manuális/ Folyamat alapú lehet a jóváhagyás típusa, aszerint, ahogy a jóváhagyás típusban (a jóváhagyás beállításban) meghatároztuk. Manuális esetén a bizonylaton lehet elvégezni a jóváhagyási tevékenységet, ott tudunk róla tájékozódni, míg Folyamat alapú esetén az Információs központ / Jóváhagyás funkcióban megjelenik a jóváhagyó személynek, vagy szerepkörhöz tartozó személynek, hogy mely bizonylatokat kell jóváhagynia.
A forrás tételről lehet elküldeni jóváhagyásra valamint ott lehet a jóváhagyásra küldés visszavonását is elvégezni.
A többszintű tételt visszaküldeni nem lehet, csak jóváhagyás és elutasítás lehetséges.
A jóváhagyásra küldés visszavonását az tudja elvégezni, aki elküldte jóváhagyásra vagy olyan felhasználó, aki olyan szerepkörben van mint a küldő vagy a küldőt helyettesítő.
Jóváhagyási folyamat részlet:
Egy tételre vonatkozólag látni lehet, hogy milyen jóváhagyási tételek voltak szintenként. Ki mikor hagyta jóvá vagy utasította el.
A jóváhagyás kezelhető felületről, vagy feladatból is.
A funkciókban a "Jóváhagyási beállítások" lapfül akkor jelenik meg, ha a Rendszer / Beállítások / Jóváhagyás beállítás funkcióban van felvéve a megfelelő típusú jóváhagyás és a bizonylatot ennek a felvétele után rögzítettük.
| Jóváhagyás típus: | Manuális/ Folyamat alapú, aszerint, ahogy a jóváhagyás típusban meghatároztuk. Manuális esetén a bizonylaton lehet elvégezni a jóváhagyási tevékenységet, ott tudunk róla tájékozódni, míg Folyamat alapú esetén az Információs központ / Jóváhagyás funkcióban megjelenik a jóváhagyó személynek, vagy szerepkörhöz tartozó személynek, hogy mely bizonylatokat kell jóváhagynia. |
| Jóváhagyás státusz: | Szerkesztés alatt / Jóváhagyásra vár / Visszaküldött / Jóváhagyott / Elutasított / Automatikusan jóváhagyott, aszerint, ahol jelenleg tart a jóváhagyási folyamat. Jóváhagyó által „Visszaküldött”-et a jóváhagyást kérőnek először „Jóváhagyásra küldött visszahívása” tranzakcióval vissza kell vennie (Hogy a visszaküldött státusz szerkesztés alatt-ra váltódjon!), majd utána tudja ismételten kérelmezni a jóváhagyást (nyilvánvalóan editálás, a kért változtatás elvégzése után). |
| Jóváhagyandó: | Igen/Nem. Kezdőértékét a jóváhagyás típusból a „Jóváhagyandó” mező beállítása alapján kapja meg. Nem-re állításával Automatikusan jóváhagyottá válik a bizonylat. Csak akkor állítható nemre, ha a jóváhagyás beállítás funkcióban a „Kötelező jóváhagyás” mező értéke hamis, azaz nincs befixálva, hogy mindenképpen jóvá kell hagyatni a tranzakciót. |
| Jóváhagyási határidő: | Dátum, ameddig döntenie kell a jóváhagyónak. Aszerint ajánlódik meg a kezdőértéke, hogy a jóváhagyás típusban a „Napeltolás” mezőben hány napot adtunk meg. |
| Jóváhagyásra kijelölt szerepkör: | Az a szerepkör jelenik meg, amely szerepkörrel rendelkező felhasználók jogosultak a jóváhagyásra. |
| Jóváhagyásra kijelölt: | Az a felhasználó, amely felhasználó jogosult a jóváhagyásra. |
| Jóváhagyó/elutasító: | Személy, aki elvégezte a jóváhagyást, vagy elutasította. |
| Jóváhagyás/elutasítás dátum: | Dátum, amikor történt a jóváhagyási/elutasítási tranzakció. |