Vannak olyan szűrési paraméterek, feltételek, melyeket sűrűn használunk. Ilyen például az előző havi bizonylatok lekérése vagy a tavalyi számlák szűrése. Ilyen esetekre használhatjuk az egyedi szűrőket, melyekben többféle szintű szűrési feltételeket is letárolhatunk, és ezeket bármikor kiválaszthatjuk.
Egyedi szűrő létrehozása egyszerűen
1.Először állítsuk be azokat a szűrési feltételeket, melyeket később szeretnénk elmenteni. Például a számláknál az oszlopfejléceken lévő kis szűrő ikonnal beállíthatjuk a kiállítási dátumra, hogy az idei számlákat mutassa. Az áttekintő alatt megjelenik a szűrési feltétel is.
2.Miután beállítottuk a szűrőfeltétel(eke)t, váltsunk át Nézet eszköztárra
3.A Szűrő feltétel mentése gombra kattintva válasszuk ki a Feltétel mentését.
4.A megjelenő ablakban adjunk egyértelmű nevet a feltételnek és rögzítsük le az OK gombbal.
5.Váltsunk vissza a Kezdőlap eszköztárra, és a listás áttekintő alatt töröljük a feltételt!
6.A felvett egyedi szűrő azonnal aktiválódik, és megtaláljuk az eszköztár Szűrő csoportjában, ahol egy lenyitható listából válogathatunk a korábban felvett szűrők közül. Figyelem: a szűrő a program indításakor nem töltődik be automatikusan!
Egyedi szűrő egyszerű módosítása, törlése
1.Érdemes kiválasztani azt a szűrőt a Kezdőlap eszköztáron, amit módosítani vagy törölni szeretnénk, majd lépjünk át a Nézet eszköztárra.
2.A Szűrési feltétel mentése gombra kattintva választhatunk a Feltétel módosítása és a Feltétel törlése között. A törlés kérdés nélkül megtörténik. Módosítás esetén ugyanazt az ablakot kapjuk meg, amit a Feltétel mentésekor láttunk.
Figyelem: előre megadott időintervallumot (például előző hónap, aktuális év, előző hét stb.) vagy hónapot tartalmazó feltétel esetén a szűrő nem módosítható, csak törölhető, ezért érdemes úgy létrehozni a feltételt, hogy ez a feltétel legyen legutoljára!