Vannak olyan szűrési paraméterek, feltételek, melyeket sűrűn használunk. Ilyen például az előző havi bizonylatok lekérése vagy a tavalyi számlák szűrése. Ilyen esetekre használhatjuk az egyedi szűrőket, melyekben többféle szintű szűrési feltételeket is letárolhatunk, és ezeket bármikor kiválaszthatjuk.
Az egyedi szűrők minden felhasználónál megjelennek, tehát minden felhasználó kiválaszthatja ezeket!
Egyedi szűrő létrehozása egyszerűen
1.Először állítsuk be azokat a szűrési feltételeket, melyeket később szeretnénk elmenteni. Például a számláknál az oszlopfejléceken lévő kis szűrő ikonnal beállíthatjuk a kiállítási dátumra, hogy az idei számlákat mutassa. Az áttekintő alatt megjelenik a szűrési feltétel is.
2.Miután beállítottuk a szűrőfeltétel(eke)t, váltsunk át Nézet eszköztárra
3.A Szűrő feltétel mentése gombra kattintva válasszuk ki a Feltétel mentését.
4.A megjelenő ablakban adjunk egyértelmű nevet a feltételnek és rögzítsük le az OK gombbal.
5.Váltsunk vissza a Kezdőlap eszköztárra, és a listás áttekintő alatt töröljük a feltételt!
6.A felvett egyedi szűrő azonnal aktiválódik, és megtaláljuk az eszköztár Szűrő csoportjában, ahol egy lenyitható listából válogathatunk a korábban felvett szűrők közül. Figyelem: a szűrő a program indításakor nem töltődik be automatikusan!
Egyedi szűrő egyszerű módosítása, törlése
1.Érdemes kiválasztani azt a szűrőt a Kezdőlap eszköztáron, amit módosítani vagy törölni szeretnénk, majd lépjünk át a Nézet eszköztárra.
2.A Szűrési feltétel mentése gombra kattintva választhatunk a Feltétel módosítása és a Feltétel törlése között. A törlés kérdés nélkül megtörténik. Módosítás esetén ugyanazt az ablakot kapjuk meg, amit a Feltétel mentésekor láttunk.
Figyelem: előre megadott időintervallumot (például előző hónap, aktuális év, előző hét stb.) vagy hónapot tartalmazó feltétel esetén a szűrő nem módosítható, csak törölhető, ezért érdemes úgy létrehozni a feltételt, hogy ez a feltétel legyen legutoljára!