<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Kereskedelem > Tranzakciók > Értékesítés > Vevői előlegszámla > Specialitások

Feltöltés projekt elszámolásokból művelettel a projekt elszámolásokról tudunk vevői előleg számlatételeket készíteni. A Feltöltés projekt elszámolásból műveletről további információk a linkről olvashatók.

Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is.

Rendszer paraméterrel (Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Kereskedelem/Általános/Tranzakciók/Kereskedelmi bizonylat nyomtatás - Kontírozások megjelenítése)  szabályozható, hogy a nyomtatásra kerülő számlamásolaton  megjelenjen-e a kontír információ.

Dimenzió fej szerkesztése: Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.

 

POS tranzakció: A Kereskedelmi vevői számla számlák esetén elérhető egy új mező: "POS Tranzakció ID" megnevezéssel, az adott mező kitöltésére nincs ellenőrzés. Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele.

 

 

A kereskedelmi tranzakciókban elérhető a sor dimenziók csoportos módosítása cikk alapján funkció, amivel utólag a bizonylatoknak a sordimenziózását csoportosan meg tudjuk adni vagy módosítani tudjuk. A listás áttekintőn az összes bizonylat során le fog futni a módosítás (a szűréseknek megfelelően). A cikk adatlapján beállított dimenziókra fogja módosítani a sorok dimenzióit. Ha olyan cikket választunk aminek nincs megadva dimenziója, de a soron már dimenzióztunk, akkor a sordimenzió törlődni fog

Vevői előlegszámla helyesbítés

Az előlegszámla helyesbítése az alábbi módon történhet:

- Célszerű létrehozni egy új mozgástípust, az előleg ellenőrzést ki kell kapcsolni, mivel a helyesbítés egy negatív összegű, normál számlával fog történni.

- Az új mozgástípussal létre hozott számlán, a menüsorban található Előlegszámlák funkcióval megjelenített felületen kiválasztjuk a helyesbíteni kívánt előlegszámlát. Fontos, hogy itt módosítsuk szükség esetén az összeget.

- A számlára emelt előleg tétel negatív összegű lesz. További tételsort nem kell rögzíteni a számlára.

- Adjuk meg a kapcsolódó előlegszámla sorszámát.

 

Egy előleghelyesbítő számla, csak egyetlen előlegszámlához kapcsolható hozzá. Az eredeti előleg számla típusa nem változik, továbbra is normál típusú lesz. Az előleghelyesbítő számla nem kerül automatikusan összepontozásra az előlegszámlával, ezt a felhasználónak kell megtenni manuálisan.

Fontos: mivel az előlegszámla és az előlegszámlát "helyesbítő" normál számla más mozgástípusú (más tömbben van), így arra nincs validálás a programban, hogy pl. az előlegszámla teljesítési dátumánál korábbi teljesítési dátumra ne lehessen "helyesbítő" számlát kiállítani.

Kereskedelem bizonylati kapcsolat (bővített nézet)

A kereskedelmi bizonylati kapcsolat bővítve lett a díjbekérő és előlegszámla esetén az alsó részen egy listával, amely megjeleníti, hogy az adott láncunkban milyen bizonylatok szerepelnek.

 

Előlegszámla sor másolása

Rögzítés alatti státuszú vevői előlegszámla sorok másolására van lehetőség.

A sor másoláshoz a Bizonylat sorok fülön az adott soron állva a másolás funkciógombot kell választani, vagy a soron állva egérrel jobb klikket kattintva a gyors menüből is elérhető a másolás funkció.