Amennyiben azt szeretnénk, hogy a számlák és a pénzügyi tranzakciók automatikus pontozás által kapcsolódjanak össze, pontozási szabály rögzítése szükséges. A pontozási szabályban meghatározott paraméterek alapján a program összevezeti a pénzügyi teljesítéseket a partneri számla tételekkel. Az automatikus pontozási szabály tehát egy utólagos összevezetés, melynek alkalmazása megkönnyíti a felhasználó feladatát, ha például a banki tranzakció rögzítésekor még nem rendelkezik pontos információval, hogy adott tétel mely számlához tartozik, vagy a számlát nem egy fizetési tranzakcióval, hanem egy ellentétes előjelű számlával szeretné összekapcsolni.
Az alapvető pontozási szabályok a program részét képezik. Pontozandó tétel esetében meg kell, hogy egyezzen a partner, valamint a vevői tranzakció csak vevői tranzakcióval pontozható. Természetesen van lehetőség vevő és szállító összevezetésére, illetve eltérő partnerhez kapcsolódó tranzakciók összevezetésére is, azonban ez nem a pontozás keretein belül oldható meg, hanem kompenzálás technikai számlán keresztül.
A rendszerben előredefiniáltan vannak úgynevezett pontozási szabályok, melyek prioritással vannak ellátva, azonban szabadon változtathatók és bővíthetők a felhasználói igényeknek megfelelően.
- Pénzügyi automatikus pontozási szabály rögzítése -
| Megnevezés: | Az automatikus pontozási szabály neve. Kitöltése kötelező. |
| Forrás típusa: | A megadott típusú bizonylat lesz a forrás tétel, vagyis a "MIT" pontozunk. |
| Cél típus: | A megadott típusú bizonylat lesz a cél tétel, vagyis a "MIVEL" pontozunk. |
| Prioritás: | A pontozási szabályokhoz prioritást kell rendelni, ez alapján fogja a program a pontozást elvégezni. Amennyiben a legkisebb sorszám prioritású szabály alapján az automatikus pontozás nem végezhető el, megvizsgálja a következő prioritású szabályt. |
| Kapcsolás típus: | Meghatározható, hogy a kapcsoláskor milyen szintű adategyezést vizsgáljon a program. Amennyiben FIFO típusú kapcsolást választunk, rögzíteni kell a FIFO pontozási dátum alapját. |
| Összeg egyezés: | Meghatározható, hogy kapcsoláskor az összeg tekintetében milyen egyezést vizsgáljon a program. |
| Forrás oldali kapcsoló mező: | A forrás oldal (mit) kapcsoló, vagyis azonosító adata, amit vizsgál a program az egyezés meglétéhez. |
| Cél oldali kapcsoló mező: | A cél oldal (mivel) kapcsoló, vagyis azonosító adata, amit a program az egyezés meglétéhez vizsgál. |
| Aktív: | Jelöléssel az adott pontozási szabály aktív. |
