Modulonkénti funkcióleírások > Rendszer > Beállítások > Beállítások és sorszámok > Rendszer beállítás

A CRM modul Rendszereseményeinek alapértelmezett értékekkel történő előtöltésére szolgáló rögzítő felület.

	Lenyitható / Becsukható Csoport	Megjegyzés
	Általános / Általános
	CRM Esemény / Általános

Általános / Általános

Üzleti lehetőség felelős csoport és felelős beállítása partner alapján: Az új üzleti lehetőség rögzítésekor a CRM partnernél megadott Felelős csoport vagy felelős mezők értékeivel előtöltésre kerülnek az Üzleti lehetőség felelős csoport és felelős mezői.

Üzleti lehetőség felelős beállítása az aktuális felhasználó alapján státuszváltás esetén:

Ha egy üzleti lehetőségnek a státuszát váltjuk, akkor a belépett felhasználó alapján (aki a státuszt váltja) a felelős mezőt kitölti az Ő adataival.

Új projekt létrehozása üzleti lehetőségből ajánlat/rendelés készítésekor:

CRM üzleti lehetőségből kereskedelmi ajánlat vagy rendelés létrehozásakor mi legyen az Új projekt létrehozása jelölő alapértéke.

Új projekt létrehozása üzleti lehetőség létrehozásakor:

Új üzleti lehetőség létrehozásakor (kézi rögzítés vagy érdeklődőből átvezetés esetén is) jöjjön-e létre új projekt. A projekt megnevezése az üzleti lehetőség megnevezése, a kódja pedig az üzleti lehetőség iktatószáma lesz.

Új CRM Partner és Kapcsolattartó létrehozás érdeklődőből üzleti lehetőség készítésekor:

Az új partner létrehozása pipa alapértelmezett értéke. ha igaz akkor a CRM érdeklődőből CRM üzleti lehetőség létrehozása ablakban az új partner létrehozása be van jelölve, egyébként nem.

CRM esemény / Általános

CRM Rendszeresemény típus:

Rendszeresemény típusok közül kiválasztható érték.

CRM Rendszeresemény tárgy:

Szabadszöveges mező, bármilyen értékkel kitölthető.

CRM Rendszeresemény lezárás típus:

Törzsadatként rögzített lezárás típusokból választható érték.

CRM Rendszeresemény generálás engedélyezett:

Beállítás, hogy a rendszeresemény generálása a program által engedélyezett-e.