|
<< Click to Display Table of Contents >> Az Áfa bevallásban nem szereplő külföldi előlegek rögzítésének és a kapcsolódó törzsadatok beállításának folyamata |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Az Áfa bevallásban nem szereplő külföldi előlegek rögzítésének és a kapcsolódó törzsadatok beállításának folyamata |
|
Megoldást kerestünk arra a konkrét esetre, amikor egy külföldi adóalanynak adott (szállítói) előleg adatait nem szeretnénk szerepeltetni az Áfa bevallásunkban, és ehhez milyen módon kell kialakítanunk az új technikai feltételeket.
1.Új Áfa ügyviteli kategória létrehozása: Először is szükségünk van egy új gyűjtőre, amellyel elkülöníthetjük ezeket a speciális tételeket. Navigáljunk a Áfa ügyviteli kategória menüpontra, és rögzítsünk egy új elemet (például: „Külföldi bevalláson kívüli”).
2.Új Áfa kód rögzítése és paraméterezése: Haladjunk tovább a Áfa kód menüpontba. Az új kód felvételekor:
▪Rendeljük hozzá az imént létrehozott új ügyviteli kategóriát.
▪A További Áfa beállítások lapfülön a „Fizetendő áfa - bevallásban szerepel” vagy „Visszaigénylendő áfa - bevallásban szerepel” mezőket állítsuk a „Nem szerepel az áfa bevallásban” értékre. Ezzel biztosítjuk, hogy a tétel az analitikában ugyan látszódni fog, de a hatósági bevallást nem módosítja.
3.Új Előleg típusú cikk felvétele: Célszerű létrehoznunk egy dedikált szolgáltatás cikket kifejezetten a külföldi előlegeknek. Lépjünk a Cikk menübe, és vegyünk fel egy új elemet (például: „Szállítói Előleg EU”). A cikk adatlapján az Áfa ügyviteli kategória mezőben válasszuk ki az 1. pontban létrehozott kategóriánkat. Így a bizonylat rögzítésekor a rendszer már csak az ehhez kapcsolt (vagyis a bevallásban nem szereplő) adókódot fogja felajánlani nekünk.
4.Kereskedelmi mozgástípus finomhangolása: Ahhoz, hogy az eltérő adókódú előlegszámlát később össze tudjuk vezetni egy végszámlával, módosítanunk kell az ellenőrzési szabályokon. Navigáljunk a Kereskedelmi mozgás típus menübe. Válasszuk ki az érintett számla mozgástípust, és az Átvezetési beállítások lapfülön az „Előleg felhasználás / Ellenőrzés” mezőt állítsuk át úgy, hogy ne legyen túl szigorú a validálás az adókódokra (például csak az összeg egyezőségét figyelje a rendszer).