A CRM működéséhez szükségek adatokat adhatjuk meg, hogy ne kelljen az aktuális helyen a mezőt akkor kitöltenünk, hanem egy előre felrögzített listából tudjunk választani, ne kelljen az adatrögzítéskor új adatok rögzítésévek bajlódni. (Természetesen tudunk felvinni újat, csak ha már előre feltöltjük az adatokat, akkor kényelmesebb használni a programot.)

- Versenytárs -
Adatai, működése, szabályai
Megnevezés: | Versenytárs megnevezését adhatjuk meg. Az üzleti lehetőségnél adhatjuk meg azokat a versenytársakat, akik szintén adtak ajánlatot az ügyfélnek. |
Aktív: | Ha aktív, akkor kiválasztható majd a törzsadat, ha nem aktív, akkor nem kiválasztható a törzsadat. |