A törzsadatok felvitelével tudjuk kialakítani az adataink szerkezetét és meghatározhatjuk a modul funkcióinak a működését. A modulhoz kapcsolódó törzsadatok az alábbiak:

Itt adhatjuk meg a CRM működéséhez szükséges, akár napi szinten változó adatokat, melyek nem kötelezőek, de a beállításával komfortosabbá tehetjük a program használatát. Ezek olyan adatok, melyek a mezők előtöltését segítik elő. Ha szeretnénk például az érdeklődőhöz vagy partnerhez iparágat rendelni, akkor a törzsadatokban előre felrögzíthetünk iparágakat. Az érdeklődőnél ezt követően csak ki kell választani az így előkészített listából a megfelelő iparágat. (Természetesen arra is van lehetőség, hogy közvetlenül az érdeklődő vagy a partner adatok rögzítése közben vegyünk fel új iparágat.)