<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Kereskedelem > Tranzakciók > Beszerzés > Szállítói számla > Specialitások

Átvezetés segítségével az értékesítési folyamatban felvett korábbi bizonylatról  - Szállítói szállítólevélről - átemelhetünk még nyitott tételeket, amelyekre most jött meg a számla. Átvezetéskor csak a projekt mezőben megadottal megegyező projekt beállítású tételekből lehet választani. Amennyiben üres a mező értéke a számlafejben, akkor a csak a projekt nélküli szállítólevél tételeket lehet átvezetéssel számlára emelni. Az Átvezetés-ről további információk a linkről olvashatók.

FONTOS: azonos és eltérő devizanemben történő bizonylat átvezetésre is van lehetőség, azonban különböző módon.

1) Ha a forrás bizonylat áttekintő felületéről indítjuk az átvezetést (szállítólevélből számla készítés) akkor kizárólag a forrás bizonylat devizanemében hozható létre a cél bizonylat - jelen esetben számla - és a devizanem nem módosítható.

2) Amennyiben a cél bizonylatot (számla), mint új bizonylat létrehozzuk (fej adatok) és itt eltérő devizát adunk meg, a menü sorban található Átvezetés funkcióval megjelenítve az átvezető felületet, az új devizanemben jelennek meg az értékek. Fontos tudni, hogy a itt nincs lehetőség keresztárfolyam megadására, a program az érvényes deviza árfolyamok alapján kalkulálja a keresztárfolyamot.

Előlegszámlák művelettel korábbi még nyitott, azaz végszámlához nem rendelt előlegszámlát rendelhetünk a bizonylathoz. Ezzel a negatív számlatétel számlára emelésével csökkenthetjük a fizetendő összeget a számlán, ha az a kapott bizonylaton is fel van tüntetve.

Cikk csomag -ok használatával a sorok felvitelét egyszerűsíthetjük, "röptében gyárthatunk".

Feltöltés projekt elszámolásokból művelettel a projekt elszámolásokról tudunk szállítói számlatételeket készíteni. A Feltöltés projekt elszámolásból műveletről további információk a linkről olvashatók.

Egyéb kapcsolt számlák módosítása művelet  segítségével a megjelenő ablakban a táblázatba való sorbeszúrással a partner számlái közül választva összekapcsolhatunk bizonylatokat. Már könyvelt bizonylatba való belépéskor jelenik meg a művelet. Az Egyéb kapcsolt számlák tab fülre kerülnek be a módosítások. Projektet tartalmazó bizonylaton aktív a Feltöltés projekt elszámolásból művelet is, amely segíti a táblázat feltöltését. A szállítói számla excel importálása is fel van készítve hogy a már deep rendszerben előzetesen elkönyvelt számlát behivatkozzuk.

Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is.

Adag-/gyári szám importálás: fájlból is beimportálhatjuk a gyári számokat a tételekhez.

Dimenzió fej szerkesztése: Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.

Sor importálás CSV-ből

A gyári szám beemelőhöz hasonlóan csv formátumban kitöltött file-ban megadhatóak a beemelni kívánt sorok.

Adószám ellenőrzés műveletet indítva a Dun&Bradstreet adószám ellenőrző szolgáltatásán keresztül ellenőrizhetjük, hogy a partner adószáma megfelelő-e.

A bizonylat sorba lépve szükség esetén megváltoztatható a tárolási sorrend a "Tárolási sorrend módosítása" művelet elindításakor megjelenő aktuális szám átírásával.

A kereskedelmi tranzakciókban elérhető a sordimenziók csoportos módosítása cikk alapján funkció, amivel utólag a bizonylatoknak a sordimenziózását csoportosan meg tudjuk adni vagy módosítani tudjuk. A listás áttekintőn az összes bizonylat során le fog futni a módosítás (csak a cikk szűrések számítanak, minden bizonylat során lefut a funkció). A cikk adatlapján beállított dimenziókra fogja módosítani a sorok dimenzióit. Ha olyan cikket választunk aminek nincs megadva dimenziója, de a soron már dimenzióztunk, akkor a sordimenzió törlődni fog.