<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Kereskedelem > Tranzakciók > Értékesítés > Vevői szállítólevél > Specialitások

A szokásos mentési lehetőségeken (Mentés, Mentés és bezárás, Mentés és könyvelés) felül lehetőség van mentéskor gombnyomásra lekönyvelni a szállítólevelet és egyben adatokkal feltöltve elindítani a vevői számla bevitelt (Könyvelés és számla előkészítés), vagy akár egyszerre a szállítólevéllel a számlát is könyvelt állapotban létrehozni (Könyvelés és számla készítés).  

Átvezetés segítségével az értékesítési folyamatban felvett korábbi bizonylatról (Vevői rendelés, Vevői ajánlat) átemelhetünk még nyitott tételeket. Átvezetéskor csak az "Alapértelmezett projekt" mezőben megadottal megegyező, vagy kitöltetlen projekt beállítású tételekből lehet választani. Az "Alapértelmezett raktár" mező szintén szűr az átvezetéskor megjelenő tételekre. Az Átvezetés-ről további információk a linkről olvashatók. Érdemes tudni, hogy egy rendelésről több raktárhelyre nem lehet átvezetni, ezért tárhelyes raktárnál átvezetéskor, ha nem 1 tárhelyre tesszük az egész sort, akkor használjunk egy összecsomagolás (komissió) raktárhelyet és innen tárhelyek közötti mozgatással tegyük a konkrét tárhelyekre a kimozgatott cikkeket.

A vevői szállítólevél számlába történő átvezetése során a "Számla szerkesztése" átvezető ablak "Áfa kódok cseréje" területen lehetőségünk van "Termék ÁFA ügyviteli" és "Szolgáltatás ÁFA ügyviteli kategória" megadására.

A rendszer előszűri a választható értékeket. Termékek esetén kiválasztható a forrás bizonylat sorokon szereplő termékeknél a cikk kartonon beállított ÁFA ügyviteli kategória, szolgáltatásoknál pedig a szolgáltatások cikk kartonján levő ÁFA ügyviteli kategória. Elegendő azt az értéket beállítani, amire át kell írni az  ÁFA ügyviteli kategóriát.

FONTOS: azonos és eltérő devizanemben történő bizonylat átvezetésre is van lehetőség, azonban különböző módon.

1) Ha a forrás bizonylat áttekintő felületéről indítjuk az átvezetést (szállítólevélből számla készítés) akkor kizárólag a forrás bizonylat devizanemében hozható létre a cél bizonylat - jelen esetben számla - és a devizanem nem módosítható.

2) Amennyiben a cél bizonylatot (számla), mint új bizonylat létrehozzuk (fej adatok) és itt eltérő devizát adunk meg, a menü sorban található Átvezetés funkcióval megjelenítve az átvezető felületet, az új devizanemben jelennek meg az értékek. Fontos tudni, hogy a itt nincs lehetőség keresztárfolyam megadására, a program az érvényes deviza árfolyamok alapján kalkulálja a keresztárfolyamot.

Cikk csomag -ok használatával a sorok felvitelét egyszerűsíthetjük, "röptében gyárthatunk".

 

A Cikk csoport kedvezmény művelettel kézi lefuttatással alkalmazhatunk (vagy vonhatunk vissza) előre definiált kedvezményeket, például x mennyiség, vagy több termékes szett vásárlása felett egy új (ajándék, vagy alacsonyabb árú) cikket. A használat leírása a Cikk csoport kedvezmény fejezetben található.

A Raktár készlet felhasználás művelet segítségével szükség esetén az egész raktárat egyszerre tudjuk üríteni.

Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is.

Adag-/gyári szám importálás: fájlból is beimportálhatjuk a gyári számokat a tételekhez.

Dimenzió fej szerkesztése: Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.

Sor importálás CSV-ből

A gyári szám beemelőhöz hasonlóan csv formátumban kitöltött file-ban megadhatóak a beemelni kívánt sorok.

A bizonylat sorok feltöltése excelből (CSV) ikon segítségével a bizonylat fej adatok rögzítését követően lehetőség van arra, hogy csv fájlból emeljük be a bizonylatsor adatokat.

A minta csv fájl-t kérje a deep.erp supporttól.

Lehetőség van a vonalkód alapú azonosításra is. Ebben az esetben az új mezők (bármelyik használata esetén a másik kettő nem használható, valamit vonalkód alapú keresés esetén a következő mezők sem szerepelhetnek a fájlban):

ITEMNUMBER, ITEMVARIANT, ITEMUNIT):

BARCODE: ebben az esetben az összes vonalkód között keres

OWNBARCODE: ebben az esetben csak a saját vonalkódok között keres

PARTNERBARCODE: ebben az esetben csak a bizonylathoz kapcsolódó partnerre vonatkozó vonalkódok között keres

Bizonylat sorok gyorsrögzítése

A funkcióval elérhető felületen gyors egymásután ki lehet választani a cikkeket, melyek a rögzítéssel átemelhetők a vevői bizonylatra. A felületen lehetőség van keresési feltételt valamint szűrőket (pl. cikk csoport szűrő, csak készleten levő cikk, kiegészítő keresési feltétel) definiálni, így a feltételeknek megfelelő cikkekből elkészíteni a bizonylatot. A Kiválasztott cikkek áttekintőjén adható meg a cikk változat. A mennyiségi egység mindig a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége, valamint egységára. A változaton kívül megadható illetve módosítható a mennyiségi egység, a mennyiség és az egységár. Ha egy cikkre többször kattintunk, akkor a Kiválasztott cikkek áttekintőjén annyi darabszámmal (egy sorban) jelenik meg a cikk, ahányszor kattintottunk.

Kiegészítő műveletek/Könyvelés / Kivezetés/Kivezetés vissza műveletpárral kivezetetté tehetők a bizonylat tételek és zárttá a bizonylat.

 

Az Árukiadás művelettel, le tudjuk kezelni azt az esetet, ha a folyamatunk olyan, hogy kiállítjuk a szállítólevelet majd az ügyfél a szállítólevéllel a pénztárhoz megy és ott megkapja a számlát, majd csak ez után következik az árukiadás az ügyfél részére (Szállítólevél-> Számla-> Árukiadás folyamat).

Ez a művelet csak egy kiegészítés, tehát meg tudjuk adni, hogy az adott szállítólevélen milyen cikkek lettek ténylegesen átadva az ügyfélnek. Meg tudjuk adni, hogy mennyi darabot adtunk át és ha szükséges a gyári számokat is megadhatjuk.

A műveletnek semmilyen más hatása nincs. Nincs rá külön statisztika és utólagos ellenőrzések sem, csak arra szolgál, hogy a szállítólevél sorait megjelölhessük, hogy az ügyfélnek kiadtuk-e. Amennyiben nem használjuk a funkciót, akkor sem befolyásol mást a programban. Az árukiadások naplóját a bizonylat sora vonatkozóan a bizonylat sorba belépve a Naplók lapfülön tudjuk megnézni.

 

Esetek

Pont annyit visz el a vevő, mint amennyit rendelt

A Vevőnek nyitott rendelése van, amiért megjön, hogy elvigye pontosan a megrendelt mennyiségben. Ekkor a Vevői szállítólevél funkcióban "Átvezetés" művelettel elkészítjük a rendelésből a vevői szállítólevelet. Másik megoldás, hogy a Vevői rendelés funkcióban "Szállítólevél készítése" művelettel elkészítjük a rendelésből a vevői szállítólevelet. Amennyiben ez tipikus, akkor azt is megtehetjük, hogy a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban a Vevői rendelésre a Több átvezethető - cikk típus mezőben megtiltjuk a Termékekre, hogy több is átvezethető legyen.

Kevesebbet visz a vevő a rendeltnél

A Vevőnek nyitott rendelése van, amiért megjön, hogy elvigye, de nem a rendelésben szereplő mennyiséget szeretne elvinni, hanem annál kevesebbet. Ekkor a Vevői szállítólevél funkcióban "Átvezetés" művelettel elkészítjük a rendelésből a vevői szállítólevelet. A "Kereskedelem átvezetés" ablakban bepipáljuk a sort, amit elvisz és itt az "Átvezetett mennyiség" oszlopban csökkentjük a mennyiséget. Amennyiben rendelésen fennmaradó nyitott mennyiséget a későbbiekben nem szándékozik elvinni, akkor a vevői rendelés funkcióban az Állapot változtatás művelettel Nyitott -> Kivezetett (manuális) vevői rendelés státuszváltást kell végezni, ami a nyitottsági státuszt Zárt-ra módosítja, azaz a továbbiakban nem tartjuk evidenciában az el nem vitt rendelési mennyiséget.

Többet visz a vevő a rendeltnél

A Vevőnek nyitott rendelése van, amiért megjön, hogy elvigye, de nem a rendelésben szereplő mennyiséget szeretne elvinni, hanem annál többet. Ekkor a Vevői szállítólevél funkcióban "Átvezetés" művelettel elkészítjük a rendelésből a vevői szállítólevelet. A "Kereskedelem átvezetés" ablakban bepipáljuk a sort, amit elvisz, de mivel sem itt nem tudjuk növelni a mennyiséget, sem a keletkezett szállítólevél tételben, ezért új szállítólevél tételt is felveszünk kézzel a többlet mennyiségre. Amennyiben ez tipikus, akkor azt is megtehetjük, hogy a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban a Vevői rendelésre a Több átvezethető - cikk típus mezőben megengedjük a Termékekre, hogy több is átvezethető legyen.

 

Vevői visszavásárlás szállítólevél - Előzmény bizonylatból töltődő visszavásárlási szállítólevél ELÁBÉ értékkel töltése

 

A vevői visszavásárlás soron kiválasztható, hogy az adott visszavásárlás tételsoron az érték manuálisan vagy előzmény bizonylatból töltődjön. Manuális töltés esetén a jelenlegi működés a mérvadó (szállítólevél érték - készletérték, árbevétel csökkenés - számlán szereplő érték).

Amennyiben előzmény bizonylat kerül kiválasztásra, a szállítólevélre és az abból átvezetett számlára az eredeti eladási ár íródik be (nem az ELÁBÉ). A szállítólevél könyvelésekor a deep.erp nem a szállítólevél soron szereplő összeg alapján képzi a készletértéket, hanem "megnézi", hogy mi volt az eredeti, értékesítéskori ELÁBÉ, és azon veszi vissza. Fontos, hogy a kiállított és az előzmény bizonylatként megjelölt bizonylat között a NAV online számla adatszolgáltatás szempontjából nincs automatikus kapcsolat, ezt a felhasználónak manuálisan kell megadni.

 

A szállítólevél soroknál elérhető funkció, melynek használatával az aktuális árlista alapján frissíthető az adott sorban található tétel ára, kedvezménye vagy mindkettő. Csak abban az esetben használható a funkció, ha a sorban be van állítva ár és kedvezmény típus, valamint ezek nem manuális jelölésűek. Szállítólevél esetében a teljesítési dátumot veszi alapul a program az aktuális ár és kedvezmény lista vizsgálatakor.

Könyvelt (visszaigazolt) bizonylatok esetén nem elérhető a funkció.

A deep rendszer tartalmazza az EKÁER adatszolgáltatási kötelezettség kezelését. A rendszer és a törzsadatok megfelelő feltöltése, illetve paraméterezése esetén a bejövő és kimenő szállítólevelek alapján, azok úgynevezett járatba (fuvarba) sorolása esetén képes a szállítólevélen szereplő tételekről egy EKÁER igénylő file-t előállítani és azt az adatkapcsolat beállítása alapján az EKÁER rendszerbe átadni. Az EKÁER adatszolgáltatás egy egyszerűsített formáját érhetjük el a funkciógomb segítségével. Kiválasztható, mely szállítólevélből kívánunk EKÁER igénylőt generáltatni (egy vagy több szállítólevél is kiválasztható). Ezt követően az EKÁER ikonra kattintva a megnyíló Egyszerűsített EKÁER felületen az adatok megadása után a kijelölt szállítólevelek sorai alapján a rendszer egy általunk kiválasztott elérési útvonalra legenerálja az XML-t, amelyet a felhasználó utána manuálisan tud beimportálni az EKÁER rendszerbe.

 

A kereskedelmi tranzakciókban elérhető a sordimenziók csoportos módosítása cikk alapján funkció, amivel utólag a bizonylatoknak a sordimenziózását csoportosan meg tudjuk adni vagy módosítani tudjuk. A listás áttekintőn az összes bizonylat során le fog futni a módosítás (csak a cikk szűrések számítanak, minden bizonylat során lefut a funkció). A cikk adatlapján beállított dimenziókra fogja módosítani a sorok dimenzióit. Ha olyan cikket választunk aminek nincs megadva dimenziója, de a soron már dimenzióztunk, akkor a sordimenzió törlődni fog

WMS rendszerbe bizonylat átadás

A funkciógomb állásai: Jóváhagy/Jóváhagyás visszavonása/Bizonylat visszavonás

Ahhoz, hogy átadásra tudjon kerülni az adott tranzakciónk a WMS rendszerbe rögzítés alatti állapotból át kell tennünk Jóváhagyott állapotra. Jóváhagyott állapotba csak olyan tranzakció tud kerül, melynek soraiban olyan raktár van beválasztva, ahol a raktárnál be van állítva a külső kezelés paraméter. A jóváhagyást vissza is vonhatjuk. Továbbá, ha már átkerült a bizonylatunk a WMS rendszerbe, akkor a bizonylat visszavonással törölhető onnét, mindaddig míg nem kerül át piszkozat státuszból.