A funkció elindításakor megjelennek a minden partner összes kapcsolattartója. A kiválasztott kártyára duplán rányomva jelenik meg az adatmódosítási lehetőség. Beállítható a megjelenő találatok laponkénti mennyisége, a táblázat rendezettsége, valamint további beállítások, amelyeket az Áttekintő beállítások bekezdésben tudunk megnézni.

Alsó menüsor

Megnyomásával visszalépünk az előző menüpontba.

Megnyomásával új érdeklődőt rögzíthetünk.

Kapcsolattartó felületről már rögzíthető esemény.

Kapcsolattartó felületről üzleti lehetőség indítása.

Kapcsolattartókat tartalmazó táblázat

Megnevezés:

Kapcsolattartó megvenezése.

Parnter megnevezés:

Kapcsolattartóhoz rendelt partner megvenezése.

Szerkesztés

A kártyára duplán rányomva megjelenik az egyes adatok szerkesztését lehetővé tevő ablak.

Nyomógombok

E-mail: A funkciógomb segítségével a kapcsolattartónál rögzített e-mail címre kezdeményezhetünk azonnal levélküldést. Az applikáció megnyitja az alapértelmezett email klienset a partner e-mail címével előtöltve.

Telefon: A funkciógomb segítségével hívást kezdeményezhetünk a kapcsolattartónál megadott telefonszámra.

Mégsem: Megnyomásával "Az esetleges módosítások elvesznek. Folytatja?" kérdés "Igen" értékének kiválasztása után elvetjük a módosítást és mentés nélkül bezáródik az ablak.

Ment: Megnyomásával a megadott módosításokat mentjük és bezáródik az ablak.

Mezők

Megnevezés:

A kapcsolattartó megnevezése

E-mail:

A kapcsolattartó e-mail címe.

Telefon:

A kapcsolattartó telefonszáma.

Partner:

A CRM partnerben berögzített partnerek közül választhatjuk ki, hogy ez a kapcsolattartó kihez tartozik. A CRM partner kartonján a kapcsolattartó fülön látni lehet.

Felelős:

A Felhasználó csoportba besorolt felhasználót választhatjuk ki. Ő lesz a felhasználó aki felelőse a kapcsolattartónak

Megjegyzés:

Megjegyzést rögzíthetünk a kapcsolattartóhoz.

Áttekintő beállítások

Megjelenített elemek száma:

Alapértelmezetten 50. Az itt beállított számú sor jelenik meg találatként egy-egy oldalon.

Szűrés a következő mezőkre:

Megnevezés (I/N), Iktatószám (I/N), Adószám (I/N). Az itt beállított mezőkre történik a találatok szűrése, azaz a keresésben megadott karaktereket itt fogja keresni a program. Alapértelmezése: Megnevezés = Igaz, a többi Hamis.

Szűrés típusa:

Kezdődik / Tartalmazza. Alapértelmezése Kezdődik. Az itt kiválasztott módon fog történni a keresés jelen funkcióban.

Rendezés a következő oszlopra: Megnevezés / Iktatószám / Adószám. Alapértelmezése Megnevezés. Az itt kiválasztott mező szerint kerülnek a táblázat oszlopai rendezésre a jelen funkcióban.

Rendezés iránya:

Növekvő / Csökkenő. A táblázatban a rendezettség irányát állíthatjuk be a mezővel.

Nyomógombok

Mégsem:

Megnyomásával elvetjük a beállítások módosítását, valamint bezáródik a beállító ablak.

OK:	Megnyomásával a megadott beállításokat fogadjuk el, valamint bezáródik a beállító ablak.