Minden CRM partner összes kapcsolattartója megjelenik ebben a menüpontban. Ez akkor lehet hasznos, ha kapunk egy hívást vagy bármilyen üzenetet és csak a kapcsolattartó neve áll rendelkezésünkre. Itt meg tudjuk nézni, hogy melyik céghez tartozik, ha szükséges akár vihetünk fel új kapcsolattartót is. A Partnerek pontban írt „Szinkronizálás ERP-be” jelölés is itt található.
- Kapcsolattartó rögzítése -
A kapcsolattartók is kapott kapcsolt nézetet. Tipikusan arra az esetre jó, mikor csak azt tudjuk, hogy ki telefonált vagy keresett meg minket, de más adatunk nincs róla.
- Kapcsolt nézetek -
Elérhetők terméktámogatónak vagy értékesítőnek is hasznos kapcsolt adatok.
A felelős módosítás gomb segítségével – gyorsan, akár több kapcsolattartót egyszerre kijelölve – tudjuk módosítani a kapcsolattartók felelőseit.
Adatai, működése, szabályai
| Megnevezés: | A kapcsolattartó megnevezése |
| Üzletág: | Törzsadatokban megadott üzletágak közül választhatunk. |
| Munkakör: | A törzsadatokban megadott munkakörök közül választhatunk. |
| Születési idő: | A kapcsolattartó születési ideje. |
| Partner: | A CRM partnerben berögzített partnerek közül választhatjuk ki, hogy ez a kapcsolattartó kihez tartozik. A CRM partner kartonján a kapcsolattartó fülön látni lehet. |
| Felelős csoport: | A Rendszer-> Felhasználók-> Felhasználó csoportnál megadott csoportok közül választhatunk. A csoportba besorolt felhasználók tudják módosítani az adatokat. |
| Felelős: | A Felhasználó csoportba besorolt felhasználót választhatjuk ki. Ő lesz a felhasználó, aki felelőse a kapcsolattartónak |
| Leírás: | Leírást fűzhetünk a kapcsolattartóhoz. |
| Szinkronizálás ERP-be: | Igen/Nem, ha "Igen", akkor a kapcsolattartót szinkronizálja majd az ERP partner kapcsolattartójával, ha "Nem", akkor nem szinkronizálja az adatokat. |
| Aktív: | Ha aktív, akkor kiválasztható a kapcsolattartó, ha nem aktív, akkor nem választható ki. |
Kapcsolat lapfül:
Cím lapfül:
