|
<< Click to Display Table of Contents >> Opten partner lekérdezés |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Opten partner lekérdezés |
|
Az Opten céginformációs szolgáltatás az "Információs központ/Opten/Opten partner lekérdezés" menüpontban és a partner törzsadatokban: vevők, szállítók, CRM partner érhető el és egységes logikával működik. A lekérdező felületen a lekérdezések mellett a létező partner módosítása és új partner rögzítése funkció is elérhető.
- Opten lekérdezés -
| Keresés mező: | alapértelmezetten adószám alapján keres a rendszer, ha a „keresési mód” mezőt névre állítjuk akkor név töredékre is keres. Ami azt jelenti, hogy azt is megjeleníti találatnak, ahol a kereső |
| mezőbe beírt karakterlánccal nincs teljes egyezőség az Opten adatbázisában (pl. „Revol” -ra keresés esetében már megjeleníti találatnak a rEVOLUTION Software Kft-t). |
| Keresés mód: | megadja, hogy mire keressen a rendszer. Lehetséges választások: adószám, név. |
| Település: | szűrőfeltételként működik, ha kitöltjük csak a megadott városban lévő találatokat jeleníti meg. |
Az eszköztáron található „Partnerek keresése” ikon segítségével tudjuk elvégezni a keresést a megadott beállításokkal.
Az eszköztáron található „Részletes partner adatok” ikon segítségével tudjuk lekérdezni a részletes partner adatokat. A részletes adatok lekérdezéshez szükségünk van egy Opten előfizetésre, amit be kell állítani az Opten hozzáférés menüben. A részletes partner adat lekérdezéssel érhetőek el pl.: Partner bankszámlák, cég eljárás események, tevékenységi körök, telephely adatok és fióktelepek.
- Részletes partner adatok -
A lekérdező felületen található módosítás funkcióval lehetőség van a már rögzített partnerek adatainak a módosítására az Opten adatbázisa alapján. Fontos tudni, hogy a rendszer az adószám alapján azonosítja be a deep.ügyvitel partnertörzsben a partnert. A módosítás gomb egy funkció választó gomb egyben, amivel megadjuk, hogy melyik partnertípusban (vevő, szállító, CRM partner) található partner adatait szeretnénk módosítani az Opten adatbázisa alapján.
- Opten partner adatok módosítása -
A partner (vevő, szállító, CRM Partner) kiválasztása után a „Másolás partnerbe” form-on megadhatjuk, hogy mely adatokat szeretnénk másolni. Ezt a „Másolás” oszlopban található jelölő négyzetek be-ki jelölésével tudjuk megtenni. Ami be van jelölve azt másolni fogja a rendszer úgy, hogy a forrás mező adataival felülírja a cél mező adatait. A „ Cél” oszlopban láthatjuk, hogy jelenleg a rendszerben milyen adatok vannak rögzítve. A forrás oszlopban pedig az Opten adatbázis adatait láthatjuk.
- Partnerbe másolás -
A lekérdező felületen megtalált partner automatikus rögzítésére ad megoldást a funkció. A találatok megjelenítése után lehetőségünk van a listanézetben megjelenített partner rögzítésére új partnerként, amennyiben annak adószáma még nem található meg a deep.ügyvitel partnertörzsében. Amennyiben az adószám már megtalálható valamelyik partner típus törzsadatában, azt a típust a rendszer már nem ajánlja fel, mint új rögzíthető partnert.
- Új partner rögzítése -
A partner típust kiválasztva a rendszer létrehozza a partnert egy új törzsadatlapon az Opten adatbázisában található adatokkal előtöltve. Az „általános üzleti”- és „partner ügyviteli kategória” mezők kitöltése után a partner menthető.
- Partner karton Opten adatokból -
A részletes adatok alapján létrehozott partnernél a partner bankszámlák is átemelésre kerülnek az Opten rendszeréből.