Az egyedileg felvett szűrőket alapértelmezetten is kiválaszthatjuk egyes áttekintőkhöz. Például, ha a számláknál vagy a megrendeléseknél csak az aktuális havi vagy évi bizonylatokat akarjuk látni, az egyszerűen beállíthatjuk, amit a program újraindítás után is megjegyez.
A funkció kezeléséről az alábbi videó is segítséget nyújt:
Szűrő beállításának lépései
1.Először hozzuk létre azt a szűrési feltételt, amit állandóan szeretnénk használni. Példánkban az ehavi bizonylatokat választjuk ki.
Kattintsunk a Kiállítás vagy a Teljesítés oszlop fejlécének jobb sarkában lévő szűrő ikonon, majd a legördülő listában az Ebben a hónapban opciót!
2.Miután a szűrés megtörtént, váltsunk át a Nézet eszköztárra, és a Szűrési feltétel mentése gombra kattintva a Feltétel mentését válasszuk!
3.A megjelenő ablakban látjuk a szűrési feltételt. Adjunk egy nevet a szűrőnek, például Aktuális hónap, majd nyomjuk meg az OK gombot. A felugró megerősítést fogadjuk el.
4.Ezután térjünk vissza a Kezdőlap eszköztárra, ahol megjelenik a szűrőnk bekapcsolva:
5.Ahhoz, hogy ez a szűrő állandóan bekapcsolva legyen, lépjünk át a Beállítások csoport Program beállításokon belül az Alapértelmezett szűrési feltétel (felhasználónként) menüpontba.
6.Dupla kattintással nyissuk meg azt a bizonylatot, ahol állandó szűrőt szeretnénk használni (például a Számlák). A megjelenő ablakban a Szűrési feltételnél válasszuk ki az előbb létrehozott szűrőnket (Aktuális hónap). Ha nem látjuk itt a szűrőt, akkor azt valószínűleg más bizonylat típushoz hoztuk létre (például Ajánlat/Pro Forma/Munkalap). Végül nyomjuk meg a Mentés és bezárás gombot.
7.Készen vagyunk, innentől a program az általunk megadott szűrési feltétellel nyitja meg a számlák ablakát.