Itt vehetjük fel a CRM partnereket. Alapvetően a CRM partner el van különítve az ERP partnertől. Természetesen van rá mód, hogy a berögzítéskor már létező ERP partnerrel összekapcsoljuk a CRM partnert. Itt is rengeteg olyan adatot rögzíthetünk be a partnerhez, melyre szükségünk lehet a későbbiekben.
- CRM partner -
Ha csak a CRM-be vettük volna fel a partnert, akkor is van lehetőségünk rá, hogy „átmásoljuk” a CRM partnert az ERP-be. Ehhez az ERP partner létrehozása funkciót kell használnunk:
- ERP Partner létrehozás -
Ki kell még választanunk, hogy vevőt vagy szállítót, esetleg mindkettőt kívánunk létrehozni. Az ügyviteli kategóriák megadása mellett, a partner üzleti kategória kitöltése abban az esetben kötelező, ha az ERP-ben történő partner rögzítés esetén is, kötelezően be kell sorolni valamelyik üzleti kategóriába a partnert.
Ha a CRM partner kartonról indítjuk a létrehozást, akkor, csak a karton mentésével (vagy kilépéssel és mentéssel) fog a szinkronizáció lefutni (röviden: Ha a kartonon futtatjuk az ERP partner szinkronizációt, utána a mentés gombot rá kell klikkelni), ez azért van így, mert még szerkeszthetjük az adatokat és a mentéskor biztosan a friss adatok szinkronizálódnak le.
Ha már van ERP partner is, akkor az „ERP Partner adatok frissítése” gombbal tudjuk frissíteni az ERP adatokat. Itt is úgy működik a funkció a CRM partner kartonról, hogy az „ERP Partner adatok frissítése” gomb megnyomása után, még meg kell nyomni a mentés gombot is.
Fontos, hogy a partner kapcsolattartói csak akkor fognak szinkronizálódni az ERP rendszerrel, ha meg vannak jelölve, hogy „Szinkronizálás ERP-be”.
Ha a partnert csak az ERP-ben vettük fel, akkor is van lehetőségünk rá, hogy az ERP partnert a CRM-be átszinkronizáljuk. Ehhez a Létrehozás ERP partnerből funkciót kell használnunk:
- Létrehozás ERP partnerből -
Az ERP partner, a felelős csoport és a felelős megadása után megnyíló ablakban az ERP partner releváns információival előtöltődnek a CRM partner adatai, melyek tovább bővíthetők.
Az ERP partner adatait az ERP partner adatok frissítésével tudjuk szinkronban tartani.
A CRM modulban a Partner listview-ben lehet a legtöbb kapcsolt nézetet megjeleníteni:
- Kapcsolt nézet -
Itt különösen kell figyelnünk, hogy az összes nézet bekapcsolásával lassíthatjuk a program sebességét, ráadásul nekünk nem fontos adatokat is bekapcsolhatunk.
A felhasználó beállításoktól függ az, hogy ki melyik partnert látja:
•Ha a felhasználó a felelőse, akkor látja a partnert
•Nincs felelőse, de a felelős csoport tagja a felhasználó, akkor is látja a partnert.
A CRM partnernél is megtalálható a Dun&Bradstreet kapcsolat. Alapadatokat (ingyenes funkció) és a Részletes adatok lekérdezés indítható el a Dun&Bradstreet adatbázisából.
Részletesen az ügyviteli ismeretekben lehet róla olvasni a következő linken: Dun&Bradstreet lekérdezés
Adatai, működése, szabályai
| Megnevezés: | CRM partner megnevezése |
| Partner szabály: | Adóalany vagy magánszemély jelölést adhatunk meg. Ez egy fontos beállítás, mert csak ebből tudjuk megállapítani, hogy a partner magánszemély-e vagy nem. |
| Külső iktatószám: | Külső partner azonosítót adhatunk meg. |
| ERP vevő: | Ha most rögzítjük a CRM-be a CRM partnert, de már az ERP-ben ez egy létező partner, akkor össze tudjuk kapcsolni a két partnert. Ez az partner szinkronizációnál is fontos, hiszen így nem fog az ERP-be még egyszer berögzítve a partner ha össze vannak kapcsolva. |
| ERP szállító: | Ugyanaz mint az ERP vevő, csak itt az ERP szállítókból tudunk választani. |
| Alapértelmezett kapcsolattartó: | A kapcsolattartók közül ki tudunk választani egy kapcsolattartót, akivel ezentúl a program előtölti majd a kapcsolattartó mezőket. |
| Iktatószám: | A program által a sorszámtömb alapján generált iktatószám, amivel a partnert lehet beazonosítani. |
| Forrás érdeklődő: | Ha üzleti lehetősége lesz a partnernek az érdeklődőből, akkor a CRM érdeklődőnél megadott partner megnevezés másolódik ide be. |
| Forrás: | A törzsadatokban megadott forrásokból tudunk választani vagy esetleg új forrást felrögzíteni. |
| Felelős csoport: | Megadhatunk egy felelős csoportot. Ha a felhasználó nincs benne a felelős csoportban, akkor nem tudja a partner adatokat módosítani. |
| Felelős: | Megadhatunk egy partner felelőst, akihez ez a partner tartozik. Ha van felelős, akkor csak Ő tudja a partner adatait módosítani. |
| Aktív: | Ha a partner aktív, akkor kiválasztható a CRM modulban, egyébként nem kiválasztható. |
Általános lapfül
| Adószám: | A partner adószáma |
| Éves bevétel: | A törzsadatokban megadott éves bevételt választhatjuk ki, vagy vehetünk fel újat. |
| Devizanem: | Devizanemet lehet megadni, |
| Alkalmazottak száma: | A törzsadatokban megadott alkalmazottak számát választhatjuk ki, vagy vehetünk fel újat. |
| Iparág: | A törzsadatokban megadott iparágat választhatjuk ki, vagy vehetünk fel újat. |
| Minősítés: | A törzsadatokban megadott minősítést választhatjuk ki, vagy vehetünk fel újat. |
| Leírás: | Leírást rögzíthetünk fel. |
| Extra adatok: | Az extra adatokat adhatjuk meg. |
| Dun&Bradstreet automatikusan frissítendő: | Ennek a mezőnek nincs vezérlő szerepe, ha bejelölésre kerül, nem fogja a deep frissíteni az adatokat. A kézi frissítéshez lehet megjelölni a partnereket, akiknek az adatait manuálisan frissítenénk. |
| Utolsó Dun&Bradstreet szinkronizáció: | Belekerül az utolsó szinkronizáció dátuma. |
| Dun&Bradstreet cím: | A lekért adatoknál eltérhet a részletesen megadott adat és az egyben beírt cím értéke. A Dun&Bradstreet cím mezőjének értékét eltároljuk, hogy később vissza lehessen követni, ha egy cím mezőben rossz érték szerepelne. |
Kapcsolattartók lapfül
A CRM kapcsolattartókat kapcsolhatjuk össze a partnerrel vagy vihetünk fel új kapcsolattartókat.
Számlázási cím és levelezési cím lapfülek
| Irányítószám: | Partner irányítószáma |
| Kerület: | Partner kerülete, ha van. |
| Közterület: | Partner közterület neve (pl.: Váci) |
| Közterület jellege: | Partner közterületének jellege (pl.: utca, út, körönd) |
| Postafiók: | Partner postafiókja |
| Lépcsőház: | Partner lépcsőháza |
| Emelet: | Partner emelet száma. |
| Cím: | A partner fenti adataiból összefűzött címe. |
Csatolt állomány lapfül
A partnerhez csatolhatunk állományokat.
Feljegyzések lapfül
A partnerhez rögzíthetünk feljegyzéseket.
