<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Tudásbázis > Kereskedelem > Az egyedi szériaszámok kezelése és a gyári számos termékek nyilvántartási folyamata

A probléma

Egy olyan termékeket forgalmazunk, amelyeknél elengedhetetlen minden egyes darab egyedi gyári számának pontos követése. Szeretnénk elkerülni, hogy minden egyes szériaszámhoz külön árucikket kelljen rögzítenünk a törzsállományban, ugyanakkor célunk, hogy ezek az egyedi azonosítók emberi beavatkozás és kézi gépelés nélkül, automatikusan rákerüljenek a vevőnek kiállított számlára. Keressük azt a beállítási módot, amellyel ezt a követelményt szakszerűen és hatékonyan tudjuk teljesíteni a rendszeren belül.

Válasz

Annak érdekében, hogy az egyedi szériaszámokat megfelelően kezeljük és megjelenítsük, az alábbi folyamati lépéseket hajtjuk végre:

1.A termék törzsadatának beállítása: Első lépésként megnyitjuk az érintett cikk adatlapját. A Készlet adatok területen a Mennyiségi típus és a Gyári szám típus mezőkben kiválasztjuk a Gyári szám opciót. Ezzel jelezzük a rendszernek, hogy ennél a terméknél minden egyes darab készletmozgásakor kötelező lesz egyedi azonosítót megadni.

2.A szigorú nyilvántartás biztosítása: Annak érdekében, hogy egyetlen darab se kerülhessen be és ki a raktárból szériaszám nélkül, a kereskedelmi paramétereknél a megfelelő mozgástípusokban (például a bevételezésnél és a kiszállításnál) aktiváljuk a Kitöltése kötelező jelölést az adag- és gyári szám beállításoknál. Ez garantálja, hogy a kollégáink ne tudják elmenteni a bizonylatot az azonosítók megadása nélkül.

3.Készletre vétel szériaszámmal: Amikor a termékek beérkeznek hozzánk, a bevételezési bizonylat rögzítésekor megadjuk az egyedi gyári számokat. Ezt megtehetjük kézzel, vagy akár vonalkódolvasó segítségével, illetve nagy mennyiség esetén fájlból történő importálással is. Az importáláshoz egy speciális, kötött szerkezetű, vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó fájlra (úgynevezett CSV fájlra) van szükségünk,. Elengedhetetlen, hogy ez a dokumentum pontosan kövesse a rendszer által elvárt oszlopszerkezetet és adattartalmat. A pontos specifikációt és az alkalmazandó mintafájlt a szoftver fejlesztőjétől, a rEVOLUTION Software Kft.-tól tudjuk igényelni.

4.Értékesítési folyamat: A vevő részére történő eladáskor a vevői szállítólevél rögzítése során a rendszer felkínálja nekünk a raktáron lévő konkrét gyári számok listáját. Itt egyszerűen kiválasztjuk azt az azonosítót, amelyet ténylegesen átadunk a vevőnek. Mivel a gyári szám már a szállítólevél sorához kapcsolódik, nincs szükség annak manuális beírására a megjegyzés rovatba.

5.Nyomtatási sablon: A szállítólevél típusú bizonylatok rendszersablonjai nem tartalmazzák a cikkekhez rendelt adag-/ gyári számok listáját. Ezt a bizonylatok könyvelése, véglegesítése után az Adag-/gyári szám melléklet dokumentáció kinyomtatásával tudjuk példátul átadni az ügyfelünknek. Amennyiben mindenképpen a szállítólevélen szeretnénk szerepeltetni ezeket az adatokat, úgy erre egyedi sablon kialakítása szükséges.