|
<< Click to Display Table of Contents >> A teljesített vevői rendelések partneradatainak utólagos módosítása |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> A teljesített vevői rendelések partneradatainak utólagos módosítása |
|
Egy már teljesített vevői rendelést követően, miután a számlázási folyamat is teljesen lezárult, utólagos igény merült fel arra vonatkozóan, hogy a számla ne az eredetileg rögzített vevő, hanem egy másik név vagy cégnév nevére kerüljön kiállításra.
Annak érdekében, hogy a számlát a megfelelő névre tudjuk kiállítani, a meglévő bizonylati láncot fel kell számolnunk, majd újra létre kell hoznunk. Erre az alábbi két folyamati utat javasoljuk, amelyek közül az üzleti igényeink alapján választhatunk:
Első lépésként minden esetben érvénytelenítenünk kell a hibás partnerre kiállított bizonylatokat:
1.A számla érvénytelenítése: Megnyitjuk a vevői számlák listáját, és a kérdéses bizonylaton elindítjuk a Sztornó műveletet. Ezzel a pénzügyi követelést és a könyvelési tételt sztornózzuk.
2.A szállítólevél visszáruzása: Ezután a vevői szállítólevélen elindítjuk a Visszáru készítése funkciót. Ez a művelet virtuálisan visszavételezi a termékeket a raktárba, így a készletmennyiség ismét rendelkezésre áll majd az új bizonylathoz. Fontos tudnunk, hogy a visszáru nem nyitja vissza automatikusan az eredeti rendelést, az továbbra is Zárt státuszú marad.
A visszarendezés után az alábbi két lehetőség közül választhatunk az újrakezdéshez:
Első lehetőség: Új rendelés létrehozása az új partnerrel
Ezt a megoldást akkor alkalmazzuk, ha a vállalatunknak szüksége van arra, hogy az új partnernél is teljes körűen megjelenjen a rendelési folyamat a kimutatásokban és riportokban.
•Létrehozunk egy teljesen új vevői rendelést, ahol már az új, kért partnert szerepeltetjük.
•A korábbi, eredeti rendelést – amely már Zárt – az Állapot változtatás funkció segítségével átállíthatjuk Kivezetett (manuális) státuszra. Ezzel a módszerrel vizuálisan is elkülönítjük a tévesen rögzített folyamatot a listákban.
•Végül az új rendelésből legeneráljuk az új szállítólevelet és a végleges számlát.
Második lehetőség: Közvetlen bizonylatolás az új partnernek
Ezt az utat akkor választjuk, ha nem tartjuk szükségesnek a rendelési fázis megismétlését, és csak a szállítási és számlázási dokumentumokat akarjuk gyorsan pótolni.
•A visszáru elvégzése után nem rögzítünk új rendelést, hanem közvetlenül kiállítunk egy új vevői szállítólevelet a módosított partnernek.
•Ebből az új szállítólevélből készítjük el a végleges vevői számlát. Ebben az esetben az eredeti rendelés továbbra is Zárt marad, és nem kapcsolódik hozzá újabb tranzakció.