Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Törzsadat > Fő törzsadatok > Vevő

Modul adatok I lapfül

A partnerre vonatkozó, kereskedelmi és pénzügyi adatok – árak, raktárak, e-számla, deviza, fizetési mód – rögzíthetők a felületen.

- Partner Modul adatok I rögzítési felület -

Árazás és kedvezmény adatok

Partner ár csoport:

Különböző partner ár csoportokat érdemes törzsadat szinten előre megadni, melyeket hozzá rendelhetünk a vevőkhöz. Az adott ár csoportba tartozó partnereinkre azok az árak lesznek érvényesek, melyekre olyan cikk ártáblát hoztunk létre, ahol az adott partner ár csoportra hivatkozunk. A Partner ár csoport funkcióba felvettek közül választhatunk.

Partner kedvezmény csoport:

Választás a Partner kedvezmény csoport funkcióba felvettek közül. A partnereinket is besorolhatjuk kedvezmény csoportokba, melyeket érdemes törzsadat szinten előre rögzíteni. A kedvezmény csoportokra rögzített cikk kedvezmények lesznek érvényesek – amennyiben az egyéb feltételek is teljesülnek – az adott partner nevére kiállított bizonylatok esetében.

Nettó árazás esetén megadható alapértelmezett beállítások

Cikk ár típus:

Választás a Cikk ár típus funkcióban felvett "Vevő" vagy "N/A" beállítású ártípusok közül. A különböző ár típusokat érdemes törzsadat szinten előre megadni, melyeket hozzá rendelhetünk a vevőkhöz. A cikk ár típus lehet például vevői, dolgozói, kiskereskedelmi. A típusok különböző paraméterekkel rendelkeznek, melyekhez ár táblákat kapcsolunk. Az adott partner nevére rögzített bizonylat esetében, a kiválasztott ár típushoz rendelt ár táblából - a feltételeknek megfelelő – az árral előtöltődik a bizonylat. Csak olyan ártípus közül választhatunk, ahol az Összeg típus Nettó beállítással lett rögzítve.

Minimál cikk ár típus:

Cikk kedvezmény típus:

Választás a Cikk kedvezmény típus funkcióban felvett "Vevő" vagy "N/A" beállítású kedvezmény típusok közül. Az ár típushoz hasonlóan a kedvezmény típusokat is érdemes a törzsadatok között előre definiálni. A kedvezmény típus lehet például vevői, dolgozói, nagykereskedelmi. A kedvezmény típushoz kapcsolt kedvezmény táblákban szereplő árakkal töltődik elő az a bizonylat, melyet adott partnerre rögzítünk.

Bruttó árazás esetén megadható alapértelmezett beállítások

Cikk ár típus:

Minimál cikk ár típus:

Cikk kedvezmény típus:

Kiskereskedelmi modul használata esetén megadható alapértelmezett beállítások

Cikk ár típus:

Kiskereskedelmi modulban használt, adott partnerhez tartozó ár típus.

Cikk kedvezmény típus:

Kiskereskedelmi modulban használt, adott partnerhez tartozó kedvezmény típus.

Szerviz modul használata esetén megadható alapértelmezett beállítások

Cikk ár típus:

Szerviz modulban Szerviz cikk funkcióban az itt kiválasztott ártípus szerint történik az árajánlás.

Cikk kedvezmény típus:

Szerviz modulba felvett bizonylatokon az itt kiválasztott kedvezmény típus szerint történik az árajánlás.

E-számla

E-számla beállítások megadási területe. További adatok az e-számlázás használatához.

E-számla:

A beállítás jelölésével a vevőnek elektronikus számla kerülhet kiküldésre.

E-számla típus:

A felhasználó – vagyis a számla kiállító fél - melyik elektronikus számla központtal kötött szerződést, akin keresztül a vevőnek továbbításra kerül a számla.

E-számla küldése telephelynek is:

A jelölő bekattintásával az e-számla a telephelyben megadott e-mail címre is küldésre kerül.

E-számla küldése kapcsolattartónak is:

A jelölő bekattintásával az e-számla a kapcsolattartóknál megadott e-mail címre is küldésre kerül.

Fontos, hogy amennyiben Számlaközpont e-számla típus esetén szeretnék több e-mail címre is elvégezni a számlaküldést, akkor jelezni szükséges a Számlaközpont felé az igényt, hogy kapcsolják be a feldolgozójukban a deep program által küldött további e-mail cím adatok figyelését.

Környezetvédelmi termékdíj adatok

Akkor kell kitölteni, ha az adott vevőnket érinti a környezetvédelmi elszámolás, és Nyilatkozattal vagy Átvállalással vásárol. Akkor jelenik meg a terület, ha a Rendszer beállítás funkcióban bekapcsoltuk a környezetvédelmi termékdíj elszámolást.

Ügyviteli kategória - nyilvántartás/átvállalás:

Környezetvédelmi termékdíj ügyviteli kategória választás, amelyhez kapcsolt típus meghatározza, hogy Nyilatkozat, vagy Átvállalás jellegű a besorolás, amelybe soroljuk a partnert.

Nyilatkozat/átvállalás hivatkozási szám:

Konkrét nyilatkozat/átvállalás azonosító száma. Az ügyviteli kategória mellett, a Nyilatkozat/Átvállalás hivatkozási szám is rögzíthető, melyet a termékdíj sablon használatával, a partnernek kiállított bizonylaton automatikusan megjeleníthetünk.

A partnernél megadott adatok minden, az adott partnernek rögzített bizonylati sorra érvényes. Amennyiben csak meghatározott tételre kell, hogy

vonatkozzanak, akár eltérő hivatkozás vagy átvállalási szerződéssel, úgy célszerű a partner és cikk kapcsolatot a Cikk partner termékdíj ügyviteli

kategória - nyilatkozat/átvállalás törzsadatban rögzíteni.

Egyéb kereskedelmi adatok

Partneri cikkadatok használata számlán:

A beállítás vezérli, hogy a számlán a megnevezés, vagy a cikk kereszthivatkozás megnevezés, vagy cikkszám szerepeljen. Ha ez az érték a cikk kereszthivatkozás megnevezésre vagy cikkszámra van állítva, akkor azt mentsük le a számla készítésekor. A partneri beállítást logoljuk.Ez csak a számlán fog így működni. Tehát ha valaki a vevőjének minden bizonylat típuson a vevői cikkszámot és megnevezést szeretné feltüntetni, akkor a számlát leszámítva más sablont kell használni, ahol ténylegesen a kereszthivatkozásból van kitéve a megnevezés és a cikkszám.

Kereskedelmi terv partner csoport:

A kereskedelmi terv partner csoportokba történő besoroláshoz mező.

Telephelyenkénti bizonylatolás:

I/N. Bizonylatok felvételekor az így megjelölt partner kiválasztása után telephelyet is kötelező választani. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található.

Feladó/Rendeltetési tagállam:

A tagállam kódját rögzítjük, a vevőnek kiállított bizonylat tételei ezzel az értékkel kerülnek be az Intrastat bevallásba.

Alapértelmezett raktár:

A partnernél beállított alapértelmezett értékkel – raktár megnevezése, mely az előre rögzített raktár törzsadatokból választható – előtöltődik a bizonylaton a raktár mező, innen történik majd a termékek kiadása. Jelen mező a kereskedelmi mozgás típusban található raktár beállítás-sal együttesen határozza meg a bizonylatok felvételekor a raktár mező viselkedését.

Alapértelmezett tárhely:

Az itt beállított alapértelmezett értékkel – tárhely megnevezése, mely az előre rögzített raktár tárhely törzsadatokból választható – előtöltődik a bizonylaton a raktár tárhely mező, ebbe történik a cikk készletre vétele vagy innen történik a cikk kiadása. Abban az esetben adható meg tárhely, amennyiben alapértelmezett raktárnak tárhelyes típusú raktárt választottunk. Természetesen módosítható.

Bizományos készlet raktár:

A vevőhöz rendelhetünk bizományos készlet raktárt is. Ebben a mezőben csak azok a raktártípusok jelennek meg, melyeket bizományos vagy dolgozói raktárként vettünk fel. A partnernél rögzített értékkel előtöltődik a bizományos készletkezeléshez kapcsolódó bizonylat raktár mezője a bizonylat létrehozásakor. Természetesen módosítható. A mező kezdőértéket kap a Rendszer beállítás funkcióból a Kereskedelem / Alapértelmezett területen megadható Bizományosi készlet raktár mezőből. A Vevői bizományos folyamat leírása a linkről olvasható.

Dolgozói készlet raktár:

Amennyiben a vevőnket, dolgozóként rögzítettük – kereskedelmi típusa „Belső dolgozó” -, szerkeszthetővé válik a dolgozói készlet raktár. Ebben a mezőben csak azok a raktártípusok jelennek meg, melyeket bizományos vagy dolgozói raktárként vettünk fel. A partnernél rögzített értékkel előtöltődik a bizonylat létrehozásakor a raktár mező. Természetesen módosítható. A mező kezdőértéket kap a Rendszer beállítás funkcióból a Kereskedelem / Alapértelmezett területen megadható Dolgozói készlet raktár mezőből.

Készlet átfutási idő (nap):

MRP kalkuláció használja, a vevői rendelést figyelembe véve, mikor kell megrendelni a kiszállítandó terméket. Hozzá adódik a cikknél megadott gyártási és beszerzési napszámokhoz.

Cikk kapcsolati szabály:

Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül, amely szabály szerint ajánlódnak majd automatikusan a göngyöleg cikkek a partnerrel való kereskedelmi tranzakciók felvételekor. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható.

Járat kategória:

Pénzügyi adatok

Fizetési mód:

A vevő általi fizetési mód, mely az előre rögzítésre kerülő törzsadatokból kiválasztható. A meglévő törzsadat bármikor módosítható. A vevői számlán a fizetési határidő a kiállítási dátum és a fizetési módnál beállított paraméterek alapján fog töltődni.

Fizetés eltolási napok száma:

Amennyiben a partner egyedi fizetési határidő kapott - az átutalásos fizetési mód standard napszámaitól eltérően egyenlíti ki számláit -, akkor a fizetési módnál az „Átutalás – partnernél rögzített napokkal” értéket kell kiválasztani, itt pedig azt a nap számot, amikor a kiállítástól számított határidőig kell egyenlítenie a számláját. Bizonylat rögzítésekor a fizetési eltolási napok számával fogja kalkulálni a program a fizetési határidőt a kiállítás keltéhez viszonyítva.

Fizető partner:

Amennyiben a partnernek kiállított számla fizetését egy harmadik fél fogja teljesíteni, a partner adatlapon rögzíthetjük, mint fizető partner. Fizető partnert csak a már rögzített vevői partnereink közül lehet kiválasztani. A fizető partnerre történő hivatkozás megjelenik a bizonylatokon és a különböző kimutatásokon is. A mező kezdőértéket ad a vevőszámla funkció fizető partner mezőjének és a Szerviz elszámolás funkció fizető partner mezőjének.

Devizanem:

A törzsadatok közül választható, a partner bizonylatai ebben a devizában kerülnek kiállításra, ami a bizonylat rögzítésekor módosítható. Kereskedelmi tranzakciók, ahová hat a beállítás: Vevői ajánlat, Vevői rendelés, Vevői szállítólevél, Vevői előlegszámla, Vevői számla.

Hitelkeret ellenőrzési szabály:

Hitelkeret ellenőrzési szabály beállításával, a hitelkeretként megadott összeget túllépve - kiegyenlítetlen bizonylatokat figyelve - nem engedünk az adott partnernek bizonylatot kiállítani. Hogy mely bizonylatokra és milyen beállításokat kell még figyelembe venni a hitelkeret figyelésekor a programnak, azt a Hitelkeret ellenőrzési szabály rögzítésekor tudjuk megadni. A Hitelkeret ellenőrzési szabály funkcióból tudunk a felvett szabályok közül választani.

Hitelkeret (alap devizában):

Amennyiben az adott partnernek van hitelkerete, itt rögzíthető az összeg.

Késedelmi kamat típus:

A vevői számlákra késedelmi kamat számítás futtatható, ehhez a késedelmi kamat típust megadhatjuk a partner adatlapján. A számla rögzítésekor ezzel a típussal töltődik elő a kamat típus mező, mely természetesen felülírható.