- Vevői rendelés fej -
Adatai, működése, szabályai
| Nettó összesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a Cég telephely funkció Telephely felhasználók lapfülének leírásánál. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Partner: | Válasszuk ki a vevőt, aki rendel tőlünk. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerOrder.) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelyére történik majd a szállítás, azaz ez a szállítási cím. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. Visszaigazolt (könyvelt) állapotban akkor módosítható, ha a partnernél nincs beállítva a telephelyenkénti bizonylatolás, egyébként visszaigazoltan is módosítható, hogy a vevő által esetlegesen jelzett szállítási cím változást egyszerűen lehessen követni. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a megrendelést. Visszaigazolt (könyvelt) állapotban is módosítható. |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül a vevő rendelések választhatók. („Vevői rendelés” alapszabály beállítású „Rendelés” alap típusú aktív kereskedelmi mozgás típusok.) |
| Általános ügyviteli kategória: | Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag honnan történik a szállítás. |
| Alapértelmezett projekt: | Projekt választás, amely projektre történik a rendelés. Amennyiben olyan projektet választunk, amelyben meg van adva a raktár, akkor az ott megadottal előtöltődik az Alapértelmezett raktár mező. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott projektre és a projekt nélkül felvett tételekre szűrve jelennek meg az átvezethető tételek. A Projekt funkcióban felvett (Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett projektek is választhatók, amelyek automatikusan "Projekt kezelő" jelöléssel kerültek be a Projekt funkcióba. |
| Bizonylatszám: | N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Külső iktatószám: | Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A mező melletti ember sziluettet ábrázoló gombra kattintva megjelenik a "Partner" ablak, amelyben a kiválasztott partner kódja és neve kötőjellel elválasztva visszaíródik a megjegyzés mezőbe. (Rendszer beállítás / Általános / Általános / Általános / Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval) |
Fej adat lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, amit kézzel felülírhatunk. |
| Fizetési mód: | A mezőben kiválasztható, hogy előreláthatólag milyen módon tervezi az vevő a fizetést. |
| Kiállítás dátuma: | Ezen a dátumon rögzítettük a bizonylatot. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Teljesítés dátuma: | Erre a dátumra kéri a vevő a szállítást. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. Az itt megadott értéket kapják meg kezdőértékül a tranzakció sorok. Ezzel az értékkel befrissíthető a bizonylat sor minden teljesítési dátuma a Teljesítési dátum frissítése funkcióval. |
| Lejárati dátum: | Eddig a dátumig aktuális a rendelés, ezen túl már nem aktuális, ha eddig nem történik meg a szállítás, akkor a rendelés teljesítetlenül lezárható. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Alapértelmezett foglalás típus: | Nincs / A készlet erejéig / Kötelezően az összes, választással meghatározhatjuk, hogy a tételek felvételekor a foglalás típus mező milyen kezdőértéket kapjon. A készlet erejéig beállítás esetén annyi foglalódik, amennyi készleten van a rendelés könyvelésekor (posztolásakor). Kötelezően az összes esetben csak akkor lehet könyvelni (postolni) a bizonylatot, ha a teljes mennyiség le tud foglalódni. |
| Alapértelmezett raktár: | Raktár választás az aktív raktárak közül, amely raktárunkból szeretnénk majd kiszolgálni (kiadni) a termékeket. Az itt kiválasztott raktár fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni raktárként. Csak Ömlesztett, vagy Tárhelyes raktár választható, Partneri raktár nem. Figyeljünk rá, hogy az alapértelmezett raktárat akkor adjunk meg, ha a tételeinkben is ez lesz a raktár. Ha ettől eltérő raktárat is beállítunk a tételben, akkor Szállítólevél készítése művelet esetén a más raktárra felvett sorok nem fognak kitöltődni, ekkor szállítólevélből átvezetéssel tudjuk ezeket a tételeket átvezetni a szállítólevél fejben üresen hagyott alapértelmezett raktárral. Ez azért van így, mert a szállítólevél készítése művelet lemásolja a fej adatokat, azaz kitölti az alapértelmezett raktár mezőt, majd ennek megfelelően szűkíti a létrehozott sorokat. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott raktárra szűrve jelennek meg az átvezethető tételek. Alapértelmezett projekt választásakor kezdőértéket kap a projektben megadott raktár alapján. |
| Alapértelmezett alpartner: | Alpartner választás a vevőink közül. Az itt kiválasztott alpartner fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni alpartnerként. Az alpartnert arra lehet használni, ha például a megrendelést rendszeresen azonos cég küldi el (ő szerepel a Partner mezőben), de ő végfelhasználók nevében rendel. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni. A Webáruházból bekerülő rendelésen is kitöltésre kerül, ha a számlafizetőtől eltér a megrendelő. |
| Alapértelmezett gyűjtés típus: | Manuális (I/N) / Komissió (I/N), mezők bepipálásával meghatározható, hogy a bizonylat sorok milyen kezdőértéket kapjanak: Komissiózásba vonható legyen-e a bizonylat tétel, vagy hagyományos módon manuálisan lehessen kezelni, vagy mindkét pipa esetén bármely módon a kettő közül. Arra szolgál, hogy kezdőértéket adjon a Bizonylat sorban a Gyűjtés típus mezőnek. A mező a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban beállítottak alapján kap kezdőértéket és dől el, hogy módosítható-e a mező értéke. (Rendelés típus gyűjtés beállítás, Rendelés gyűjtés típus). |
| Szállítási mód: | Szabadon definiálható mező, amelyet a Járatkezelésben és a Futárszolgálat megrendelésben használunk. |
| Ez az érték a jelenleg meglévő speciális átvezetők segítségével (vevői rendelésből szállítólevél, rendelésből szállítólevél, szállítólevélből számla) tovább öröklődik, így egy rendelésben megadott szállítási mód beállítás a számláig tovább vihető. |
| A kommisió alapján létrejövő vevői kiszállításokba szintén öröklődik, feltéve hogy a kommissió nem tartozik fuvarba, mert akkor az az erősebb. |
További adatok lapfül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Alapértelmezett cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk ár típus alapján ajánlódjanak az árak. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk ár típus” mezőben megadott cikk ár típus (Vevő árlista) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk ár típushoz a „Cikk ártábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban árként felvételekor. |
| Alapértelmezett cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjanak a kedvezmények. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk kedvezmény típus” mezőben megadott cikk kedvezmény típus (Vevő kedvezmény) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk kedvezmény típushoz a „Cikk kedvezmény tábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban kedvezményként felvételekor. |
| Alapértelmezett kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható, alkalmazható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer. |
| Kedvezmény - %: | "Fej kedvezmény engedélyezett" esetén a mezőben megadott százaléknak megfelelő kedvezményt fognak kapni azok a bizonylatsorok, amelyekben a fejkedvezmény engedélyezett. |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc egyéb adatait tartalmazó mezők. |
Alapértelmezett szállító: Az itt kiválasztott Partner (szállító) értéket fogja a rendszer alapértelmezetten tölteni, amennyiben a megrendelés soron a mennyiség forrása szállítói rendelés értéket kap.
| Cikk kapcsolati szabály: | Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül. Csak rögzítés alatti státuszú bizonylaton aktív. Arra szolgál, hogy a kiválasztott szabálynak megfelelően létrehozza/lecserélje/törölje a fő cikkekhez kapcsolódó göngyöleg cikkeket a jelen Bizonylat sorokban. A szabályt kitörölve lehet elvégezni a törlést. Kezdőértéket kap a mozgás típusban a Cikk kapcsolati szabály mezőben megadott értékből, amelyet a választott partner (Modul adatok I) / partner telephelyben (Partner telephely) megadott felülír. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Kereskedelem vevői rendelés státusz: | Kivezetett (automatikus) / Kivezetett (manuális) / Rögzítés alatt / Visszaigazolt (könyvelt), érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük (visszaigazoltuk), vagy kivezettük. A Vevői rendelés státusz funkcióban definiáltak a státuszok. |
| Kereskedelem szállítói rendelés alap státusz: | Rögzítés alatt / Könyvelt / Kivezetett, érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük (visszaigazoltuk), vagy kivezettük. (Az állapot változtatás művelet közvetlenül a rendelést státuszt állítja, de ezzel együtt az alap státusz is változik.) |
További lapfülek
Bizonylat sorok lapfülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a cikkekkel: Sor adatok részletesen.
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
