<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Kereskedelem > Tranzakciók > Beszerzés > Szállítói rendelés

Szállítói (beszerzési) készletmozgásainkat megelőző beszerzési rendeléseink felvételére használhatjuk a funkciót, amiből kinyomtatható / kiadható a beszerzési rendelés. Megelőzheti a beszerzési folyamatban a Szállítói ajánlat. Jellemzője, hogy a raktárat sor szinten tudjuk megadni, így egy rendelésen több raktárunkba való rendelést is kezelhetünk. A komplett általános Beszerzési folyamat a linkről indítva olvasható.

Bizonylat kezelés

A bizonylat listás áttekintőben találjuk a korábban a funkcióba felvett rekordokat. Itt tudjuk megkeresni azt, amelyikkel dolgozni szeretnénk. A listás áttekintőn állva van lehetőségünk új bizonylatot felvenni. Módosításhoz válasszuk ki a változtatandó rekordot és nyissuk meg a konkrét bizonylatot, majd módosítsuk le a kívánt értékeket. Jelen funkcióban az adatfelvételt a munkafolyamatban megelőzheti Szállítói ajánlat, amely(ek)ről "Átvezetés"-sel kitölthetők a tételei. Előzmény bizonylat hiányában, vagy attól függetlenül kézzel is felvehetjük a bizonylat tételeit.

A listás áttekintőben a fejléc táblázatban található "Nyitottsági státusz" (- / Nyitott / Zárt / Kivezetett / Kivezetett (automatikus)) oszlop tájékoztat a rendelés állapotáról, míg a rendelés sorra vonatkozóan a "Rendelés tétel.Nyitottsági státusz, Rendelés tétel.Nyitott alap mennyiség, Rendelés tétel.Nyitott mennyiség oszlopokból tájékozódhatunk (Rendelés tétel analitika), valamint a sorban a Forrás tétel bizonylatszám oszlop megmutatja, hogy jelen bizonylat sor mely bizonylat sorból jött létre.

Fej adatok

Fej adatok kitöltésénél meghatározó a Mozgás típus, ami alapvetően eldönti a bevitel viselkedését, köztük a kezdőértékek megajánlását, ellenőrzéseket. A fejben megadott mezők egy része kezdőértéket ad a tételek felvételekor. A teljesítés dátuma jelenti, hogy milyen dátummal rendeljük meg a szállítást. A fej adatok részletes leírását a Bizonylat fej kitöltés fejezetben találjuk. A bizonylatra vonatkozóan Dimenzió és extra adatok adhatók meg, amelyekkel egyrészt könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Témaszám, Pozíciószám), másrészt a rendszerben előre szabadon definiált (nevű) mezőkbe tudunk a tranzakcióhoz kapcsolódva kiegészítő adatokat felvinni, amelyek lehetnek szöveges, szám, dátum, vagy logikai jellegűek.

Sor adatok

A tétel listás áttekintőn állva van lehetőségünk új tételsort felvenni a bizonylatra. Tétel módosításhoz a tétel listás áttekintőn válasszuk ki a változtatandó tételt és nyissuk meg a konkrét sort, majd módosítsuk le a kívánt értékeket. A sor adatok kitöltésénél meghatározó a cikk, amelyet megrendelünk, valamint a raktár/tárhely, ahová történik majd a bevételezés. A sor adatok részletes leírását a Sor adatok részletesen fejezetben találjuk. A bizonylat sorra vonatkozóan is Dimenzió és extra adatok adhatók meg, amelyekkel egyrészt könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Témaszám, Pozíciószám), másrészt a rendszerben előre szabadon definiált (nevű) mezőkbe tudunk a tranzakció sorhoz kapcsolódva kiegészítő adatokat felvinni, amelyek lehetnek szöveges, szám, dátum, vagy logikai jellegűek.

Analitika / Könyvelés

Állapot változtatáskor (Könyvelés / Postolás) kerülnek át az adatok a bevitelből az analitikába is.

Érintett analitikák:

•Kereskedelmi rendelés tétel (Kereskedelem szállítói rendelés, Kereskedelem szállítói rendelés sor -> Rendelés tétel)

Specialitások

Olyan Szállítói rendelések esetén, amelyeket MRP hozott létre vagy módosított, abban az esetben a sor adatokhoz kirakható egy oszlop "Külső rendszer hivatkozás fő tétel", melybe az MRP futtatás idejét valamint annak futtató felhasználóját írjuk bele. Így visszakövethető a folyamat.

 

Az Állapot változtatás: Visszaigazolt (könyvelt) művelet segítségével a szokott módon véglegesíthetjük a bizonylat rögzítését. Mivel itt nincs könyvelési, vagy készletmozgatási vonzata a tranzakciónak, ezért még ezt követően is módosíthatók egyes adatok.

A Csoportos állapot változtatás: Visszaigazolt (könyvelt) művelet segítségével a kijelölt bizonylatokon a szokott módon egyszerre véglegesíthetjük a bizonylat rögzítését. Mivel itt nincs könyvelési, vagy készletmozgatási vonzata a tranzakciónak, ezért még ezt követően is módosíthatók egyes adatok.

Magyar és angol nyelvű szállítói rendelés bizonylat nyomtatható a bevitelből. (Partneres rendelés, Partneres rendelés - angol)

A Jóváhagyás-i folyamat is bekapcsolható a funkcióra, így engedélyhez köthetjük a tranzakció elvégzését.

 

 

A Sorok beemelése funkcióval korábbi bizonylatok tételei (cikk, cikk változat, mennyiség, ár, kedvezmény) másolhatók át a rögzíteni kívánt bizonylatra. Leírása a linkről indítva elérhető. Sor importálás CSV-ből funkcióval a már megnyitott bizonylatra importálhatók tételsorok megadott fájlformátummal.

Szállítólevél készítése művelet egyszerűsíti a jelen bizonylat alapján történő szállítólevél felvételt. Leírása a linkről indítva elérhető.

A Vonalkód nyomtatása funkcióval a kiválasztott kereskedelmi tranzakció soraihoz tudunk vonalkódot nyomtatni. Ennek feltétele, hogy legyen beállítva egy vonalkód címkénk (szabvány típusú) és a vonalkód címke sablonnal készítsünk egy vonalkódot.

Bizonylat sorok gyorsrögzítése

A funkcióval elérhető felületen gyors egymásután ki lehet választani a cikkeket, majd mennyiség és ár megadása után a rögzítéssel átemelhetők a vevői bizonylatra.

 

M-Files - műveletek

Felparaméterezett M-Files és Deep kapcsolat ( Rendszerbeállítások, Aktív figyelők. ) esetén jelenik meg, ahonnan Küldés M-Filesba és M-Files kapcsolat - Esemény napló indítható.

További specialitások

Működési jellemzők

Rendelés tétel Nyitottsági státusz (Nyitott / Zárt / Kivezetett / Kivezetett (automatikus))

Szállítói rendelés tétel teljes mennyiségének szállítói szállítólevélre emelése esetén a rendelés tétel Zárt állapotba kerül (Rendelés tétel.Nyitottsági státusz: Nyitott -> Zárt). Ezzel teljesült a rendelés tétel. A létrejövő rendelés tétel - szállítólevél tétel kapcsolat miatt ilyen rendelés tételt nem is tudunk már törölni. Ha visszáru szállítólevelet készítünk egy ilyen rendelésből eredő szállítólevél tételre, akkor a visszáru nem nyitja vissza a rendelés tételt nyitottra és nem is oldódik fel az eredeti rendelés tétel - szállítólevél tétel kapcsolat sem. Ez azért van így, mert a visszárunak több oka is lehet, ezért nem lehet automatikusan eldönteni, hogy emiatt vissza kellene nyílnia a rendelésnek, vagy sem.

 

EKÁER - Egyszerűsített EKÁER szám igénylő XML generáltatási lehetőség

A deep.erp standard EKÁER funkcióján kívül elérhető a szállítói megrendelésről indítható EKÁER szám igénylő file egyszerűsített változata. Az adott rendelésfejen állva kiválasztható, hogy mely rendelésből kívánunk EKÁER igénylőt generáltatni (egy vagy több rendelés is kiválasztható), az EKÁER ikonra kattintva az adatok megadása után a rendszer egy általunk kiválasztott könyvtárhelyre legenerálja az XML-t, amelyet a felhasználó utána manuálisan tud beimportálni az EKÁER rendszerbe.

Fontos: Nincs logolás, az EKÁER szám visszaigazolást nem várja meg, így a számot is manuálisan kell a szállítólevélbe rögzíteni. A mentett fájl és rendelés között nincs visszakereshető kapcsolat.