<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Menüszerkezet > CRM > Érdeklődő

Itt tudunk felvinni új érdeklődőt a CRM modulba. Amennyiben mi kerestük meg, vagy ha Ő talált meg valamilyen kommunikációs csatornát keresztül, be tudjuk rögzíteni.

Fontos, ha megadunk itt egy felelőst, akkor az emlékeztető mező is szerkeszthetővé válik és tudunk megadni magunknak emlékeztetőt, hogy mennyi idővel a Befejező dátum előtt figyelmeztessen a program. Mivel a befejező dátumhoz nem lehet megadni órát és percet, ezért úgy kell venni, mintha a dátum megadása nulla óránál lenne. Tehát ha azt írom be, hogy a befejező dátum az 2018.02.13, akkor, ha 12 órára állítom az emlékeztetőt, akkor 2018.01.12-kor fog figyelmeztetni engem.

 

Az „Állapot változás” gombbal tudunk a státuszok között váltani a beállítások szerint:

Van lehetőségünk felelős váltására is, akár csoportosan. Ha esetleg egy értékesítőnk hosszabb időre szabadságra menne (vagy valamilyen más okból nem elérhető), akkor egy érdeklődőjét vagy akár az összes érdeklődőjét átsorolhatjuk mási felelősnek. Ehhez a felelős módosítása gombra kell klikkelnünk:

Módosítandó felelőst kell kiválasztanunk, majd azt, hogy az összes elemet vagy csak a kiválasztottakat szeretnék módosítani:

Ha ezzel megvagyunk, akkor az alsó részen a csoportoknál meg kell adnunk, hogy ki az új felelős:

Az „OK” gombbal végrehajtjuk a módosítást.

Fontos, hogy alapértelmezetten, ha valaki más a felelőse egy érdeklődőnek, akkor nem tudnánk felelőst változtatni. Viszont a csoportos felelős váltásnál ezt a korlátozást ki tudjuk kerülni, tehát ha esetleg egy értékesítő megbetegedne és minden érdeklődőjét át szeretnénk rakni magunkra vagy valaki másra, akkor ezzel a csoportos felelős váltással meg tudjuk tenni.

Ha egy érdeklődő eljut arra a pontra, amikor már üzleti lehetőség lesz, akkor természetesen kézzel is berögzíthetjük ezt, de egyszerűbb, ha az „üzleti lehetőség létrehozása” funkciót használjuk:

Ha ráklikkelünk, akkor a konvertálási beállítások ablak fog felugrani:

Itt már a program előtölti azokat az adatokat, amiket tudott, az érdeklődő alapján. A CRM modul ellenőrzi a Partner megnevezése alapján a partnerek között, hogy létezik-e az ügyfél. Ha talál egyezést, akkor a program felajánlja ezt a partnert, ha nem, akkor bejelöli, hogy „Új partner létrehozása”. Ha kivesszük az „Új partner létrehozása” jelölést, akkor választhatunk a partnerek közül.

A kapcsolattartónál, ha tudja, akkor a program áthozza az érdeklődőből, vagy ha létező a partner, akkor onnan kiválaszthatunk egyet vagy most is létrehozhatunk egy kapcsolattartót.

Az értékesítők támogatására, az érdeklődőknek lehet kapcsolt nézeteket bekapcsolni:

Az érdeklődőt csak akkor látjuk ha:

•A felhasználónál az Objektum hozzáférés beállításánál helyes van paraméterezve (Globálisra van állítva, vagy ha a csoport tagjai vagyunk és csoportra van állítva)

•A szerkesztés alatti státuszban mi vagyunk a létrehozók.

Csak akkor tudjuk szerkeszteni ha:

•Szerkesztés alatti státuszban aki láthatja.

•Folyamatban státuszban: csak a felelős

•Lezárt státuszban: csak a felelős

 

Státuszokra a szerkeszthetőség:

•Szerkesztés alatt  Folyamatban

 o Ha a felhasználó a felelőse

 o Nincs felelőse, de a felelős csoport tagja a felhasználó

•Folyamatban  Szerkesztés alatt

 o csak a felelős

•Folyamatban  Lezárt

 o csak a felelős

•Folyamatban  Átkonvertált

 o manuálisan nem lehet

•Átkonvertált  Folyamatban

 

CRM Érdeklődő adatai, működése, szabályai

 

Érdeklődő lapfül:

 

Cím lapfül:

 

Csatolt állomány lapfül:

Az érdeklődőhöz csatolhatunk állományokat.

 

Feljegyzések lapfül:

Az érdeklődőhöz rögzíthetünk feljegyzéseket