|
<< Click to Display Table of Contents >> Specialitások |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Specialitások |
|
Átvezetés segítségével az értékesítési folyamatban felvett korábbi bizonylatról (Vevői ajánlat) átemelhetünk még nyitott tételeket. Átvezetéskor csak a projekt mezőben megadottal megegyező, vagy kitöltetlen projekt beállítású tételekből lehet választani. Az Átvezetés-ről további információk a linkről olvashatók.
Cikk csomag -ok használatával a sorok felvitelét egyszerűsíthetjük, "röptében gyárthatunk".
A Cikk csoport kedvezmény művelettel kézi lefuttatással alkalmazhatunk (vagy vonhatunk vissza) előre definiált kedvezményeket, például x mennyiség, vagy több termékes szett vásárlása felett egy új (ajándék, vagy alacsonyabb árú) cikket. A használat leírása a Cikk csoport kedvezmény fejezetben található.
Bizonylat sorok gyorsrögzítése
A funkcióval elérhető felületen gyors egymásután ki lehet választani a cikkeket, melyek a rögzítéssel átemelhetők a vevői bizonylatra. A felületen lehetőség van keresési feltételt valamint szűrőket (pl. cikk csoport szűrő, csak készleten levő cikk, kiegészítő keresési feltétel) definiálni, így a feltételeknek megfelelő cikkekből elkészíteni a bizonylatot. A Kiválasztott cikkek áttekintőjén adható meg a cikk változat. A mennyiségi egység mindig a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége, valamint egységára. A változaton kívül megadható illetve módosítható a mennyiségi egység, a mennyiség és az egységár. Ha egy cikkre többször kattintunk, akkor a Kiválasztott cikkek áttekintőjén annyi darabszámmal (egy sorban) jelenik meg a cikk, ahányszor kattintottunk.
Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is.
A foglalt rendelés tételek a rendelés szállítólevélre kerülésekor nullázódnak a foglalás részletezésben, míg kivezetés esetén törlődnek a foglalás részletezésből a sorok.
Foglalt készlet megtekintése: A megjelenő ablakban tájékozódhatunk arról, hogy jelen rendelésen mely rendelés sorok milyen mennyiségben foglalják a készletet a raktárban.
A foglalt rendelés tételek a rendelés szállítólevélre kerülésekor nullázódnak a foglalás részletezésben, míg kivezetés esetén törlődnek a foglalás részletezésből a sorok.
Komissiózáshoz rendelés: Az elinduló „Kereskedelmi komissió rendelés választó” ablakban megjelennek a komissiózásra váró rendelés sorok (Visszaigazolt – könyvelt állapotú rendelések alapján), amelyek közül kiválaszthatjuk, hogy melyiket, milyen mennyiségben szeretnénk komissióztatni.
| Kereskedelem komissió: | Ehhez a konkrét komissióhoz kerülnek hozzárendelésre az ablakban kiválasztott rendelés tételek. Az aktuális komissió bizonylatról indítva nem módosítható a mező, de ha például rendelés funkcióból indítjuk, akkor kiválasztható, hogy mely komissió feladatait bővítenénk éppen. |
| Rendelés részletek terület: | A táblázatban megjelennek a komissiózható rendelés tételek. Amelyeket ezek közül be szeretnénk vonni a fenti komissió bizonylatba, azokban a sorokban be kell pipálni a „Kiválasztott” mezőt és meg kel adni a „Komissiózandó mennyiség” mezőben a komissiózandó mennyiséget is. Duplaklikkre alapból bepipálódik és beíródik a teljes még nem komissiózott mennyiség. |
A „Komissiózáshoz rendelés” művelettel megjelenő ablakban a szerkesztés állapotú Komissiós bizonylathoz rendelhetjük a sort, vagy létrehozhatunk új komissió bizonylatot is. Új komissió bizonylatot a Kereskedelmi komissió választómező lenyitásakor az „Új” gombra kattintással hozhatunk létre. Az itt felvett komissió bizonylat természetesen bekerül a Komissió bizonylat funkcióba.
- Vevői rendelés tételeken alkalmazható Foglalási műveletek funkció -
Foglalás műveletek: Foglalás felszabadítása / Nem foglalt mennyiségek foglalása a készlet erejéig / Foglalás a készlet erejéig, választással feloldható a foglalás, vagy lefoglalhatók a rendelés tételei. (Mennyiség forrása = "Raktár" esetén lehet a műveletekkel foglalni. "Szállítói rendelés", "Gyártás" esetben csak felszabadítani lehet.) A folyamat részletes leírása a Készlet foglalás fejezetben található.
„Nem foglalt mennyiségek foglalása a készlet erejéig” művelettel csak azokon a sorokon fog növekedni a foglalt készlet mennyisége, amelyeknél be van állítva a sorhoz, hogy történjen foglalás, de a rendelés felvételekor nem tudta a rendszer a kívánt mennyiséget lefoglalni (mert nem volt belőle elég), azóta viszont került szabad készletű termék a raktárba, így jelenleg már újra tud foglalni.
„Foglalás a készlet erejéig” művelettel az eddig foglalásra nem beállított sorokban lévő mennyiségekre is megtörténik a foglalás olyan mennyiségig, amennyi szabadon rendelkezésre áll a raktárban. Ilyenkor azoknak a soroknak is megnő a foglalt mennyisége (ha van belőlük szabad készlet), amelyeknél be volt állítva a foglalás, de eddig még nem tudta lefoglalni a rendszer a sorbeli mennyiséget.
Foglalások létrehozási/megszüntetési lehetőségei:
Beállítás 1)
Vevői rendelés sorban "Mennyiség forrás" = [Szállítói rendelés, Gyártás] ÉS "Foglalás típus" = [Nincs, A készlet erejéig]
Foglalás létrehozás: Automatikusan a szállítói rendelésen keresztül kapcsolódó szállítólevél (vagy a gyártás szállítólevél) könyvelésekor. (Kizárólag automatikusan és kizárólag ekkor.)
Egyszer már létrejött szállítói rendelésen (vagy gyártáson) alapuló foglalást megszüntetve nem lehet ismét létrehozni szállítói rendelésen (vagy gyártáson) alapuló foglalást. A Szállítói rendelésen (vagy gyártáson) alapuló foglalással rendelkező vevői rendelés státuszának könyveltről rögzítés alattira váltása is megszünteti a foglalást, ami ismételten könyveltre állításkor nem jön újra létre!
Foglalás törlés: Foglalás felszabadítása művelettel, vagy a vevői rendelés sorban a Foglalás típus "Nincs"-re állításával. Törlődik a foglalás a vevői rendelés könyveltről rögzítés alattira állításakor is.
Beállítás 2)
Vevői rendelés sorban "Mennyiség forrás" = [Raktár] ÉS "Foglalás típus" = [A készlet erejéig, Kötelezően az összes]
Foglalás létrehozás: A vevői rendelés "Visszaigazolt (könyvelt)" állapotú mentésekor, vagy a "Nem foglalt mennyiségek foglalása a készlet erejéig" művelet kézi indításával.
Foglalás törlés: Foglalás felszabadítása művelettel, vagy a vevői rendelés sorban a Foglalás típus "Nincs"-re állításával.
Beállítás 3)
Vevői rendelés sorban "Mennyiség forrás" = [Raktár] ÉS "Foglalás típus" = [Nincs]
Foglalás létrehozás: A "Foglalás a készlet erejéig" művelet kézi indításával, vagy a vevői rendelés sorban a "Foglalás típus" érték nem "Nincs"-re állításával.
Szállítólevél generálása komissió alapján művelet: A művelettel „Lezárt” állapotú komissió bizonylatokból tudunk szállítóleveleket generálni. a tény kiszedések alapján, amelyek elvégzik a cikkek kimozgatását a raktárból / komissió tárhelyről. A művelettel elindított ablakban a „Kiválasztott” oszlop bepipálásával lehet szabályozni, hogy mely sorok kerüljenek szállítólevélre/szállítólevelekre. Egyszer legenerált szállítólevélhez már nem lehet hozzátenni lekomissiózott tételeket, azokról csak új szállítólevél készíthető. A generált szállítólevél azonnal „Könyvelt” státuszú lesz. A szállítólevél mozgástípusa a rendelés mozgástípusban meghatározott lesz (Kereskedelmi mozgás típus / Szállítólevél mozgástípus ) és ennek a megadott mozgástípusnak a szabályai szerint jön létre. Egyszerre több szállítólevél is generálódhat, ha eltér az ügyfél, a devizanem, a rendelés típus (vevő, belső, raktárközi). A művelet elvégzéséhez támogatást nyújtanak a beépített szűrők.
Szűrő előre definiáltan az alábbi szűrésekkel:
Minden / Foglalt / Teljesen foglalt / Komissiózandó / Komissiózás alatt / Komissiózott / Teljesen komissiózott, választással meghatározható, hogy mely állapotú sorokat tartalmazó bizonylatokra szűrünk. A beállítások jelentése az alábbi:
Minden: Nincs szűrés, minden rendelés megjelenik.
Foglalt: Szűrés azokra a rendelésekre (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyekre van foglalás beállítás (A készlet erejéig / Kötelezően az összes) és van sikeresen lefoglalt mennyiség rá. Az eddig sikeresen lefoglalt mennyiség úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a Rekordokon navigálás toolbar területen a Kapcsolt adat nézegető / Termék készlet / Kereskedelem foglalás részlet ablakban van foglalás sor a már foglalt mennyiséggel.
Teljesen foglalt: Szűrés azokra a rendelésekre, amelyekben van olyan tétel, amiben van foglalás beállítás és minden ilyen tétel a teljes foglalandó mennyiségben foglalt.
Komissiózandó: Azok a rendelések, (amelyekben van olyan rendelés tétel) amelyek gyűjtés beállítása Komissió és még nincsenek teljes mennyiségben komissiózva. Abban segíti a kezelőt, hogy mely rendelés tételeket kell komissiós bizonylatra rendelni. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a Rekordokon navigálás toolbar területen a Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Szállítható mennyiség” (Komissiózható) > 0.
Komissiózás alatt: Azok a rendelések (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyek kiszedésére komissió utasítás van, vagy folyamatban van a kiszedésük. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a Rekordokon navigálás toolbar területen a Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Komissiózás alatti mennyiség” < > 0.
Komissiózott: Azok a rendelések (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyek rész mennyiségben össze vannak készítve, le vannak komissiózva. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a Rekordokon navigálás toolbar területen a Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Komissiózott mennyiség” < > 0.
Teljesen komissiózott: Azok a rendelések (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyek teljes mennyiségben össze vannak készítve, le van komissiózva. Abban segíti a kezelőt, hogy mely már kikomissiózott rendeléstételekről kell szállítólevelet generálni. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a Rekordokon navigálás toolbar területen a Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Szállítható mennyiség” (Komissiózható) = 0.
Összefüggés a mennyiségek között:
„Szállítható mennyiség” = „Nyitott mennyiség” - „Komissiózás alatti mennyiség” - „Komissiózott mennyiség”
Szállítólevél készítése: Vevői rendelésből indításkor megjelenő felületen beállíthatjuk, hogy a kijelölt rendelésekből hogyan illetve milyen beállításokkal készüljön el a szállítólevél. A művelet segítségével egyszerűen szállítólevelet készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. Egyszerre több bizonylatot kijelölhetünk.
| A választás szerint: |
| Típusonként: rendelésenként elkülönítve (melynél megadhatjuk a Másolt tulajdonságok mezőben, hogy mely szöveges mező értékeket másolja át a program a szállítólevélre), vagy Csoportosítva (az ekkor megjelenő Csoportosítás mezőben megadható, hogy partner telephelyenként, raktáranként, fej dátumonként vagy szállítási módonként vonja össze a rendeléseket) jöjjön létre a vevői szállítólevél |
| Kiállítási dátum megadás |
| Teljesítési dátum megadás - lehetőségek: |
| Átvezetés típusától függően: |
| - Csoportosítva esetén: Egyedi, Maximum fej, Minimum fej, Maximum sor, Minimum sor, Maximum fej,sor vagy Minimum fej,sor. |
| - Elkülönítve rendelésenként: Egyedi, Eredeti fej, Eredeti maximum sor, Eredeti minimum sor. |
| Nyitott, vagy a foglalt mennyiségekből történjen a generálás |
| Raktár és Tárhely megadás, amennyiben a rendelésen ez nem került kitöltésre |
| Cikk és Raktár szűrővel meghatározható, hogy mely cikkeket illetve mely raktárra rögzített tételeket vezessen át a program. |
| A Mozgástípusok ablakban megjelenített vevői rendelés esetén, ahol a kereskedelmi mozgástípusoknál nincs az átvezetés beállítva, ki kell választani az a vevői szállítólevél típust, mellyel szeretnénk a bizonylatot létrehozni. |
| Árfolyamok ablakban megjelenítésre kerülnek azok a devizanemek, melyek a kiválasztott vevői rendelésekben szerepelnek. Szükség esetén megadható, illetve módosítható az árfolyam. |
| Új ablakban megnyílik a szállítólevél bevitel, ahová átemelődnek a bizonylat nyitott rendelés/ajánlat tételeinek adatai. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Vevői rendelés, és Kereskedelem rendelés tétel. |
- Vevői rendelés továbbvezetése szállítólevélbe, a rendelés áttekintőről -
A bizonylat sorok feltöltése excelből (CSV) ikon segítségével a bizonylat fej adatok rögzítését követően lehetőség van arra, hogy csv fájlból emeljük be a bizonylatsor adatokat.
A minta csv fájl-t kérje a deep.ügyvitel supporttól.
Lehetőség van a vonalkód alapú azonosításra is. Ebben az esetben az új mezők (bármelyik használata esetén a másik kettő nem használható, valamit vonalkód alapú keresés esetén a következő mezők sem szerepelhetnek a fájlban):
ITEMNUMBER, ITEMVARIANT, ITEMUNIT):
BARCODE: ebben az esetben az összes vonalkód között keres
OWNBARCODE: ebben az esetben csak a saját vonalkódok között keres
PARTNERBARCODE: ebben az esetben csak a bizonylathoz kapcsolódó partnerre vonatkozó vonalkódok között keres
- Ár és kedvezmény frissítés -
A rendelési soroknál elérhető funkció, melynek használatával az aktuális árlista alapján frissíthető az adott sorban található tétel ára, kedvezménye vagy mindkettő. Csak abban az esetben használható a funkció, ha a sorban be van állítva ár és kedvezmény típus, valamint ezek nem manuális jelölésűek. Rendelés esetében a teljesítési dátumot veszi alapul a program az aktuális ár és kedvezmény lista vizsgálatakor.
Könyvelt (visszaigazolt) bizonylatok esetén nem elérhető a funkció.
Kereskedelem bizonylati kapcsolat (bővített nézet)
A kereskedelmi bizonylati kapcsolat bővítve lett a díjbekérő és előlegszámla esetén az alsó részen egy listával, amely megjeleníti, hogy az adott láncunkban milyen bizonylatok szerepelnek.
Könyveletlen bizonylat esetén, a kinyomtatott (lehet pdf, normál nyomtatás vagy exportálás is) sablon csatolmányként szinkronizálható az M-files programba, a bizonylattal (csak fej adatok) együtt. Ehhez szükséges a nyomtatáshoz használt sablonon egy beállítás (ehhez kérje tanácsadó kolléga segítségét), illetve a mozgástípusnál az ehhez szükséges funkció beállítása.
- EDI rendelés feldolgozás -
A funkcióban lehetőség van a rendelést EDI xml fájlból való betöltésére.
A feldolgozás során két adat megadására van lehetőség.
Kereskedelmi mozgás típus: Melyik rendelési tömbbe szeretnénk betölteni az EDI rendelést. Kötelező a mező megadása.
Raktár: A létrejövő rendelést melyik rakátrhoz rendeljük hozzá. Amennyiben a mozgástípusban nincs beállítva alapértlezett raktár, és kötelező a foglalás, akkor csak a mezők kitöltve tudunk továbblépni.
