A funkció elindításakor megjelennek az érdeklődők, melyekre kézzel szűrhetünk. A listában nem jelennek meg a lezárt és az üzleti lehetőség létrehozva státusszal rendelkező elemek. Beállítható a megjelenő találatok laponkénti mennyisége, a táblázat rendezettsége, valamint további beállítások, amelyeket az Áttekintő beállítások funkcióban tudunk kezelni.

Alsó menüsor

Megnyomásával új érdeklődőt rögzíthetünk.

M_MO_CRM_Erdeklodo_Esemenyek Megnyomásával érdeklődőhöz rögzíthetünk eseményeket.

Megnyomásával az érdeklődők felületről indíthatunk új üzleti lehetőséget.

A funkción belül a törlés valamint az áttekintő beállítások érhetőek el.

Érdeklődőket tartalmazó táblázat

A táblázat az alábbi kártya adatokat tartalmazza. A képernyő lentről felfelé húzásával a beállítás szerinti mennyiségű további kártyák jelennek meg.

Státusz: Az Érdeklődő funkcióban rögzített Státusz értéke jelenik meg a kártya felső sorában.

Partner: Az Érdeklődőhöz rendelt Partner megnevezése jelenik meg a kártya második sorában.

Kapcsolattartó: Az Érdeklődőhöz rendelt Kapcsolattartó megnevezése jelenik meg a kártya harmadik sorában.

Termék: Az Érdeklődő funkcióban rögzített termék megnevezése jelenik meg a kártya negyedik sorában.

Rögzítés óta eltelt napok száma.

Szerkesztés

A kártyára duplán rányomva megjelenik az egyes adatok szerkesztését lehetővé tevő ablak.

Nyomógombok:

Megnyomásával a megadott módosításokat mentjük és bezáródik az ablak.

M_MO_CRM_Erdeklodo_Mail Érdeklődő felületen az email mezőben megadott címre email küldés

M_MO_CRM_Erdeklodo_Telefon Érdeklődő felületen a telefonszám mezőben megadott telefonszám hívás indítása.

Mezők:

Termék:

A CRM törzsadatokban felvett termékek közül tudunk választani

Típus

A paramétereknél a CRM típusban felvettek közül tudunk választani

Státusz:

Érdeklődő státusza, megy a paramétereknél van beállítva és státuszok között lépve éppen hol állunk.

Leírás:

Leírást adhatunk meg az érdeklődőhöz.

E-mail:

Érdeklődő email címe.

Telefon:

Érdeklődő telefonszáma.

Partner

A partner megnevezése.

megnevezés:

Partner szabály:

Az érdeklődő magánszemély, adóalany vagy még nincs adat róla (lehet, hogy az első megkeresésnél még nem tudjuk eldönteni, hogy cég nevében keresett-e meg minket.)

Kapcsolattartó megnevezés:

A partner kapcsolattartójának megnevezése.

Irányítószám:

Érdeklődő irányítószáma

Város:

Érdeklődő városa

Cím:	Érdeklődő címe.

Felelős csoport:

A deep.ügyvitelben-ben a Rendszer-> Felhasználók-> Felhasználó csoportnál megadott csoportok közül választhatunk. A csoportba besorolt felhasználók tudják módosítani az adatokat.

Felelős:

A Felhasználó csoportba besorolt felhasználót választhatjuk ki. Ő lesz a felhasználó aki felelőse az érdeklődőnek.