A funkció elindításakor megjelenik a CRM partnerek listája, amelyekre készzel szűrhetünk. A kiválaszott partner egyes adatai szerkeszthetőek. A kiválasztott kártyára duplán rányomva jelenik meg az adatmódosítási lehetőség. Beállítható a megjelenő találatok laponkénti mennyisége, a táblázat rendezettsége, valamint további beállítások, amelyeket az Áttekintő beállítások bekezdésben tudunk megnézni.

Alsó menüsor

Megnyomásával új érdeklődőt rögzíthetünk.

M_MO_CRM_Partnerek_Kapcsolattartok Megnyomásával az adott Partnerhez rögzíthetünk kapcsolattartót.

M_MO_CRM_Partnerek_LetrehozasERP Megnyomásával az ERP partnerekből tudunk CRM partnereket létrehozni.

M_MO_CRM_Partnerek_Egyeb A menüponton belül elérhetőek a törlés, események, üzleti lehetőségek valamint áttekintő beállítások.

Partnereket tartalmazó táblázat

Megnevezés:

A partner megnevezése.

Kapcsolattartó

A partnerhez rendelt kapcsolattartó megnevezése.

megnevezés:

Szerkesztés

A kártyára duplán rányomva megjelenik az egyes adatok szerkesztését lehetővé tevő ablak.

Nyomógombok

E-mail: A funkciógomb segítségével a partnernél rögzített e-mail címre kezdeményezhetünk azonnal levélküldést. Az applikáció megnyitja az alapértelmezett email klienset a partner e-mail címével előtöltve.

Telefon: A funkciógomb segítségével hívást kezdeményezhetünk a partnernél megadott telefonszámra.

Mégsem: Megnyomásával "Az esetleges módosítások elvesznek. Folytatja?" kérdés "Igen" értékének kiválasztása után elvetjük a módosítást és mentés nélkül bezáródik az ablak.

Ment: Megnyomásával a megadott módosításokat mentjük és bezáródik az ablak.

Mezők

Név:	CRM partner megnevezése

Kapcsolattartó

A partnerhez rögzített kapcsolattartó megnevezése.

megnevezés:

E-mail:

Partner e-mail címe.

Telefon:

Partner telefonszáma.

Irányítószám:

Partner irányítószáma.

Város:

Partner városa.

Cím:	Partner címe.

Partner szabály:

Adóalany vagy magánszemély jelölést adhatunk meg. Ez egy fontos beállítás, mert csak ebből tudjuk megállapítani, hogy a partner magánszemély-e vagy nem.

Adószám:

A partner adószáma

Pénznem:

Devizanemet lehet megadni,

Felelős csoport:

Megadhatunk egy felelős csoportot. Ha a felhasználó nincs benne a felelős csoportban, akkor nem tudja a partner adatokat módosítani.

Felelős:

Megadhatunk egy partner felelőst, akihez ez a partner tartozik. Ha van felelős, akkor csak Ő tudja a partner adatait módosítani.

ERP vevő:

Ha most rögzítjük a CRM-be a CRM partnert, de már az ERP-ben ez egy létező partner, akkor össze tudjuk kapcsolni a két partnert. Ez az partner szinkronizációnál is fontos, hiszen így nem fog az ERP-be még egyszer berögzítve a partner ha össze vannak kapcsolva.

ERP szálíltó:

Ugyanaz mint az ERP vevő, csak itt az ERP szállítókból tudunk választani.

Külső iktatószám:

Külső partner azonosítót adhatunk meg.

Megjegyzés:

Megjegyzést rögzíthetünk a partnerhez.

Áttekintő Beállítások

Megjelenített elemek száma:

Alapértelmezetten 50. Az itt beállított számú sor jelenik meg találatként egy-egy oldalon.

Szűrés a következő mezőkre:

Megnevezés (I/N), Iktatószám (I/N), Adószám (I/N). Az itt beállított mezőkre történik a találatok szűrése, azaz a keresésben megadott karaktereket itt fogja keresni a program. Alapértelmezése: Megnevezés = Igaz, a többi Hamis.

Szűrés típusa:

Kezdődik / Tartalmazza. Alapértelmezése Kezdődik. Az itt kiválasztott módon fog történni a keresés jelen funkcióban.

Rendezés a következő oszlopra: Megnevezés / Iktatószám / Adószám. Alapértelmezése Megnevezés. Az itt kiválasztott mező szerint kerülnek a táblázat oszlopai rendezésre a jelen funkcióban.

Rendezés iránya:

Növekvő / Csökkenő. A táblázatban a rendezettség irányát állíthatjuk be a mezővel.

Nyomógombok

Mégsem:

Megnyomásával elvetjük a beállítások módosítását, valamint bezáródik a beállító ablak.

OK:	Megnyomásával a megadott beállításokat fogadjuk el, valamint bezáródik a beállító ablak.