Ebben az áttekintőben a korábban felvett szűrőket tudjuk módosítani, illetve akár újat is hozzáadhatunk.
Minden szűrő az összes felhasználó számára elérhető, a módosítások mindenkinél életbe lépnek!
Az alábbi gombokat használhatjuk a megszokott gombokon kívül:
•Új: új szűrési feltételt vihetünk fel a programban. Ezt a módszert csak haladó felhasználóknak ajánljuk, kezdőknek inkább az aktuális áttekintőben történő szűrő rögzítését javasoljuk!
•Törlés: az aktívan kijelölt szűrőfeltételt törölhetjük.
Szűrőfeltétel létrehozása, módosítása
•Kezdőknek: itt található egy gyakorlati útmutató a szűrők egyszerű létrehozásához, törléséhez.
•Haladóknak: Az Új gomb megnyomására, vagy módosítás esetén a feltételen dupla kattintásra megjelenő ablakban először nevet kell adni a feltételnek, majd egy lenyitható listából ki kell választani az Adat típust.
Kétféle bizonylat-típus található a programban: Ajánlat (módosítható, például ajánlat, Pro forma, munkalap, szállítói megrendelés) és a Bizonylat (nem módosítható, pl. számlák, foglalások, szállítólevelek). A kétféle Bizonylat sor típus is emiatt található meg a listában, illetve a Bizonylatsor egyes kimutatások esetében használható.
Fontos: ha a feltétel előre beállított időintervallumot (például: előző év, múlt hét stb.) vagy hónapot tartalmaz, akkor a feltétel utólag nem módosítható, csak törölhető!
Feltételeket az "És" melletti kis pluszjelre kattintva tudunk rögzíteni. A feltételt a Mentés és Bezárással véglegesíthetjük.