Itt adhatjuk meg az aktuális felhasználó számára, hogy melyik bizonylattípus áttekintője milyen szűrési feltételekkel induljon alapértelmezetten. A funkció használatáról, beállításáról a Gyakorlati útmutatónkban lehet bővebben olvasni.
Az eszköztáron nem hozhatunk létre új típust, a szűrési feltétel beállítását a típuson (például Számlákon) való dupla kattintással végezhetjük el. Ekkor megnyílik az az ablak, ahol megadhatjuk a Szűrési feltételt:
Fontos: ha a Szűrési feltétel listában nem látjuk a szűrőt, akkor azt egy másik típushoz vettük fel (például Ajánlat/Pro Forma vagy Munkalaphoz). Ilyenkor ott is célszerű megismételni az egyedi szűrő létrehozását.