Modulonkénti funkcióleírások > CRM > Tranzakciók

Itt tudunk különböző bejelentéseket kezelni (pl.: terméktámogatás bejelentéseit). Minden bejelentés egy eset.

- CRM Eset -

Az esetekhez berögzíthetünk eseményeket is. Az eset listás nézetéből, ha be van állítva a kapcsolt nézeteknél az „Esemény listanézet”, akkor ott tudunk újat felvinni.

- Eset kapcsolt nézet -

- Új eset -

Az esetben meg tudunk adni kezdés és befejezés időpontot (vagy valós időt), ami az esetnél az „aktuális valós idő” mezőnél fog megjelenni, már akkor is, mikor még nincs lezárva az eset. Ebben a mezőben az esethez tartozó összes esemény valós idejét fogja a program számolni.

- Aktuális valós idő -

Az esetnek is vannak eset státuszai ami a következő alapstátuszokra épülnek:

• Nyitott

• Lezárt

A berögzített státuszokon most is az állapot változás gombbal tudunk váltani.

Az eseteknél is a legfontosabb kapcsolt nézetek elérhetőek, amivel egy terméktámogató munkáját meg lehet könnyíteni.

- Kapcsolt nézet -

Adatai, működése, szabályai

Típus:

A paramétereknél megadott Eset típusai közül választhatunk.

Partner:

A CRM partnerek közül választhatjuk ki, hogy kihez tartozik ez az eset.

Kapcsolattartó:

A CRM partner kapcsolattartói közül választhatunk.

Termék:

A törzsadatoknál megadott termékek közül választhatunk.

Státusz:

Az Eset státusznál megadott státusz közül fog az megjelenni, ahol éppen tart az eset.

Iktatószám:

A CRM Esethez a sorszámtömb alapján generált iktatószám.

Felelős csoport:

Megadhatunk egy felelős csoportot. Ha a felhasználó nincs benne a felelős csoportban, akkor nem tudja az eset adatokat módosítani.

Felelős:

Megadhatunk egy eset felelőst, akihez ez az eset tartozik. Ha van felelős, akkor csak Ő tudja az eset adatait módosítani

Általános szekció:

Megnevezés:

Eset megnevezése.

Forrás:

A törzsadatoknál megadott eset forrásokból választhatunk.

Prioritás:

A törzsadatoknál megadott eset prioritások közül választhatunk.

Kapcsolódó eset:

Ha volt már előzménye az esetnek, akkor a partner esetei közül kiválaszthatjuk, hogy melyik volt az.

Kezdő dátum:

Mikor kezdünk el az esettel foglalkozni.

Tervezett záró dátum:

Mikorra becsüljük az eset lezárását.

Tervezett idő:

Mennyi időt tervezünk az esettel foglalkozni.

Emlékeztető:

Ha van beállítva felelős, akkor beállíthatunk egy emlékeztetőt, hogy mikor figyelmeztessen a program, hogy foglalkozni kell az esettel.

Lezárás szekció:

Lezárás dátuma:

Az eset lezárásának a dátuma.

Számlázandó idő:

Ha esetleg számláznánk a munkát, akkor itt megadhatjuk az időt, amit számlázni szeretnénk. Csak statisztikai adat.

Számlázható:

Az eset számlázható-e. Csak statisztikai adat.

Megoldott:

Az eset meg van-e oldva. Csak statisztikai adat.

Aktuális valós idő:

Az esethez felvett események összes ideje. Csak statisztikai érték.

Csatolt állomány lapfül:

Az esethet csatolhatunk állományokat.

Feljegyzések lapfül:

Az esethez rögzíthetünk feljegyzéseket.