A funkció elindításakor megjelennek az érdeklődők, melyekre kézzel szűrhetünk. A listában nem jelennek meg a lezárt és az üzleti lehetőség létrehozva státusszal rendelkező elemek. Beállítható a megjelenő találatok laponkénti mennyisége, a táblázat rendezettsége, valamint további beállítások, amelyeket az Áttekintő beállítások bekezdésben tudunk megnézni.

Alsó menüsor

Megnyomásával új érdeklődőt rögzíthetünk.

Érdeklődő felületről már rögzíthető esemény.

Az egyéb menüpont tartalmazza a törlés opciót, valamint az áttekintő beállítását.

Érdeklődő felületről üzleti lehetőség indítása.

Érdeklődőket tartalmazó táblázat

A táblázat az alábbi kártya adatokat tartalmazza. A képernyő lentről felfelé húzásával a beállítás szerinti mennyiségű további kártyák jelennek meg.

Státusz: Az Érdeklődő funkcióban rögzített Státusz értéke jelenik meg a kártya felső sorában.

Partner: Az Érdeklődőhöz rendelt Partner megnevezése jelenik meg a kártya második sorában.

Kapcsolattartó: Az Érdeklődőhöz rendelt Kapcsolattartó megnevezése jelenik meg a kártya harmadik sorában.

Termék: Az Érdeklődő funkcióban rögzített termék megnevezése jelenik meg a kártya negyedik sorában.

Rögzítés óta eltelt napok száma.

Szerkesztés

A kártyára duplán rányomva megjelenik az egyes adatok szerkesztését lehetővé tevő ablak.

Nyomógombok:

Megnyomásával "Az esetleges módosítások elvesznek. Folytatja?" kérdés "Igen" értékének kiválasztása után elvetjük a módosítást és mentés nélkül bezáródik az ablak.

Megnyomásával a megadott módosításokat mentjük és bezáródik az ablak.

Amennyiben az Érdeklődőnél megvan adva email valamint telefon elérhetőség, úgy a felületről a gombra kattintva átdob minket az eszköz telefon vagy email felületére.

Mezők:

Termék:

A CRM törzsadatokban felvett termékek közül tudunk választani

Típus

A paramétereknél a CRM típusban felvettek közül tudunk választani

Státusz:

Érdeklődő státusza, megy a paramétereknél van beállítva és státuszok között lépve éppen hol állunk.

Leírás:

Leírást adhatunk meg az érdeklődőhöz.

E-mail:

Érdeklődő email címe.

Telefon:

Érdeklődő telefonszáma.

Partner

A partner megnevezése.

megnevezés:

Partner szabály: Az érdeklődő magánszemély, adóalany vagy még nincs adat róla (lehet, hogy az első megkeresésnél még nem tudjuk eldönteni, hogy cég nevében keresett-e meg minket.)

Kapcsolattartó A partner kapcsolattartójának megnevezése.

megnevezés:

Irányítószám:

Érdeklődő irányítószáma

Város

Érdeklődő városa

Cím:	Érdeklődő címe.

Felelős csoport: A deep.erp-ben a Rendszer-> Felhasználók-> Felhasználó csoportnál megadott csoportok közül választhatunk. A csoportba besorolt

felhasználók tudják módosítani az adatokat.

Felelős:

A Felhasználó csoportba besorolt felhasználót választhatjuk ki. Ő lesz a felhasználó aki felelőse az érdeklődőnek.

Áttekintő beállítások

Megjelenített elemek száma:

Alapértelmezetten 50. Az itt beállított számú sor jelenik meg találatként egy-egy oldalon.

Szűrés a következő mezőkre:

Megnevezés (I/N), Iktatószám (I/N), Adószám (I/N). Az itt beállított mezőkre történik a találatok szűrése, azaz a keresésben megadott karaktereket itt fogja keresni a program. Alapértelmezése: Megnevezés = Igaz, a többi Hamis.

Szűrés típusa:

Kezdődik / Tartalmazza. Alapértelmezése Kezdődik. Az itt kiválasztott módon fog történni a keresés jelen funkcióban.

Rendezés a következő oszlopra: Megnevezés / Iktatószám / Adószám. Alapértelmezése Megnevezés. Az itt kiválasztott mező szerint kerülnek a táblázat oszlopai rendezésre a jelen funkcióban.

Rendezés iránya:

Növekvő / Csökkenő. A táblázatban a rendezettség irányát állíthatjuk be a mezővel.

Nyomógombok

Mégsem:

Megnyomásával elvetjük a beállítások módosítását, valamint bezáródik a beállító ablak.

OK:	Megnyomásával a megadott beállításokat fogadjuk el, valamint bezáródik a beállító ablak.