A funkció elindításakor megjelenik a CRM partnerek listája, amelyekre készzel szűrhetünk. A kiválaszott partner egyes adatai szerkeszthetőek. A kiválasztott kártyára duplán rányomva jelenik meg az adatmódosítási lehetőség. Beállítható a megjelenő találatok laponkénti mennyisége, a táblázat rendezettsége, valamint további beállítások, amelyeket az Áttekintő beállítások bekezdésben tudunk megnézni.

Alsó menüsor

Megnyomásával visszalépünk az előző menüpontba.

Megnyomásával új érdeklődőt rögzíthetünk.

Kapcsolattartó felület megnyitása és felvitele.

Partnerek felületre ERP partnerből létrehozhatunk CRM Partner-t.

Az egyéb menüpont tartalmazza a törlés opciót, valamint az áttekintő beállítását.

Partnereket tartalmazó táblázat

Megnevezés:

A partner megnevezése.

Kapcsolattartó

A partnerhez rendelt kapcsolattartó megnevezése.

megnevezés:

Szerkesztés

A kártyára duplán rányomva megjelenik az egyes adatok szerkesztését lehetővé tevő ablak.

Nyomógombok

A funkciógomb segítségével a partnernél rögzített e-mail címre kezdeményezhetünk azonnal levélküldést. Az applikáció megnyitja az alapértelmezett email klienset a partner e-mail címével előtöltve.

A funkciógomb segítségével hívást kezdeményezhetünk a partnernél megadott telefonszámra.

Mezők

Név:	CRM partner megnevezése

Kapcsolattartó

A partnerhez rögzített kapcsolattartó megnevezése.

megnevezés:

E-mail:

Partner e-mail címe.

Telefon:

Partner telefonszáma.

Irányítószám:

Partner irányítószáma.

Város:

Partner városa.

Cím:	Partner címe.

Partner szabály:

Adóalany vagy magánszemély jelölést adhatunk meg. Ez egy fontos beállítás, mert csak ebből tudjuk megállapítani, hogy a partner magánszemély-e vagy nem.

Adószám:

A partner adószáma

Pénznem:

Devizanemet lehet megadni,

Felelős csoport:

Megadhatunk egy felelős csoportot. Ha a felhasználó nincs benne a felelős csoportban, akkor nem tudja a partner adatokat módosítani.

Felelős:

Megadhatunk egy partner felelőst, akihez ez a partner tartozik. Ha van felelős, akkor csak Ő tudja a partner adatait módosítani.

ERP vevő:

Ha most rögzítjük a CRM-be a CRM partnert, de már az ERP-ben ez egy létező partner, akkor össze tudjuk kapcsolni a két partnert. Ez az partner szinkronizációnál is fontos, hiszen így nem fog az ERP-be még egyszer berögzítve a partner ha össze vannak kapcsolva.

ERP szálíltó:

Ugyanaz mint az ERP vevő, csak itt az ERP szállítókból tudunk választani.

Külső iktatószám:

Külső partner azonosítót adhatunk meg.

Megjegyzés:

Megjegyzést rögzíthetünk a partnerhez.

Áttekintő Beállítások

Megjelenített elemek száma:

Alapértelmezetten 50. Az itt beállított számú sor jelenik meg találatként egy-egy oldalon.

Szűrés a következő mezőkre:

Megnevezés (I/N), Iktatószám (I/N), Adószám (I/N). Az itt beállított mezőkre történik a találatok szűrése, azaz a keresésben megadott karaktereket itt fogja keresni a program. Alapértelmezése: Megnevezés = Igaz, a többi Hamis.

Szűrés típusa:

Kezdődik / Tartalmazza. Alapértelmezése Kezdődik. Az itt kiválasztott módon fog történni a keresés jelen funkcióban.

Rendezés a következő oszlopra: Megnevezés / Iktatószám / Adószám. Alapértelmezése Megnevezés. Az itt kiválasztott mező szerint kerülnek a táblázat oszlopai rendezésre a jelen funkcióban.

Rendezés iránya:

Növekvő / Csökkenő. A táblázatban a rendezettség irányát állíthatjuk be a mezővel.

Nyomógombok

Mégsem:

Megnyomásával elvetjük a beállítások módosítását, valamint bezáródik a beállító ablak.

OK:	Megnyomásával a megadott beállításokat fogadjuk el, valamint bezáródik a beállító ablak.