|
<< Click to Display Table of Contents >> Vevői szállítólevelek számlázási folyamata és a bizonylatok közötti kapcsolatok kezelése a vállalatirányítási rendszerben |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Vevői szállítólevelek számlázási folyamata és a bizonylatok közötti kapcsolatok kezelése a vállalatirányítási rendszerben |
|
Egy vevői számla készítése során a „Sorok beemelése” funkciót használva nem jelennek meg a korábban már rögzített és lekönyvelt szállítólevél tételei. Ebben a helyzetben azt tapasztaljuk, hogy bár vannak nyitott szállításaink az adott partner felé, a beemelésre szolgáló választólistában mégsem találjuk a szükséges adatokat, így nem tudjuk a szállítólevél tartalmát a számlára illeszteni.
A megoldás érdekében az alábbi pontokat kell figyelembe vennünk és végrehajtanunk:
1.A „Sorok beemelése” funkció jellegzetességei: Fontos megértenünk, hogy a bizonylat fejlécében található „Sorok beemelése” művelet technikai szempontból egy egyszerű sormásolást végez. Mivel a számla típusú bizonylat önmagában nem végez készletmozgatást, ezen a funkción keresztül kizárólag szolgáltatás típusú cikkeket tudunk átvenni. A termék típusú cikkek raktári mozgásáért minden esetben a szállítólevél felel, ezért ezeket csak szoros bizonylati kapcsolattal, az adatok továbbvitelével kezelhetjük. Emellett a sormásolás nem teremti meg a bizonylatok közötti hivatalos hivatkozást, így a szállítólevél státusza sem változna meg a folyamat végén.
2.Számla készítése továbbvezetéssel (Első módszer): A leghatékonyabb megoldás, ha a folyamatot a szállítólevelek felől indítjuk el. Megnyitjuk a vevői szállítólevelek listáját, és kijelöljük azt a bizonylatot vagy azokat a bizonylatokat, amelyekről a számlát el akarjuk készíteni. Ezután a menüsorban található Számla készítése funkciógombra kattintunk. Ekkor a programunk automatikusan létrehozza a számlát, ráemeli az összes releváns tételt, és megteremti a két bizonylat közötti kapcsolatot. Választhatunk, hogy a kijelölt bizonylatokat „Egybevonva” (több szállítólevélből egy számla) vagy „Darabonként” szeretnénk számlázni.
3.Számla készítése átvezetéssel (Második módszer): Amennyiben már elkezdtük rögzíteni a vevői számlát és kitöltöttük a fejléc adatokat – például a partnert, a devizanemet és a vonatkozó dátumokat –, használhatjuk az Átvezetés funkciót. Amikor erre a gombra kattintunk a menüsorban, a rendszerünk kilistázza az adott partnerhez tartozó összes olyan lekönyvelt szállítólevél sort, amely még nincs kiszámlázva. Itt a „Kiválasztott” oszlopban jelölhetjük ki a szükséges tételeket, és az ablak jóváhagyása után azok bekerülnek a számlánk soraiba. Ez a művelet is biztosítja a bizonylatok közötti kapcsolatot és frissíti a szállítólevelek nyitott mennyiségét.