|
<< Click to Display Table of Contents >> Kimutatás |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Kimutatás |
|
A modulból nyomtatható listákat (kimutatások) tartalmazza a könyvtár. A listák indító funkciói a toolbaron megjelenő csoportokba soroltan jelennek meg fa struktúrában a jobb oldali ablakterületen, ahonnan elindíthatók. Válasszuk ki a megfelelő csoportot amelybe tartozó listát keresünk! Az egyes kimutatásokon jobb egérgombot nyomva a kiválasztott kimutatást hozzáadhatjuk kedvenceinkhez, ami azt jelenti, hogy a listás áttekintők Kimutatás menüpontjából kiválasztható lesz az így megjelölt kimutatás.
- CRM kimutatások -
|
Menüpont |
Megjegyzés |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimutatás indításakor megjelenő párbeszédablak általános leírása az alábbi fejezetben olvasható: Kimutatás párbeszédablak.
01. CRM Érdeklődők
A kimutatással a CRM érdeklődőket tudjuk kinyomtatni egy egyszerű listában.
- CRM érdeklődő kimutatás -
| Kimutatás: | CRM Érdeklődők |
| Kimutatás formátum: | CRM Érdeklődők |
Megjelenő mezők: Iktatószám, Megnevezés, Partner megnevezés, Kapcsolattartó megnevezés, Termék, Forrás, Státusz
01. CRM Üzleti lehetőség termékek
Egyszerű listanyomtatás úgy, hogy az üzleti lehetőségenként a termékeket is kilistázzuk:
- Üzleti lehetőség termékkel -
02. CRM Üzleti lehetőségek értékkel
Üzleti lehetőség listája úgy, hogy tartalmazza az összegeket (Érték, Várható érték, Érték (KD), Várható érték (KD):
- Üzleti lehetőség értékkel -
- Üzleti lehetőség fedezettel -
01. CRM Érdeklődő események
A CRM érdeklődők eseményeit tudjuk listában kinyomtatni:
- Érdeklődők eseményei -
02. CRM Felhasználó események
- CRM Felhasználó eseményei -
03. CRM Partner események
A CRM partnerhez tartozó eseményeket tudjuk listában kinyomtatni, a CRM partnerre csoportosítva:
- CRM Partner események -
04. CRM Üzleti lehetőség események
A CRM üzleti lehetőségeket tudjuk úgy listában kinyomtatni, hogy üzleti lehetőségre van csoportosítva a lista:
- CRM Üzleti lehetőség események -