Menüszerkezet > Kereskedelem > Értékesítés > Vevői szállítólevél

- Vevői szállítólevél fejadatok -

Adatai, működése, szabályai

A nettó összesen területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív.

Partner:

Válasszuk ki a vevőt, akinek elviszi tőlünk a cikkeket, akinek kiadunk. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerDeliveryNote.)

Partner telephely:

Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelyére történik a szállítás. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található.

Cég telephely:

Saját cég telephelye. Opcionális adatmező. Csak akkor jelenik meg, ha a Rendszer/Adataim/Cég menüpontban bekapcsolatuk a telephely használatot.

Raktár:

Devizanem:

Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel.

Tárgy:

Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést.

Fizetési mód:

Választás a lehetséges fizetési módok közül, alapértelmezésben megajánlódik a kiválasztott vevőhöz beállított fizetési mód alapján. (Vevő / Modul adatok / Pénzügyi adatok / Fizetési mód)

Kiállítás dátuma:

Ezen a dátumon rögzítettük a bizonylatot. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke.

Teljesítés dátuma:

Ezen a dátumon történik meg a készletmozgás. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke.

Ügyviteli kategória:

Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag hová történik a szállítás.

Bizonylatszám:

N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban.

Könyvelési státusz:

Rögzítés alatt / Könyvelt / Visszavont érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük: könyvelésre posztoltuk, vagy visszavontuk.

Mozgástípus:

A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül az alábbiak választhatók:

Mozgástípus (Partner típus: Vevő)	Alap típus	Alap szabály	Partner keresk. típus
Vevői szállítólevél	Szállítólevél	Vevői kiszállítás	Vevő
Vevői visszáru	Szállítólevél	Vevői kiszállítás visszáru	Vevő

Vevői visszavásárlás	Szállítólevél	Vevői visszavásárlás	Vevő

Bizományos vevő kiadás	Szállítólevél	Bizományba kiadás	Vevő
Bizományos vevő visszavét	Szállítólevél	Bizományba kiadás visszáru	Vevő
Bizományos vevői elszámolás	Szállítólevél	Bizományosi elszámolás	Vevő
Bizományos vevői elszámolás - vissza	Szállítólevél	Bizományosi elszámolás visszáru


Készlet kiadása dolgozónak	Szállítólevél	Bizományba kiadás	Belső dolgozó
Készlet visszavét dolgozótól	Szállítólevél	Bizományba kiadás visszáru	Belső dolgozó

Szállítási mód:

Itt lehet megadni, hogy az adott szállítólevél hogyan kerül leszállításra a vevőnek. Belső (informális) adat, mely a nyomtatványon nem jelenik meg, de az áttekintő oszlopai közé kitehető. A szállítási módokat a Törzadataok/Cikk/EKÁER/Szállítási mód menüpontban lehet előre rögzíteni

További adatok lapfül

- Vevői szállítólevél További adatok lapfül -

Összesen és Árazás felület

Nettó összeg:

Nettó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó kedvezményekkel csökkentett egységár és a mennyiség szorzata.

Nettó összeg (KD):

Nettó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó összeg könyvelési devizára váltva.

Áfa összeg:

Sor áfa összeg, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Áfa összeg (KD):

Sor áfa összeg könyvelési devizában, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Összeg:

Bruttó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Összeg (KD):

Bruttó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Cikk ár típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen bizonylaton mely cikk ár típus alapján ajánlódjon az ár. A fejlécben kiválasztott cikk ár típus szolgál kezdőértékül a sorokban található mezőnek.

Cikk kedvezmény típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen bizonylaton mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjon a kedvezmény. A fejlécben kiválasztott cikk kedvezmény típus szolgál kezdőértékül a sorokban található mezőnek.

Kedvezmény - %:

A sorra vonatkozó fejkedvezmény %-os értéke.

Partner kapcsolattartó:

A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük az ajánlatot.

Külső iktatószám:

Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben.

Rögzítési iktatószám:

A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak.

Dimenziók lapfül

- Vevői szállítólevél Dimenzió tab fül -

Alapértelmezett projekt:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorban mely Projekt értékek ajánlódjanak.

Alapértelmezett dimenziók:

Kiválaszthatjuk, hogy a sorokban mely dimenzió értékkel töltődjenek elő a dimenzió mezők.

Költséghelyek:

Kiválasztható, hogy az egyes sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Költségviselők:

Kiválasztható, hogy a második sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Munkaszámok:

Kiválasztható, hogy a harmadik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Egyedi azonosítók:

Kiválasztható, hogy a negyedik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Megjegyzések lapfül

- Vevői szállítólevél Megjegyzések tab fül -

Megjegyzés 01...03:

A sorhoz fűzött egyes számú megjegyzés. Szabad szövegesen is beírhatunk megjegyzést, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A bizonylatra is kinyomtatásra kerül. A Megjegyzések lapfül, sormegjegyzések fejezetben tájékozódhatunk a további lehetőségekről.

Csatolt állományok lapfül

- Vevői szállítólevél fej Csatolt állomány tab fül -

Az egyes tételekhez (sorokhoz) fájlokat is csatolhatunk a csatolt állományok lapfülön. Ennek működése hasonló, mint a teljes bizonylathoz történő fájlcsatolás: Csatolt állományok lapfül.

Bővített adatok tab fül - a menü sorban található További adatok funkcióval hívható elő

M_Ker_Ert_VevoSzall_Fej_TovabbiAdatok_ICO

Fej kedvezmény engedélyezett:

I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer

Fej extra:

A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel, mely a bizonylat egészére vonatkozik. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk.

Kampány:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények.

Alpartner:

Alpartner választás a vevőink közül. Az alpartnert arra lehet használni, ha például a ajánlatot rendszeresen azonos cégnek adjuk ki (ő szerepel a Partner mezőben), de ő végfelhasználók nevében kéri az ajánlatot. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni.

Cikk göngyöleg szabály: