- Vevői előlegszámla sor rögzítési felülete -
Adatai, működése, szabályai
Általános lapfül
| Előleg: | Cikk választás, amely előleg típusú cikkre ment az előlegszámla. Csak előleg típusú cikk választható. Kötelező mező. |
| Nettó összeg: | Előleg nettó összege. (TradeTransactionCustomerAdvanceInvoiceRow.) |
| Áfa kód: | A sorban szereplő cikk áfájának megállapítására szolgáló választás az Áfa kód törzsből. Előtöltődik a már kiválasztott cikkhez felvett áfa ügyviteli kategória szerint: Az Áfa kód bevitelben, amely áfa kódhoz kapcsoltuk a cikkbeli áfa ügyviteli kategóriát, az az áfa kód jelenik meg. Ha aktív, akkor kötelező mező. |
A dőlt betűvel jelzett mezők abban az esetben jelennek meg, ha a bizonylat rögzítés "Részletes"-re van állítva (Rendszerbeállítás).
| Cikk keresés: | A cikk kiválasztását megkönnyítő mező, amelyen a mező melletti …-ra kattintva megjelenik a cikkválasztást segítő keresőablak, a kiválasztott cikkel előtöltődik a következő mező. Azt a terméket vagy szolgáltatást rögzíthetjük itt, amelyre a díjbekérő összege vonatkozik. |
| Cikk: | Az itt kiválasztott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik a díjbekérő összege. Kötelező mező. A rendszer díjbekérő sablonon megjelenítésre kerül a tételsoron, a cikk megnevezésével együtt. Abban az esetben jelenik meg, ha a bizonylat rögzítés "Részletes"-re van állítva (Rendszerbeállítás). |
| Megnevezés: | A kiválasztott cikk megnevezése, amely nem módosítható. Abban az esetben jelenik meg, ha a bizonylat rögzítés "Részletes"-re van állítva (Rendszerbeállítás). |
| Cikk változat: | Változat beállítású cikk választását követően lesz aktív a mező. Kiválaszthatjuk, hogy a változatok közül melyiket szeretnénk tranzakciózni. Ha aktív, akkor kötelező a mező. Abban az esetben jelenik meg, ha a bizonylat rögzítés "Részletes"-re van állítva (Rendszerbeállítás). |
| Mennyiség: | A kiválasztott cikk mennyisége, melyre a díjbekérő vonatkozik. Kötelező mező. Abban az esetben jelenik meg, ha a bizonylat rögzítés "Részletes"-re van állítva (Rendszerbeállítás). |
| Mennyiségi egység: | Alapértelmezetten a kiválasztott cikk alapértelmezett mennyiségi egységével töltődik elő a mező, mely több mennyiségi egység esetén módosítható. Abban az esetben jelenik meg, ha a bizonylat rögzítés "Részletes"-re van állítva (Rendszerbeállítás). |
| Ár: | A díjbekérőn rögzítésre került tétel sor összege, vagyis az az összeg amit az adott tételre vonatkoztatva majd a vevőnek kiegyenlíteni szükséges. Abban az esetben jelenik meg, ha a bizonylat rögzítés "Részletes"-re van állítva (Rendszerbeállítás). |
| Devizanem: | Fejben megadott devizanem, amely devizanemben készül a díjbekérő. Adott bizonylatra csak egyfajta devizanemmel rögzíthetők sorok. |
| Kedvezmény - fix: | Az egységárra vonatkozóan összegszerűen megadott kedvezmény. |
| Kedvezmény - %: | Százalékosan megadott kedvezmény. |
| Megjegyzés 01: | A sorhoz fűzött egyes számú megjegyzés. Szabad szövegesen is beírhatunk megjegyzést, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A Megjegyzések lapfül, sormegjegyzések fejezetben tájékozódhatunk a további lehetőségekről. |
| Megjegyzés 02: | A sorhoz fűzött kettes számú megjegyzés. Működése analóg az egyes megjegyzésével. |
| Dimenziók terület: | Ezen a területen adhatjuk meg a sorhoz kapcsolódó sor dimenzió beállításokat. |
| Költséghelyek: | Kiválasztható, hogy az egyes sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
| Költségviselők: | Kiválasztható, hogy a második sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
| Munkaszámok: | Kiválasztható, hogy a harmadik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
| Egyedi azonosítók: | Kiválasztható, hogy a negyedik sordimenzióba felvett értékek közül |
További adatok lapfül
- Bizonylat sor További adatok megjelenítő felület -
| Nettó összeg: | Nettó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó kedvezményekkel csökkentett egységár és a mennyiség szorzata. |
| Nettó összeg (KD): | Nettó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó összeg könyvelési devizára váltva. |
| Áfa összeg: | Sor áfa összeg, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Áfa összeg (KD): | Sor áfa összeg könyvelési devizában, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Partneri áfa (KD): | A fej adatok Partneri árfolyam mezőjében megadott árfolyamérték esetén azzal számolódva töltődik ki a mező és nem módosítható, de ha a fejben nincs megadva partneri árfolyam, akkor itt megadható a partneri áfa összege. A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható. |
| Összeg: | Bruttó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Összeg (KD): | Bruttó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Sor extra: | A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel a sorhoz, vagy ha már vettünk fel, akkor megnézhetjük azok értékét. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. Ha vettünk fel extra adatokat, akkor a mezőben azt látjuk kiírva, hogy a 4 extra típusból típusonként hányat rögzítettünk. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk. Az extra adat mezőket az Extra adat beállítás funkcióban egyedi címkékkel ruházhatjuk fel, maszkolhatjuk és ellenőrzési szabályokat definiálhatunk rájuk. |
Csatolt állományok lapfül
- Bizonylat sorhoz fájl, hivatkozás csatolási lehetőség -
Az egyes tételekhez (sorokhoz) fájlokat is csatolhatunk a csatolt állományok lapfülön. Ennek működése hasonló, mint a teljes bizonylathoz történő fájlcsatolás: Csatolt állományok lapfül. A csatolt dokumentumok E-számla kezelés esetén, a számlával együtt kerülnek elküldésre. Ez a funkció kizárólag csatolt dokumentum küldésre vonatkozik, és a küldés jelölésekor abban az esetben működik, ha a Számlaközpont felé történik a küldés.
