|
<< Click to Display Table of Contents >> Kapcsolattartók |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Kapcsolattartók |
|
A funkció elindításakor megjelennek a minden partner összes kapcsolattartója. A kiválasztott kártyára duplán rányomva jelenik meg az adatmódosítási lehetőség. Beállítható a megjelenő találatok laponkénti mennyisége, a táblázat rendezettsége, valamint további beállítások, amelyeket az Áttekintő beállíátsok bekezdésben tudunk megnézni.
- Kapcsolattartó áttekintő táblázat -
Hozzáadás Megnyomásával új érdeklődőt rögzíthetünk.
Események: Megtekinthetjük a kiválasztott Kapcsolattartóhoz kapcsolódó eseményeket. Szerkeszthetünk, törölhetünk illetve rögzíthetünk újat.
Üzleti lehetőségek: Megtekinthetjük a Kapcsolattartóhoz tartozó üzleti lehetőséget, valamint az üzleti lehetőséghez kapcsolódó eseményeket, termékeket. Van lehetőség szerkesztésre és új felvitelre is.
Egyéb: A gomb megnyomásával érhető el az Áttekintő beállítás és Töröl funkció.
| Megnevezés: | Kapcsolattartó megvenezése. |
| Parnter megnevezés: | Kapcsolattartóhoz rendelt partner megvenezése. |
A kártyára duplán rányomva megjelenik az egyes adatok szerkesztését lehetővé tevő ablak.
E-mail: A funkciógomb segítségével a kapcsolattartónál rögzített e-mail címre kezdeményezhetünk azonnal levélküldést. Az applikáció megnyitja az alapértelmezett email klienset a partner e-mail címével előtöltve.
Telefon: A funkciógomb segítségével hívást kezdeményezhetünk a kapcsolattartónál megadott telefonszámra.
Mégsem: Megnyomásával "Az esetleges módosítások elvesznek. Folytatja?" kérdés "Igen" értékének kiválasztása után elvetjük a módosítást és mentés nélkül bezáródik az ablak.
Ment: Megnyomásával a megadott módosításokat mentjük és bezáródik az ablak.
| Megnevezés: | A kapcsolattartó megnevezése |
| E-mail: | A kapcsolattartó e-mail címe. |
| Telefon: | A kapcsolattartó telefonszáma. |
| Partner: | A CRM partnerben berögzített partnerek közül választhatjuk ki, hogy ez a kapcsolattartó kihez tartozik. A CRM partner kartonján a kapcsolattartó fülön látni lehet. |
| Felelős: | A Felhasználó csoportba besorolt felhasználót választhatjuk ki. Ő lesz a felhasználó aki felelőse a kapcsolattartónak |
| Megjegyzés: | Megjegyzést rögzíthetünk a kapcsolattartóhoz. |
| Megjelenített elemek száma: | Alapértelmezetten 50. Az itt beállított számú sor jelenik meg találatként egy-egy oldalon. |
| Szűrés a következő mezőkre: | Megnevezés (I/N), Iktatószám (I/N), Adószám (I/N). Az itt beállított mezőkre történik a találatok szűrése, azaz a keresésben megadott karaktereket itt fogja keresni a program. Alapértelmezése: Megnevezés = Igaz, a többi Hamis. |
| Szűrés típusa: | Kezdődik / Tartalmazza. Alapértelmezése Kezdődik. Az itt kiválasztott módon fog történni a keresés jelen funkcióban. |
Rendezés a következő oszlopra: Megnevezés / Iktatószám / Adószám. Alapértelmezése Megnevezés. Az itt kiválasztott mező szerint kerülnek a táblázat oszlopai rendezésre a jelen funkcióban.
| Rendezés iránya: | Növekvő / Csökkenő. A táblázatban a rendezettség irányát állíthatjuk be a mezővel. |
Nyomógombok
| Mégsem: | Megnyomásával elvetjük a beállítások módosítását, valamint bezáródik a beállító ablak. |
| OK: | Megnyomásával a megadott beállításokat fogadjuk el, valamint bezáródik a beállító ablak. |