Általában a tranzakciók fej és sor lapfüleivel egy szinten jelenik meg a "Csatolt állományok" lapfül, amelyen a bizonylat egészére / sorra vonatkozóan lehet fájlokat csatolni. A kézi bizonylat szintű csatoláson kívül lehetőség van automatikusan is csatolni a bizonylatok nyomtatásakor a nyomtatási képet. Ezt az automatizmust be kell állítani a sablon-ban és a kereskedelmi mozgás típus-ban.
- Csatolt állományok -
| Általános terület: | Ezen a területen adhatjuk meg a tranzakcióhoz kapcsolódó csatolásra vonatkozó általános adatokat. |
| Kategória: | A „Csatolt fájl kategória” funkcióban felvettek közül választhatjuk ki, hogy a jelen csatolt fájlt milyen kategóriába szeretnénk sorolni. A későbbiek során ez a Csatolt fájl áttekintőn szűrőadatként is szolgál. |
| Tárolás: | Adat/Elérés választással meghatározhatjuk, hogy csak a fájl elérési útját (linkjét) fogjuk letárolni, vagy a konkrét fájlt is letároljuk a deep adatbázisában. |
| Fájl / Fájl elérés: | A csatolandó fájlt kell a mezőben kitallózni. |
| Küldés: | Az M-Files logikai mezőt bepipálva a csatolt fájl átkerül az iratkezelésre szolgáló programba, a szinkron lefutásakor. |
| Kapcsolt tulajdonságok: | Akkor aktív, ha a küldés mezőt bepipáltuk, egyébként inaktív. Meghatározhatjuk, hogy az iratkezelő rendszerrel milyen tulajdonságon keresztül kapcsoljuk a fájlt. |
| Csatolás e-számlához: | I/N, vevői számlák és vevői előlegszámlák fej és sor adatainak csatolásakor jelenik meg a mező, amellyel a Számlaközpont számára az így megjelölt dokumentum is továbbküldésre kerül e-számlázás esetén. Méretkorlát van a küldött adatokra vonatkozóan (összesen 15 MB), illetve a nagy fájlok lassítják a küldést, ezért célszerűen kisméretű dokumentumokat csatoljunk. Például aláírt teljesítésigazolást csatolhatunk elküldésre. Csak akkor aktív a mező, ha az adatbázisban tárolt a dokumentum (Tárolás = Adat), tehát csak a deep-ben letárolt dokumentumot lehet e-számlával elküldeni. Fontos továbbá, hogy csak a könyvelés vagyis véglegesítés előtt beállított jelölő esetén történik meg a továbbítás, utólagosan történő csatolás esetén nem. További adatok az e-számlázás használatához. |
| Kulcsszavak terület: | Ezen a területen adhatjuk meg a tranzakcióhoz felvett csatoláshoz kapcsolódó kulcsszavakat. |
| Kulcsszó 01...05: | Kulcsszó mezőhöz tartozó szöveg. |
A kategóriákba sorolt dokumentumokat - típustól és modultól függetlenül - az Információs központ/Csatolt fájl menü pontban (áttekintőben) is megtaláljuk. Itt további szűréseket alkalmazhatunk a csatolt dokumentumok közötti szűrésre, valamint a Kulcsszavakra is kereshet a felhasználó.
A csatolt állományok kitehetőek kapcsolt nézetbe.
