|
<< Click to Display Table of Contents >> CRM |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> CRM |
|
A CRM modulban marketing irányból megközelítve tudunk CRM Érdeklődő, CRM Partner, és CRM Kapcsolattartó adatot rögzíteni.
Az egyes műveleteknek csak listás áttekintő nézete van.
- CRM Érdeklődő. -
A listás áttekintő nézetben az oszlopválasztó segítségével lehetőség van megjeleníteni az "Elfeledtetett" jelölőt. Ez segít abban, hogy külön vagy egyben is le lehessen szűrni az elfeledtetett illetve a még nem elfeledtetett partnereket.
Az elfeledtetésre kijelölt elemen állva a Toolbar Kiegészítő műveletek tabulátor fülről indítható az Elfeledtetés (GDPR) ikonnal.
- GDPR Elfeledtetés -
| Cél objektum megnevezés: | Az elfeledtetésre kijelölt elem alapértelmezett tulajdonsága. |
| Kérem adja meg a cél objektum megnevezés első három karakterét az elfeledtetéshez.: | A Cél objektum megnevezés első 3 karaktere. Amennyiben a cél objektum megnevezés csak egy vagy két karakter hosszú, akkor teljes szövegegyezőség szükséges. Csak karakter azonosságot vizsgál a program, kis/nagy betű alapján nem tesz különbséget. |
| Hivatkozó elemek: | A Hivatkozó elemek listázása nyomógomb lenyomása után a képernyő alsó harmadában listázásra kerül, hogy a kiválasztott elem milyen egyéb objektumokkal van kapcsolatban ahol személyes adati megjelenhetnek. Az egyes sorokon duplán kattintva megnyílik a forrás bizonylat. |
Az elfeledtetés az OK hatására hajtódik végre. Nem visszavonható folyamat.
A partner logok törlése történhet manuálisan vagy ütemezett feladatként.
A CRM Érdeklődő elfeledtetése funkció a Cél objektum megnevezését a CRM Érdeklődő kereső mezőből vagy a megnevezés mezőből veszi. Ha nincs beállítva kereső mező és a megnevezés üres, akkor az "Az ellenőrző szöveg nem megfelelő" üzenetet kapjuk. Ebben az esetben az elfeledtetéshez ki kell tölteni a Megnevezés mezőt.
Csak olyan CRM Partnert lehet elfeledtetni, ahol Partner szabály=magánszemély.
A CRM Partnerhez kapcsolt CRM kapcsolattartókat a CRM Partner elfeledtetését követően külön lépésben kell elfeledtetni a CRM Kapcsolattartó menüpont alatt.
A CRM Partnerhez rögzített ERP Vevő/ERP Szállító adata a CRM Partner Elfeledtetésével nem felejtődik el.
CRM Kapcsolattartó elfeledtetésnél a "Partner nincs kiválasztva" üzenet " esetén:
| Mellőz nyomógomb: | A CRM Kapcsolattartó személyes adatai elfelejtődnek. |
| Bezár nyomógomb: | A CRM Kapcsolattartó személyes adatai nem felejtődnek el. |