|
<< Click to Display Table of Contents >> Projekt (PK Projekt) |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Projekt (PK Projekt) |
|
Projektjeink adatainak rögzítésére szolgál a "Projekt" funkció, amelyből indított Gantt diagramon vizuálisan is megtekinthető a projekt és a projekt feladatok időbeli tervezett megvalósítása. Tételesen rögzíthetők benne az anyagtervek, követhető a projekt előrehaladása, tény anyagfelhasználása és a műszaki készültsége. Kezelhetünk belső, cégen belüli projekteket és vevői projekteket is. A projektekhez kapcsolódó vevői és szállítói szerződések is követhetők a rendszerben.
Az ide felvett projektek bekerülnek az ERP hagyományos Projekt funkciójába is Projekt forrás = "Projekt kezelő" jelöléssel. Az azonos tartalmú mezők adatai ki is töltődnek és automatikusan módosulnak is, ha a Projekt kezelő modulban módosítjuk őket. Az így automatikusan létrejövő ERP projektre kattintva a listás áttekintőben nem is az ERP Projekt, hanem a Projekt kezelő Projekt funkciója nyílik meg karbantartási céllal. A listás áttekintőben kiemelt színnel jelennek meg azok a projektek, amelyekben van olyan feladat, amelynek a záró dátuma későbbi, mint a projekt tervezett határideje, azaz már biztosan késni fog a projekt lezárása a tervezetthez képest.
A modul használatba vételekor vegyünk fel "PK Projekt", az "Anyag terv bizonylat", "Projekt szerződés" és az "Egyéb terv bizonylat" sorszámtömböt, hogy ne ütközzünk a lenti, a sorszámtömb hiányában megjelenő hibaüzenetekbe. A használathoz adjuk meg a Projekt (PK) funkcióban a projekt általános adatait, majd határozzuk meg a projekt feladatokat és állítsuk be a projekt mérföldköveket a Feladatok / Analitikus művelettel.
Vegyük fel a projekthez kapcsolódó szerződéseket, amelyek lehetnek a projekt megvalósulására kötött vevői számla és vevői előlegszámla generálására alkalmas részletezettségű szerződések, vagy a projekt megvalósításához igénybe vett alvállalkozói szállító számla és szállítói előlegszámla generálására vonatkozó szerződések is. A szerződések projekt pénzügyi ütemenkénti részletezettséggel vehetők fel és számlázhatóságuk mértékére dinamikusan beállíthatók készültségi %, vagy készültségi limit jellegű korlátozások, de lehetnek fix számlázási összegek is. A Pénzügyi ütemek megjelennek mérföldkőként a Gantt diagramban is.
Rögzítsük az egyéb terv elemeket, amelyek az egyéb anyagi vonzattal járó költségeket, ráfordításokat, árbevételeket tartalmazzák.
A Gantt diagramban adjuk meg a feladatok egymástól való függőségi szabályait.
Vegyük fel az anyagtervet feladatonként az Anyag gazdálkodás / Anyag terv tranzakciók művelettel.
Végezzük el az időbeli ütemezést a Feladatok / Gantt művelet segítségével. Rögzítsük belső szállítóleveleken (Belső felhasználás) a projektre történt felhasználásokat, így gyűlnek az anyag tény bizonylatok, amiket megnézhetünk az Anyaggazdálkodás / Anyag tény tranzakciók művelettel. Szintén itt találhatók a projektre rögzített Vevői és szállítói számlák is. Az Anyaggazdálkodás / Anyag statisztika művelettel megjelenő táblázatban követhetők az anyagtervhez kapcsolódó felhasználások.
A projekt előrehaladásával rögzítsük a feladatok műszaki készültségi állapotát.
Szükség esetén vegyük fel a kiegészítő szerződéseket, pót egyéb terv bizonylatokat. a projekt előrehaladásával a pénzügyi ütemek szerint számlázzunk, illetve fogadjuk be a számlákat. A projekt teljesülését követően pedig zárjuk le a projektet.
A meglévő projektek másolását támogató lehetőség. Bővebben lásd a specialitások alatt.
A Feladatok / Analitikus művelet segítségével elindítható a feladat karbantartó felület.
A Feladatok / Gantt diagram művelet segítségével grafikusan megjeleníthető a projekt szakaszainak állása.
A Műszaki készültség művelet segítségével a megnyíló Készültségek beállítása ablakban a projekt feladatokra, szakaszokra, projektre megadható a pontérték, elkészült pontérték, készültség %.
Anyag gazdálkodás menüpont alatti művelettel lehet Anyag terv tranzakció-t felvenni (Anyagtervet rögzíteni feladatonként / cikkenként), Anyag tény tranzakciók-at megnézni és Anyag statisztika adatokat lekérni.
Az Egyéb terv elemek művelet segítségével nem anyag jellegű költségeket is hozzárendelhetünk a projekthez.
A Szerződések művelet segítségével szerződéseket is hozzárendelhetünk a projekthez.
Az Elszámolás művelet segítségével projekt elszámolást készíthetünk.
Az Erőforrás kezelés / Erőforrás terv művelet segítségével az elinduló ablakban vehetjük fel a projekt feladat elvégzéséhez tervezett erőforrásokat. Részletes leírás a linkről olvasható: Erőforrás kezelés.
Az Erőforrás kezelés / Erőforrás statisztika művelet segítségével nézhetők meg a feladatonként tervezett / tényszerűen ráfordított erőforrások.
Az Erőforrás kezelés / Erőforrás tény művelet segítségével az elinduló ablakban vehetjük fel a projekt feladat elvégzéséhez ténylegesen igénybe vett erőforrásokat.
A "Kapcsolt adat nézegető" művelettel elindítható a Projekt kapcsolat nézegető ablak, amelyben a projekthez kapcsolódó rendszerbeli adatokat tudjuk egy helyen megnézni. A bal oldalon választható a terület, ahol projekt adat található és a jobb oldalon láthatóak a részletes adatok.
- Projekt kapcsolat nézegető -
A "Projekt részlet" művelettel elindítható a Projekt részlet funkció.
- Beviteli ablak -
| Általános terület: |
| Kód: | A projekt kódja. |
| Projekt sablon: | A Projekt sablon funkcióba felvetek közüli választás aszerint, hogy jelen projektet mely sablonba soroljuk. |
| Megnevezés: | A projekt neve. |
| Külső iktatószám: | Külső rendszerben is nyilvántartott projektazonosító. |
| Státusz: | Rögzítés alatt / Futó / Zárt / Kivezetett, alapértelmezett kezdőstátusz a Rögzítés alatti, ezen jön létre a Projekt. Státuszok közötti váltás az Állapot változás funkciógombbal lehet elvégezni. A státuszokat mi is felvehetjük a Beállítások/PK Státusz menüben, így eltéríthetjük a státuszainkat az alapértelmezett értékektől. |
| Tervezett dátumok terület: |
| Munka naptár: | Naptár választás a Naptár funkcióba felvett naptárak közül, amely szerint számítjuk a munkanapokat. A Gantt diagram Naptár módosítása műveletével módosíthatjuk a választott naptár szabad és munkanap beállításait. |
| Projekt feladat tervezés: | Projekt naptár és munkaidő / Erőforrás naptár és munkaidő, választás. |
| Tervezett kezdési dátum: | Projekt tervezett kezdési dátuma. Kezdőértéket ad a szerződés pénzügyi ütemek várható számlázási dátum-ának. |
| Tervezett határidő: | Projekt tervezett befejezési dátuma. |
| Tervezett átfutási idő (nap): | A vég és a kezdő dátum közötti (dátumhatárokat is beleértve) munkanapok szám a választott naptár szerinti munkanap definícióval. Automatikusan számolt mező. |
| Projekt dátumok terület: |
| Kezdési dátum: | Tény kezdési dátum. |
| Záró dátum: | Tény záró dátum, ami kitöltődik a Tervezett határidő mező alapján. A későbbiekben akkor sem módosul, ha más Tervezett kezdési dátum-ot adunk meg. A listás áttekintőben pirosra váltanak azok a projektek, amelyeken Tervezett kezdési határidő < Záró dátum. |
| Átfutási idő (nap): | Projekt időtartama. |
| Kiegészítő adatok terület: |
| Projekt típusa: | Saját beruházás / Vevő projekt / Több megrendelős projekt. Saját beruházásos projekt esetén nem történik számlázás a folyamat végén. Vevő projekt esetén egy kiválasztott vevőre lehet szerződést rögzíteni a projektben. Több megrendelős projekt esetén több vevőnek is számlázhatunk a projekt keretein belül. Alvállalkozói (szállítói) szerződést vevő és több megrendelős projekt esetén is rögzíthetünk. |
| Devizanem: | A projekt alapértelmezett devizája. Választás a Devizanem funkcióba felvettek közül. |
| Raktár: | Az itt kiválasztott raktárra fog vonatkozni a projekt anyagigénye. Az ERP projekt funkcióban ezzel a raktárral jön létre a projekt. Ez fog bekerülni a Kereskedelem cikk igény részlet funkció Raktár mezőjébe. |
| Raktár tárhely: | Tárhely választás. Akkor aktív, ha a Raktár mezőben tárhelyes raktárat választottunk. Ez fog bekerülni a Kereskedelmi cikk részlet funkció Raktár tárhely mezőjébe. |
| Általános ügyviteli kategória: | Választás az Általános ügyviteli kategória funkcióba felvettek közül. Kezdőértéket kap a Projekt sablon Általános ügyviteli kategória mezőjétől. |
| Főkönyvi napló: | Választás a Főkönyvi napló funkcióba felvettek közül, amely naplón keresztül fognak történni a projekt könyvelések. Kezdőértéket kap a Projekt sablon Főkönyvi napló mezőjétől. |
| Munkaidő kezdete: | A projektben a számítások során mikortól értelmezzük a munkaidő kezdetét. (óó.pp) |
| Munkaidő vége: | A projektben a számítások során meddig értelmezzük a munkaidő végét. (óó.pp) |
| Ebédidő kezdete: | A projektben a számítások során mikortól értelmezzük az ebédidő kezdetét. (óó.pp) |
| Ebédidő vége: | A projektben a számítások során meddig értelmezzük az ebédidő végét. (óó.pp) |
| Felelős csoport: | A Projekt felelős csoportját lehet megadni. Ha nem adunk meg felelőst, akkor azok látják ezt a Projektet, akik az adott csoportba tartoznak. |
| Felelős: | A Projekt felelőse, ha a felhasználóknál az objektum engedély Globálisra van állítva, akkor minden projektet lát a felhasználó, Csoport esetén csak azt aminek a csoportnak a tagja és Felhasználó esetén csak a saját projekteket látja, más felhasználókét nem. |
| Vevő adatok terület: | Akkor jelenik meg, ha a Projekt típusa = "Vevő projekt". |
| Vevő: | A projekt megrendelője, aki fizetni fog a megvalósításért. Választás a Vevő funkcióba felvettek közül. |
| Vevő telephely: | Választás a vevő telephelyei közül, amely telephelyre vonatkozóan készül a projekt, amely telephelyre fogjuk a számlát kiállítani. |
| Kapcsolattartó: | Választás a vevő kapcsolattartói közül. A másik fél projektvezetője. |
Címadatok a projektre vonatkozóan.
A "Cím másolás" művelettel a kiválasztott vevő Számlázási címről / Levelezési címről / Telephely címről kitöltődnek a projekt címadatai.
Projekt megjegyzése, vagy szöveges leírása.
Dimenzió adatok terület: Az itt megadott adatok a jelen mozgástípussal felvett kereskedelmi bizonylatok dimenzió mezőinek ajánlására, a beállított értékeke mentéskori ellenőrzésére vonatkoznak.
| Fej dimenzió ellenőrzési szabály: | Fej dimenzióra vonatkozó ellenőrzési szabály választás, amely szerint fog történni az ellenőrzés a jelen mozgástípussal történő bizonylat felvételekor. |
| Fej dimenzió: | A mezőben megadhatjuk, hogy mely fejdimenziónak, milyen értéket szeretnénk adatni kezdő értékként és ezeket a beállításokat a Fej dimenzió öröklődési szabályban beállítva (származtassa az ajánlás a mozgástípusból a konkrét értékeket) használhatjuk. |
| Sor dimenzió ellenőrzési szabály: | Sor dimenzióra vonatkozó ellenőrzési szabály választás, amely szerint fog történni az ellenőrzés a jelen mozgástípussal történő bizonylat sor felvételekor. |
| Sor dimenzió: | A mezőben megadhatjuk, hogy mely sordimenziónak, milyen értéket szeretnénk adatni kezdő értékként és ezeket a beállításokat a Sor dimenzió öröklődési szabályban beállítva (származtassa az ajánlás a mozgástípusból a konkrét értékeket) használhatjuk. |
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
A deep.erp lehetőséget ad a projektek másolására, melyet a toolbaron található Project másolása ikonnal tudunk indítani.
Meglévő projektet lehet lemásolni a forrás projekthez tartozó feladat és terv adatokkal idő, és mennyiségi korrigálással.
Kiválasztható, hogy milyen adatokat kell másolni a forrás projektből
• Feladatok
• Anyag terv sorok
• Erőforrás terv sorok
• Egyéb terv sorok
Adatok megadása után létrejön az új projekt a kiválasztott másolandó adatokkal együtt. A másolandó adatok dátum értékei a projekt tervezett kezdési idejéhez viszonyítva kerülnek eltolásra, figyelembe véve a megadott idő korrekcióval. A korrekciót a mennyiségi adatoknál is figyelembe vesszük.
- Projekt másolás átvezető ablak -
Projekt másoláskor megadható adatok:
• Idő, és mennyiségi korrekció
• Megnevezés
• Külső iktatószám
• Projekt sablon
• Munka naptár
• Projekt feladat tervezés
• Tervezett kezdési dátum
• Tervezett határidő
• Projekt típus
• Devizanem
• Raktár, raktár tárhely
• Általános ügyviteli kategória
• Főkönyvi napló
• Munkaidő kezdete, vége
• Ebédidő kezdete, vége
• Fej, és sordimenzió
Ha vevői projekt, akkor
• Vevő
• Vevő telephely
• Kapcsolattartó
Tervezés alatti projekt esetén lehet módosítani az anyag, erőforrás, és egyéb terv sorokat.
Rögzítés alatti státuszba nem lehet visszaállítani a projektet, ha egyszer kikerült onnan.
Vegyük fel az alábbi sorszámtömb-öket: Anyag terv bizonylat, Egyéb terv bizonylat, PK Projekt, Projekt szerződés.
- Projekt sorszámtömb -
Hiba
Nem létezik a sorszámtömb "PK Projekt - Iktatószám" (osztály - tulajdonság)
- Anyag terv bizonylat sorszámtömb -
Hiba
Nem létezik a sorszámtömb "Anyag terv bizonylat - Iktatószám" (osztály - tulajdonság)
- Egyéb terv bizonylat sorszámtömb -
Hiba
Nem létezik a sorszámtömb "Egyéb terv bizonylat - Iktatószám" (osztály - tulajdonság)
- Projekt szerződés sorszámtömb -
Hiba
Nem létezik a sorszámtömb "Projekt szerződés - Iktatószám" (osztály - tulajdonság)
- PK Erőforrás terv sorszámtömb -
Hiba
Nem létezik a sorszámtömb "PK Erőforrás terv bizonylat - Iktatószám" (osztály - tulajdonság)
Kapcsolt nézetekben kitehetők a vevői, szállítói és a belső szállítólevél tranzakciói. Azok a tranzakciók jelennek meg, ahol az aktuális projekt projektkódja meg van adva.