Menüszerkezet > Kereskedelem > Értékesítés > Vevői rendelés

- Vevői rendelés fej adatok -

Adatai, működése, szabályai

Partner:

Válasszuk ki a vevőt, akinek az ajánlatot adjuk. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerOffer. )

Partner telephely:

Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelyére megy az ajánlat és történik majd a szállítás. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található.

Raktár:

Raktár választás az aktív raktárak közül, amely raktárunkból szeretnénk majd kiszolgálni (kiadni) a termékeket. Az itt kiválasztott raktár fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni raktárként. Csak Ömlesztett, vagy Tárhelyes raktár választható, Partneri raktár nem. Figyeljünk rá, hogy az alapértelmezett raktárat akkor adjunk meg, ha a tételeinkben is ez lesz a raktár. Ha ettől eltérő raktárat is beállítunk a tételben, akkor Szállítólevél készítése művelet esetén a más raktárra felvett sorok nem fognak kitöltődni, ekkor szállítólevélből átvezetéssel tudjuk ezeket a tételeket átvezetni a szállítólevél fejben üresen hagyott alapértelmezett raktárral. Ez azért van így, mert a szállítólevél készítése művelet lemásolja a fej adatokat, azaz kitölti az alapértelmezett raktár mezőt, majd ennek megfelelően szűkíti a létrehozott sorokat. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott raktárra szűrve jelennek meg az átvezethető tételek.

Cég telephely:

Saját cég telephelye. Opcionális adatmező. Csak akkor jelenik meg, ha a Rendszer/Adataim/Cég menüpontban bekapcsolatuk a telephely használatot.

Devizanem:

Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel.

Tárgy:

Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést.

Fizetési mód:

A mezőben kiválasztható, hogy milyen módon várjuk majd a fizetést.

Kiállítás dátuma:

Ezen a dátumon rögzítettük a bizonylatot. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke.

Teljesítés dátuma:

A rendelés tervezett teljesítésének dátuma. Alapértelmezett értéket ad a sorokban található Teljesítési dátum mezőnek.

Lejárati dátum:

Eddig a dátumig aktuális az ajánlat, ezen túl már nem aktuális, ha eddig nem történik meg a rendelés, akkor az ajánlat teljesítetlenül lezárható. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke.

Ügyviteli kategória:

Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag honnan történik a szállítás.

Bizonylatszám:

N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban.

Külső iktatószám:

Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben.

Státusz:

A rendelés státusza, a státuszváltással automatikusan íródik a módosítás.

Mozgástípus:

A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül a vevői ajánlatok választhatók. („Vevői ajánlat” alapszabály beállítású „Ajánlat” alap típusú aktív kereskedelmi mozgás típusok.)

Szállítási mód:

Itt lehet megadni, hogy az adott rendelés hogyan kerül leszállításra a vevőnek. Belső (informális) adat, mely a nyomtatványon nem jelenik meg, de az áttekintő oszlopai közé kitehető. A szállítási módokat a Törzadataok/Cikk/EKÁER/Szállítási mód menüpontban lehet előre rögzíteni. A csoportosított szállítólevél készítésnél lehetőségünk van a szállítási mód szerinti összevonásra. Amennyiben a kiválasztott szállítási módhoz kapcsolva van Futárszolgálat trazakció típus, akkor kibővül a fejadatok ablak a Futarszolgálat adatokkak, melyeket előtölt a rendszer a törzsben rögzített adatokkal. A rendelés átvezetésnél az adat átadásra kerül a szállítólevélbe és a számlába.

- Futárszolgálati adatok -

- Rendelésből szállítólevél készítése -

További adatok lapfül

- További adatok tab fül -

Összesen és Árazás felület

Nettó összeg:

Nettó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó kedvezményekkel csökkentett egységár és a mennyiség szorzata.

Nettó összeg (KD):

Nettó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó összeg könyvelési devizára váltva.

Áfa összeg:

Sor áfa összeg, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Áfa összeg (KD):

Sor áfa összeg könyvelési devizában, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Összeg:

Bruttó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Összeg (KD):

Bruttó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Cikk ár típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen bizonylaton mely cikk ár típus alapján ajánlódjon az ár. A fejlécben kiválasztott cikk ár típus szolgál kezdőértékül a sorokban található mezőnek.

Cikk kedvezmény típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen bizonylaton mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjon a kedvezmény. A fejlécben kiválasztott cikk kedvezmény típus szolgál kezdőértékül a sorokban található mezőnek.

Kedvezmény - %:

A sorra vonatkozó fejkedvezmény %-os értéke.

Partner kapcsolattartó:

A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük az ajánlatot.

Szállító:

Az itt kiválasztott Partner (szállító) értéket fogja a rendszer alapértelmezetten tölteni, amennyiben a megrendelés soron a mennyiség forrása szállítói rendelés értéket kap.

Rögzítési iktatószám:

A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak.

Foglalás típus:

Nincs / A készlet erejéig / Kötelezően az összes, választással meghatározhatjuk, hogy a tételek felvételekor a foglalás típus mező milyen kezdőértéket kapjon. A készlet erejéig beállítás esetén annyi foglalódik, amennyi készleten van a rendelés könyvelésekor (posztolásakor). Kötelezően az összes esetben csak akkor lehet könyvelni (postolni) a bizonylatot, ha a teljes mennyiség le tud foglalódni

Gyűjtés típus:

Manuális (I/N) / Komissió (I/N), mezők bepipálásával meghatározható, hogy a bizonylat sorok milyen kezdőértéket kapjanak: Komissiózásba vonható legyen-e a bizonylat tétel, vagy hagyományos módon manuálisan lehessen kezelni, vagy mindkét pipa esetén bármely módon a kettő közül. Arra szolgál, hogy kezdőértéket adjon a Bizonylat sorban a gyűjtés típus mezőnek. A mező a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban beállítottak alapján kap kezdőértéket és dől el, hogy módosítható-e a mező értéke. (Rendelés típus gyűjtés beállítás, Rendelés gyűjtés típus).

Alap státuszt:

Kivezetett (automatikus) / Kivezetett (manuális) / Rögzítés alatt / Visszaigazolt (könyvelt), érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük (visszaigazoltuk), vagy kivezettük.

Dimenziók lapfül

- Dimenzió adatok -

Alapértelmezett projekt:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorban mely Projekt értékek ajánlódjanak.

Alapértelmezett dimenziók:

Kiválaszthatjuk, hogy a sorokban mely dimenzió értékkel töltődjenek elő a dimenzió mezők.

Költséghelyek:

Kiválasztható, hogy az egyes sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Költségviselők:

Kiválasztható, hogy a második sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Munkaszámok:

Kiválasztható, hogy a harmadik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Egyedi azonosítók:

Kiválasztható, hogy a negyedik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Megjegyzések lapfül

- Megjegyzések vevői rendeléshez -

Megjegyzés 01...03:

A sorhoz fűzött egyes számú megjegyzés. Szabad szövegesen is beírhatunk megjegyzést, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A bizonylatra is kinyomtatásra kerül. A Megjegyzések lapfül, sormegjegyzések fejezetben tájékozódhatunk a további lehetőségekről.

Csatolt állományok lapfül

- Vevői rendelés fejhez fájl, hivatkozás csatolási lehetőség -

Az egyes tételekhez (sorokhoz) fájlokat is csatolhatunk a csatolt állományok lapfülön. Ennek működése hasonló, mint a teljes bizonylathoz történő fájlcsatolás: Csatolt állományok lapfül.

Bővített adatok tab fül - a menü sorban található További adatok funkcióval hívható elő

M_Ker_Ert_VevoRend_Fej_TovabbiAdatok_ICO

Fej kedvezmény engedélyezett:

I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer

Fej extra:

A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel, mely a bizonylat egészére vonatkozik. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk.

Kampány:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények.

Alpartner:

Alpartner választás a vevőink közül. Az alpartnert arra lehet használni, ha például a ajánlatot rendszeresen azonos cégnek adjuk ki (ő szerepel a Partner mezőben), de ő végfelhasználók nevében kéri az ajánlatot. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni.

Cikk göngyöleg szabály: