- Vevői számla sor adatok rögzítési felülete -
Adatai, működése, szabályai
Általános lapfül
| Cikk keresés: | A cikk kiválasztását megkönnyítő mező, amelyen a mező melletti …-ra kattintva megjelenik a cikkválasztást segítő keresőablak. Csak Szolgáltatás és Költség típusú cikk választható, termék csak szállítólevélről átvezetésről kerülhet a bizonylatra. |
| Cikk: | Cikk választás, amely cikk szerepel a számlán. Szállítólevélről átemelt cikk nem módosítható. Kötelező mező. Választható cikk típusok: Szolgáltatás, Költség a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban a Közvetlen rögzíthető cikk típus mezőben beállítottak szerint. (TradeTransactionVendorInvoiceRow.) |
| Megnevezés: | A kiválasztott cikk megnevezése, amely nem módosítható. |
| Cikk változat: | Változat beállítású cikk esetén a változatot tartalmazza a mező. |
| Mennyiség: | Meg kell adni a számlán szereplő cikk mennyiségét. Kötelező mező. |
| Mennyiségi egység: | Ebben a mezőben kell kiválasztani, hogy mely mennyiségi egységben kell érteni a mennyiség mező értékét. Azok közül a mennyiségi egységek közül lehet választani, amelyek a cikkben a mennyiségi egység kapcsolatok fülön aktívak. Ha nincs felvéve a cikkhez több mennyiségi egység, akkor nem módosíthatóan a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége jelenik meg. |
| Devizanem: | Nem módosíthatóan tájékoztató jelleggel megjelenik a fejben megadott devizanem, amely devizanemben értendő az ár. |
| Ár: | Nettó egységár, amely egységáron történik a sorbeli tranzakció a kiválasztott mennyiségi egységben. Kezdőértékként ajánlódik a kiválasztott cikkhez felvett cikk ártábla és kedvezmény tábla alapján (a „Kereskedelmi mozgás típus” funkcióban az „Alapértelmezett értékek” lapfülön meghatározott szabályok szerint). |
| Kedvezmény - fix: | A nettó egységárra vonatkozóan összegszerűen megadott kedvezmény. |
| Kedvezmény - %: | Százalékosan megadott kedvezmény. |
| Áfa kód: | A sorban szereplő cikk áfájának megállapítására szolgáló választás az Áfa kód törzsből. Előtöltődik a már kiválasztott cikkhez felvett áfa ügyviteli kategória szerint: Az Áfa kód bevitelben, amely áfa kódhoz kapcsoltuk a cikkbeli áfa ügyviteli kategóriát, az az áfa kód jelenik meg. Ha aktív, akkor kötelező mező. Olyat kell választani, ami be van kötve az Áfa bevallásba. Választási segédlet a Áfa kód választási segédlet linkről olvasható. |
Árrés terület
| ELÁBÉ (KD): | A cikk beszerzési ára (KD=könyvelési deviza). |
| Árrés (KD): | A cikk árrése. |
| Árrés %: | Árrés százalék, a számítási metódus: Árrés(KD)/ELÁBÉ(KD). |
| ELÁBÉ egységár (KD): | A cikk beszerzési egységára. |
| Egységnyi árrés (KD): | A cikk egységnyi árrése. |
Megjegyzések terület:
| Megjegyzések 01-02: | adott sorhoz megjegyzéseket fűzhetünk. |
Dimenziók terület:
További adatok lapfül
- Vevői számla sor további adat megadási lehetőségek -
Ár típus és kedvezmény típus terület
| Cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk ár típus alapján ajánlódjon az ár. A fejlécben kiválasztott cikk ár típus szolgál kezdőértékül a mezőnek. |
| Cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjon a kedvezmény. A fejlécben kiválasztott cikk kedvezmény típus szolgál kezdőértékül a mezőnek. |
| Kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorban mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. A fejlécben kiválasztott kereskedelmi kampány szolgál kezdőértékül a mezőnek. |
| Minimális egységár: | Tájékoztatásul megjelenik a mezőben hogy milyen minimális egységár alatti ármegadáskor fog jelezni a program. Ennek a szabályait a választott kereskedelmi mozgás típusban az Ellenőrzések lapfülön tudjuk beállítani. (Minimál ár szabály ne legyen, vagy, ha van, akkor mit csináljon: Nincs/Információ/Figyelmeztetés/Hiba, Minimál cikk ár típus: amely árlista alapján íródik ki a minimál ár, továbbá Átvezetés minimál ár szabály arra, hogy melyik oldalon ellenőrizzen: Forrás/Cél/Mindkettő.) Például, ha beállítjuk, hogy a minimális ár alatti ármegadásra figyelmeztessen, akkor a túl alacsony cikkár megadásakor színezéssel kiemeli a program a problémás árat, majd rögzítéskor is figyelmeztetést ad, amit mellőzhetünk és menthetünk (ha csak a figyelmeztetés volt beállítva), de nem menthetünk, ha a Hiba volt a kereskedelmi mozgástípusban a beállítás. |
| Cikk csoport kedvezmény: | A Cikk csoport kedvezmény művelet hatására érvénybe lépett cikk csoport kedvezmény neve jelenik meg a mezőben. |
| Fej kedvezmény - %: | A sorra vonatkozó fejkedvezmény %-os értéke. |
| Kedvezményes ár: | A kedvezmény értékével csökkentett ár. (1 db-ra) |
| Kedv. összesen - %: | A fejkedvezmény % és a sorkedvezmény %, valamint a cikk csoport kedvezmény % alapján kialakult kedvezmény %. Nem összeadandó a három kedvezmény százalék, hanem először kiszámítjuk a fejkedvezmény % alapján a nettó egységárat, majd utána ebből adjuk meg a tétel kedvezmény %-ot! Példa: 10% fejkedvezmény, 1% sorkedvezmény, 500 ft kedvezmény összeg és 3500 Ft nettó egységár esetén az algoritmus: 3500-500 = 3000 Ft, 3000*(100-10) = 2700 Ft, 2700*(100-1) = 2673 Ft a nettó egységár. Másik példa 10 % fejkedvezmény, 1% sorkedvezmény, 10.000,- nettó egységár esetre: 10.000,- * 0,1 = 1.000,- a fejkedvezmény. 10.000-1.000 = 9.000 eddig a nettó egységár. 9.000 * 0,01 = 90 a sorkedvezmény. 9.000 - 90 = 8.910,- a nettó egységár. (10% + 90%*0,01 = 10,9%) (90% * 0,01 = 0,9%) Példa arra, ha 10 % cikkcsoport kedvezmény is van a 10 % fej és 1% sorkedvezményen kívül: Az előzőleg levezetett 10,9% kedvezményből ekkor 19,81% lesz (10,9 % * 0,1 = 1,09 és 10,9 +10 - 1,09 = 19,81%) |
| Kedvezmény: | Kedvezmény nettó összege egységre vonatkoztatva. (1 db-ra) |
checkboxok
| Manuális egységár: | Igaz / Hamis, nem módosítható a mező értéke. Aszerint állítja be a rendszer, hogy az ár megadásánál a rendszer által megajánlottól eltérő árat adott-e meg a kezelő. |
| Manuális kedvezmény: | Igaz / Hamis, nem módosítható a mező értéke. Aszerint állítja be a rendszer, hogy a kedvezmény megadásánál a rendszer által megajánlottól eltérő kedvezményt adott-e meg a kezelő. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | Igaz / Hamis, bepipálása esetén jelen sorra vonatkozni fog a fejben megadott kedvezmény %. |
| Sor kedvezmény engedélyezett: | Igaz / Hamis, bepipálása esetén jelen sorra megadható Kedvezmény - fix, Kedvezmény - %, de ha kivesszük a pipát, akkor nem adható meg a sorra kedvezmény. |
Összesen terület
| Nettó összeg: | Nettó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó kedvezményekkel csökkentett egységár és a mennyiség szorzata. |
| Nettó összeg (KD): | Nettó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó összeg könyvelési devizára váltva. |
| Áfa összeg: | Sor áfa összeg, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Áfa összeg (KD): | Sor áfa összeg könyvelési devizában, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Összeg: | Bruttó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Partneri áfa (KD): | A fej adatok Partneri árfolyam mezőjében megadott árfolyamérték esetén azzal számolódva töltődik ki a mező és nem módosítható, de ha a fejben nincs megadva partneri árfolyam, akkor itt megadható a partneri áfa összege. A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható. |
| Összeg (KD): | Bruttó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
Egyéb adatok terület
| Sor extra: | A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel a sorhoz, vagy ha már vettünk fel, akkor megnézhetjük azok értékét. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. Ha vettünk fel extra adatokat, akkor a mezőben azt látjuk kiírva, hogy a 4 extra típusból típusonként hányat rögzítettünk. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk. Az extra adat mezőket az Extra adat beállítás funkcióban egyedi címkékkel ruházhatjuk fel, maszkolhatjuk és ellenőrzési szabályokat definiálhatunk rájuk. |
| Alpartner: | Alpartner választás a vevőink közül. Az alpartnert arra lehet használni, ha például rendszeresen azonos cégnek szállítunk (ő szerepel a Partner mezőben), de ő továbbszállít végfelhasználóknak. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni. A Webáruházas rendeléshez kapcsolódó számlán is kitöltésre kerül, ha a számlafizetőtől eltér a megrendelő. A fejlécben kiválasztott alpartner szolgál kezdőértékül a mezőnek. |
| Továbbszámlázott tétel: | Ha a szállító számlák között volt a vevőnek továbbszámlázandó tétel, akkor azt kiválaszthatjuk a jelen mezőben, illetve Továbbszámlázandók átvezetése művelettel történő vevőszámla felvételkor automatikusan kitöltődik a mező a műveletben továbbszámlázásra kiválasztott szállítószámla tételek alapján. |
Csatolt állományok lapfül
Az egyes tételekhez (sorokhoz) fájlokat is csatolhatunk a csatolt állományok lapfülön. Ennek működése hasonló, mint a teljes bizonylathoz történő fájlcsatolás: Csatolt állományok lapfül.
