<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Menüszerkezet > Kereskedelem > Értékesítés > Vevői számla > Specialitások

Átvezetés segítségével az értékesítési folyamatban felvett korábbi bizonylatról  - Szállítói szállítólevélről, (Szállítói rendelésről szolgáltatásokat) - átemelhetünk még nyitott tételeket, amelyekre most állítjuk ki a számlát. Átvezetéskor csak a projekt mezőben megadottal megegyező projekt beállítású tételekből lehet választani. Amennyiben üres a mező értéke a számlafejben, akkor a csak a projekt nélküli szállítólevél tételeket lehet átvezetéssel kiszámlázni. Az Átvezetés-ről további információk a linkről olvashatók.

FONTOS: azonos és eltérő devizanemben történő bizonylat átvezetésre is van lehetőség, azonban különböző módon.

1) Ha a forrás bizonylat áttekintő felületéről indítjuk az átvezetést (szállítólevélből számla készítés) akkor kizárólag a forrás bizonylat devizanemében hozható létre a cél bizonylat - jelen esetben számla - és a devizanem nem módosítható.

2) Amennyiben a cél bizonylatot (számla), mint új bizonylat létrehozzuk (fej adatok) és itt eltérő devizát adunk meg, a menü sorban található Átvezetés funkcióval megjelenítve az átvezető felületet, az új devizanemben jelennek meg az értékek. Fontos tudni, hogy a itt nincs lehetőség keresztárfolyam megadására, a program az érvényes deviza árfolyamok alapján kalkulálja a keresztárfolyamot.

Előlegszámlák művelettel korábbi még nyitott, azaz végszámlához nem rendelt vevői előlegszámlát rendelhetünk a bizonylathoz. Ezzel a negatív számlatétel számlára emelésével csökkenthetjük a fizetendő összeget a számlán.

A mozgástípusnál található beállítással szabályozható, hogy ha a partnernek készítendő számla rögzítésekor van fel nem használt előleg tétel/összeg, akkor arról figyelmeztetést küldjön a program. A figyelmeztetés mellőzhető. A felhasználható előleg ellenőrzése során a program validál a partner és a devizanem egyezőségre.

Cikk csomag -ok használatával a sorok felvitelét egyszerűsíthetjük, "röptében gyárthatunk".

Továbbszámlázandók átvezetése művelettel azokról a szállítószámla tételekről tudunk vevői számlatételeket készíteni, amelyeket továbbszámlázandónak jelöltünk be jelen vevő részére.

Egyéb kapcsolt számlák módosítása Nem rögzítéskor, hanem már könyvelt bizonylatba való belépéskor jelenik meg a művelet. (Vevői számla , Szállítói számla) Segítségével a megjelenő ablakban a partner számláival összekapcsolhatjuk az aktuális bizonylatot. A kapcsolt számla megjelenik az Egyéb kapcsolt számlák lapfülön (Pénzügyi számla, Kereskedelmi szállító számla).

Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is. A listás áttekintőben a Kereskedelem vevő számla.Nyomtatva oszlopot kitéve láthatjuk, hogy mely számlák (számla példány) nyomtatása történt már meg (1, 2, ...) és melyeké még nem (0).

Rendszer paraméterrel (Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Kereskedelem/Általános/Tranzakciók/Kereskedelmi bizonylat nyomtatás - Kontírozások megjelenítése)  szabályozható, hogy a nyomtatásra kerülő számlamásolaton  megjelenjen-e a kontír információ.

Adószám ellenőrzés műveletet indítva a Dun&Bradstreet adószám ellenőrző szolgáltatásán keresztül ellenőrizhetjük, hogy a partner adószáma megfelelő-e.

A Tömeges csatolmány nyomtatás művelettel praktikusan a cikkekhez kapcsolódó műszaki leírás, vagy garancialevél nyomtatható.

Kontírozás művelettel extra kontírozást vehetünk fel a bizonylathoz.

Időszaki csoportos számla generálás segítségével egyszerre generálhatunk le szokásos tartalmú számlákat, amiknek a kiinduló adatait az időszaki számlázás -ba vettük fel a korábbiakban. Fontos, hogy a törzsadatok rögzítése után amennyiben nyitva volt a vevői számla tabfül, azt be kell zárni és újra meg kell nyitni, csak akkor jelenik meg a funkciógom.

Áfa dátum módosítást és Hitelkeret ellenőrzést kezdeményezhetünk az Ügyviteli műveletek menüpontból, azaz más időszakba tehetjük át a fizetendő áfát indokolt esetben. További leírás az Áfa dátum módosítás fejezetben.

A Jóváhagyás-i folyamat is bekapcsolható a funkcióra, így engedélyhez köthetjük a tranzakció elvégzését.

Adattörlő kód megjelenítése nyomtatványon: Ha és amennyiben olyan termékeket forgalmazunk, melyek adattörlő kód kötelesek, s ezeket kezeljük a rendszerben (tehát az állomány importálva van a rendszerben), akkor a számla könyvelése után a nyomtatási ablakban bejelölhetjük, hogy részletezzük a nyomtatványon az adattörlő kódok feltüntetését. A megjelenítés csakis a rendszer nyomtatványokon elérhető. Egyedi sablon esetén ajánlott felvenni a kapcsolatot a Support-tal.

Adattörlő kód felszabadítása:        A számlán lévő adattörlő kódokat tudjuk felszabadítani. A funkció a számlán lévő összes cikk, összes kódját felszabadítja. A számlán megmarad az adattörlő kód, de a Cikk adattörlő kód táblában a kiadott jelölés lekerül a kódról, így újra kiadásra kerülhet. Meglévő számlára nem lehet kódot kiadni újra, ha felszabadítjuk a kódokat nem lehet helyette másikat kiadni.