Általános tab fül
A cikkre vonatkozó általános adatbeviteli felület.
| Általános terület: | Fel/le csukható sáv az alábbi adatokkal. (Item.) |
| Megnevezés: | A cikknek, a felhasználók által egyértelműen beazonosítható nevét kell megadni. A fordítását a Fordított tulajdonságok területen tudjuk megadni. (.Name - 200 chr) |
| A vevői számla sorokban kizárólag az alap megnevezéseket tároljuk, tehát ha valaki ezt módosítja, a módosításnak nem lesz kihatása a korábban kiállított bizonylatokra. Az idegennyelvű megnevezés és a kereszthivatkozás megnevezés (ha szerepel a sablonon) nem kerül letárolásra, tehát ha ezek az adatok módosításra kerülnek, akkor ez visszahat a korábban kinyomtatott sablonokra is. |
| Megnevezés a számlán: | Amennyiben a cikk megnevezéstől eltérő megnevezést szeretnénk szerepeltetni a vevői számlán, akkor azt a mező kitöltésével tehetjük meg. Amennyiben a mező kitöltésre kerül, úgy a kiállított számlán az itt megadott érték kerül letárolásra, az fog szerepelni a kinyomtatott számlán, valamint így kerül feladásra a NAV OSZ felé is az értékesített tétel. |
| Amennyiben a mező kitöltése nem történik meg, akkor a Megnevezés mezőben megadott adat kerül letárolásra, a nyomtatott számla sablonra, valamint átadásra a NAV OSZ felé is. |
| Típus: | Termék / Szolgáltatás / Előleg / Költség, választás. A típustól függ, hogy milyen egyéb adatokat szükséges megadni, valamint, hogy a kereskedelmi bizonylatok, mely fajtáinál használhatjuk az adott cikkünket direkt illetve bizonylat átvezetéses rögzítéssel. |
| Cikkszám: | A cikk egyedi azonosítója. A cikkszámot rögzíthetjük kézzel, tetszés szerinti betű illetve szám kombinációval, de lehetőség van úgynevezett Sorszámtömb-ből való automatikus cikkszám osztásra is, amely lehet felülírható vagy szigorú osztású, azaz nem módosítható. Cikk típusonként egy fajta cikkszám formátum használata lehetséges automatikus sorszámosztással. (.ItemNumber - 100 chr) |
| Cikk ügyviteli kategória: | A cikk ügyviteli kategóriákban határozzuk meg a könyvelési mátrixot. Ez azt jelenti, hogy a cikk ügyviteli kategóriákkal illetve a kategóriákhoz megadott főkönyvi számlaszámokkal szabályozhatjuk, hogy a cikkhez kapcsolódó mozgások mely számlaszámra könyvelődnek. A kategórián belül szabályozzuk például, hogy melyik ELÁBÉ, árbevétel, készlet főkönyvi számlaszámokon jelenjen meg a cikkhez tartozó érték. A Cikk ügyviteli kategóriákat paraméterezve előre rögzíteni kell a törzsadatok között. |
| Áfa ügyviteli kategória: | Annak a meghatározása, hogy a cikk, milyen áfa tartalommal rendelkezik. Bizonylat készítésekor ezzel az áfa tartalommal rögzül a tétel, természetesen módosítható. Az Áfa ügyviteli kategóriákat paraméterezve előre rögzíteni kell a törzsadatok között. |
Általános lapfül
| VT/TESZOR szám: | Vámtarifaszámot vagy termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere szerinti besorolásnak megfelelő értéket kell a cikkhez kapcsolni. . |
| Alap mennyiségi egység: | A termék mennyiségi egysége, melyben a készletet nyilvántartjuk, kitöltése kötelező. Amennyiben adag, vagy gyári számos a cikk, akkor az adag, vagy gyári számokat is erre a mennyiségi egységre fog kelleni megadni a forgalmi bevitelekben. A mennyiségi egységek a törzsadat részét képezik, melyeket érdemes előre létrehozni, természetesen utólag is bővíthető a választék lista. |
| Több mennyiségi egység használata: | A cikkhez különböző mennyiségi egységeket rendelhetünk, melyeket egy szorzóval viszonyíthatunk az alap mértékegységhez, vagyis megadható a két egység közötti átváltó szám. A bizonylatokon ezeket a mennyiségi egységeket is használhatjuk. Bejelölése esetén jelenik meg a Cikk mennyiségi egység kapcsolatok lapfül. |
| Változat használata: | A cikkhez korlátlan számú cikk változat rendelhető, melyeket a bizonylat rögzítésekor kiválaszthatunk beszerzés, értékesítés és gyártási folyamatok során. Bejelölése esetén jelenik meg a Cikk változatok lapfül. |
| Kapcsolhatóság: | N/A / Közvetlen (Tapadó) / Közvetett, választás. Beállítása esetén a cikk göngyölegként fog viselkedni a rendszerben és kapcsolható lesz olyan cikkekhez, amellyel együtt szeretnénk tranzakciózni. Amennyiben a göngyöleg cikk "Közvetlen (Tapadó)", akkor befixálható, hogy csak a fő cikkel együtt legyen mozgatható, vagy külön is lehessen tranzakciózni: Kereskedelmi mozgás típus / Alap / Közvetlen (Tapadó) cikk közvetlenül rögzíthető mező "Igaz" értéke esetén külön is bizonylatra tehető. A "Közvetett" típusú göngyöleg cikk korlátozhatóság nélkül a bizonylatra tehető. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Alapértelmezett kapcsolt cikk: | Az itt választott lesz az a göngyöleg, ami a fő cikkhez kapcsolódik. Nem változatos göngyöleg választható, amelyek a cikk mozgatásakor automatikusan rákerülhet a kereskedelmi tranzakciókra. Nem kötelező itt választani, azt a Kapcsolt cikkek lapfülön is megtehetjük, ahol több göngyöleget is felvehetünk a fő cikkhez. Amennyiben változatos a fő cikkünk, akkor a hozzá kapcsolódó göngyöleget a "Cikk változatok" lapfül-ön a táblázat sorban a "Kapcsolt cikkek" lapfülön lehet rögzíteni. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Kereskedelmi terv cikk csoport: | A kereskedelmi terveknél létrehozott cikk csoportokba történő besorolási lehetőség. |
Árak terület:
| Specialitások: | A mezőkben meghatározott árak mentés és bezárás után generálódnak le a cikk ár táblában (Mindenkire vonatkozik, ár típusban meghatározott devizával, alap mennyiségi egységre vonatkoznak mennyiségi korlát nélkül, változat független, dátum független). Az így létrejövő ár esetén az ár kartonon csak az ár lesz módosítható. Ha az árat "üres"-re állítjuk, akkor a cikk mentésekor törlésre kerül az ár a táblából. |
| Ár típus 1: | A Rendszer beállítások\Beállítások\Kereskedelem\Ár és kedvezményen belül a Cikk kartonon ár típus 1 paraméterben meghatározott ár típus fog megjelenni |
| Ár típus 2: | A Rendszer beállítások\Beállítások\Kereskedelem\Ár és kedvezményen belül a Cikk kartonon ár típus 2 paraméterben meghatározott ár típus fog megjelenni |
| Ár típus 3: | A Rendszer beállítások\Beállítások\Kereskedelem\Ár és kedvezményen belül a Cikk kartonon ár típus 3 paraméterben meghatározott ár típus fog megjelenni |
| Ár típus 4: | A Rendszer beállítások\Beállítások\Kereskedelem\Ár és kedvezményen belül a Cikk kartonon ár típus 4 paraméterben meghatározott ár típus fog megjelenni |
| Ár típus 5: | A Rendszer beállítások\Beállítások\Kereskedelem\Ár és kedvezményen belül a Cikk kartonon ár típus 5 paraméterben meghatározott ár típus fog megjelenni |
| Alapértelmezett szállító: | Alapértelmezett szállító megadásával, az MRP modulban az adott szállítóra generálódik a szállítói rendelés. Az MRP leírása a linkről érhető el. |
| Cikk kedvezmény csoport: | Választás a Cikk kedvezmény csoport funkcióba felvett cikk kedvezmény csoportok közül. Előre definiált kedvezmény csoportok létrehozásával, a cikkeket besorolhatjuk ezekbe a csoportokba, melyekre az árkalkuláció során kedvezmény táblákat hozhatunk létre, melyekbe a cikkre vonatkozó kedvezmény feltételeit rögzíthetjük. Bizonylat rögzítésekor az cikket kiválasztva, a kedvezmény mértéke, összege – amennyiben minden feltételnek megfelel a bizonylat – automatikusan előtöltődik. |
| Cikk elérhetősége külső eszközön: | Web (I/N) / Mobil (I/N), választás. Web-en és/vagy mobil telefonos alkalmazással megjeleníthető-e a cikk, például internetes webáruház használata esetén. A Webáruház leírása a linkről érhető el. |
| A60 bevallás cikk típus: | A kereskedelemben rögzített bizonylat esetében a cikk adatlapon megadott információ határozza meg, hogy az A60-as bevallásban az ÁFA kóddal rögzített tételek termékként vagy szolgáltatásként szerepeljenek. Ezen túl szerepel még egy Nem bevallandó érték is, ezt azon szolgáltatáscikkek esetében kell beállítani amelyeket nem kívánunk szerepeltetni az A60-as bevallásban, ez szolgáltatások esetében értelmezhető. |
| Kifutó termék: | Egyedi jelölő, mely beállítással jelölhetők a kifutó termékek. |
| Aktív: | I/N, amikor a cikk aktív, akkor kiválasztható bizonylat rögzítésekor, illetve a program más funkcióiban. |
| Skontó alkalmazható: | Adott cikkre értelmezhető-e a skontó. Amennyiben az érték hamis, úgy a bizonylaton - ha egyéb sor alapú skontó típust nem használunk - nem módosítható az érték. |
| Skontó%: | Skontó százalékos értéke |
| Mennyiségi típus: | Normál / Gyári szám / Adagszám. A cikk, amennyiben termék, lehet normál, adag vagy gyári számos. A beállítástól függ, hogy a későbbiekben a készletvezetéshez kapcsolható-e adag illetve gyári szám. Gyártási/ adag szám használatának részletes leírását lásd: Adag és gyári szám kezelés. |
| Gyári szám típus: | Gyári szám / Gyári szám lejárattal. Gyári szám mennyiségi típus esetén meg kell határozni a gyári szám típusát, ami lehet lejáratos vagy lejárat nélküli illetve rögzíthetünk egyedi gyári szám típust is. |
| Adag szám típus: | Adagszám / Adagszám lejárattal / Egyedi adagszám / Egyedi adagszám lejárattal. Adag szám mennyiségi típus esetén meg kell határozni az adag szám típusát, ami lehet normál vagy egyedi adagszám, lejáratos vagy lejárat nélküli illetve rögzíthetünk egyedi adagszám típust is. |
Automatikus adagszám terület:
| Adagszám képzés: | A kapcsolóval azt szabályozzuk, hogy a cikkünk részt vegyen-e az automatikus adagszám képzésbe. Előfeltétele, hogy az adott mozgástípusnál ahol használni szeretnénk az automatikus adagszámképzést aktív legyen a kapcsolódó paraméter. |
| Adagszám formátum: | Itt határozhatjuk meg, hogy automatikus generálásnál mi alapján képződjenek az adagszám sorozatok. Tehát a formátumban a {0:00000} esetén a szám a ":" utáni formátum lesz használva. pl.: |
SARZS/{0:00000} --> A következő szám pl.: 23, a létrehozott sorszám SARZS/00023 vagyis annyi helyen lesz a szám megjelenítve ahány 0-t írtunk a ":" mögé.
SARZS/{0:00000} --> A következő szám pl 123456789, a létrehozott sorszám SARZS/123456789 vagyis a szám nem lesz levágva. Tehát ha a következő szám hossza több, mint a ":" mögött megadott 0-ák száma, akkor az teljesen lesz kiírva a szám és nem lesz előtte 0.
Fontos: mivel adagszám, így nincs figyelve a duplikáció, tehát két cikkhez is létre lehet hozni ugyan azt az adagszámot.
A formátum módosítható bármikor, de figyelembe kell venni, hogy a formátum vagy akár a kezdőérték módosítása új tömböt indít, tehát ezen adatok módosítása után új tömb nyílik és a sorszámozás elölről kezdődik. Utólag nem módosítható a forrmátumot a sorszámozás elölről kezdődik, ilyenkor a kezdő érték eltolásával lehet korrigálni.
| Adagszám kezdőérték: | A sorszám képzés ezzel az értékkel fog elkezdődni. Tehát amennyiben ide 100-at írunk be, úgy a formátumban megadott minta azonosító része ezzel fog kezdődni. |
| Felhasználhatóság: | N/A / Szabadon felhasználható / Csak manuálisan felhasználható / Csak automatikusan felhasználható / Nem felhasználható. |
| Lejárati dátum napeltolás: | A bevételezés dátumához képest ennyivel fogja eltolni a dátumot, amelyből megkapjuk a lejáratát a terméknek. |
| EKÁER típus: | Kockázatos termék / Kockázatos élelmiszer / Nem kockázatos termék |
| Készletértékelés típus: | Nincs / FIFO / Havi átlag / Napi átlag / Elszámolóár választás. Annak meghatározása, hogy a terméket milyen készletértéken tartjuk nyilván a programban. Jelenleg FIFO, Átlag és Elszámoló áras készletértékelés választható. A készletértékelés típusa cikkenként eltérő lehet, de a beállítás a termékhez kapcsolódó első készletmozgás után nem módosítható. Készletértékelés folyamatleírás a linkről érhető el. |
| Elszámolóár: | Elszámolóáras készletértékelés típus választása esetén válik aktívvá a mező. Itt rögzíthető a cikk elszámolóára. Amennyiben a cikkre elszámolóár lett beállítva, abban az esetben a cikk ügyviteli kategórián be kell állítani a Készletérték különbözet főkönyvi számlaszámot. |
| NETA kategória: | A cikkhez tartozó Népegészségügyi termékadó kategória kiválasztása lehetséges itt. A lenyíló menü törzsadatait a Kereskedelem/Törzsadatok/Kiegészítő törzsadatok/Népegészségügyi termékadó kategória alatt lehet paraméterezni. Fontos, hogy amennyiben a cikken jelölésre került a NETA kategória, úgy a Népegészségügyi termékadó kategória törzsadatban beállított mennyiségi egységhez képest a Cikk adatlapon be kell állítani a mennyiségi egység váltószámokat az alap mennyiségi egység és a NETA bevallási mennyiségi egység között. (példa: Chips alap mennyiségi egysége zacskó, bevallási egysége kg. Ebben az esetben több mennyiségi egységet kell beállítani, és meg kell adni, hogy egy zacskó hány kg-nak felel meg.) |
| Jövedéki: | I/N. Jövedéki termék esetén jelöljük be a terméket, majd a megjelenő Jövedéki adatok lapfülön adjuk meg a szükséges adatokat. A Jövedéki folyamatok illetve a jövedéki termékek kezelésének leírása a linkről érhető el. |
| Negatív készlet engedélyezve: | I/N. Ezzel a beállítással engedélyezzük, hogy cikk készlete negatívba menjen, készletcsökkentő típusú bizonylattal. A negatívba vitelt szabályozza még a mozgás típus és a raktár vonatkozó beállítása is. A negatív készlet figyelmeztetés a teljesítési dátumtól függetlenül történik, azaz nem időgép szerint, hanem a pillanatnyi készlet szerint történik az ellenőrzés. A bizonylat könyvelésekor "Nem engedélyezett a negatív készlet:" hibaüzenetet kapunk, ha nem engedélyezett. |
| Környezetvédelmi termékdíj: | I/N, pipa esetén a cikk részt fog venni a környezetvédelmi termékdíj számításban. A Rendszer beállítás funkcióban kell beállítani, hogy működjön-e, illetve mely irányra működjön a környezetvédelmi termékdíj elszámolás. Csak akkor jelenik meg a mező, ha az ott be van állítva. Használat leírása a Környezetvédelmi termékdíj fejezetben található. A környezetvédelmi termékdíj jelölésével, megnyílik a Környezetvédelmi termékdíj tab fül, ahol a kapcsolódó csomagolóanyagokat és termékáramokat (pl. akkumulátor), ezek súlyát rögzíthetjük. Amennyiben a jelölés aktív, azonban a tab fülön nem kerül adat megadásra, hiba üzenet jelenik meg. |
| Csomag: | I/N, jelölés esetén a cikket csomagban értékesíthetjük. A Cikk csomag mező értéke aktív lesz és meg kell adni, hogy a mit tartalmaz a csomag (Téli csomag tartalma: Sál, sapka cikkek). A kereskedelmi bizonylatokon a cikk csomag jelenik meg, nem pedig a csomag alkotó elemei. Csak akkor lehet egy cikk csomagban értékesíthető, ha nincs alap receptúrája, csak termék esetén, nem jövedéki termék, normál a mennyiség típusa, nem változatos a cikk, nem veszélyes áru a termék, nem termékdíjas, negatív készlet nem engedélyezett, csak 1 mennyiség egysége van. A csomag kezelés rövid leírás itt található: |
| Cikk csomag: | Ha a Csomag mező jelölve van, akkor itt tudjuk kiválasztani a cikk csomagot. A cikk csomagban adható meg, hogy mit tartalmaz a csomag, milyen cikkekből áll össze. |
| Veszélyes áru adatok terület: | |
| Veszélyes áru: | I/N, bejelölése esetén lesz lehetőség a sávbeli veszélyes áru adatokat megadni. |
| UN szám: | Veszélyes áru UN szám kiválasztását követően nem módosíthatóan kitöltődik a törzsbeli érték alapján. |
| Szállítási megnevezés: | Veszélyes áru UN szám kiválasztását követően nem módosíthatóan kitöltődik a törzsbeli érték alapján. |
| Veszélyes áru szállítási engedélyszám: | Megadható a vonatkozó szállítási engedély száma. |
| Korlátozott mennyiségben csomagolt: | Jelölhető a termékek esetében, ha a veszélyességi áru csak korlátozott mennyiségben rakható szállító járműre. |
| Korlátozott mennyiség: | A Korlátozott mennyiségben csomagolt beállítással aktívvá váló mező, megadható a korlátozott mennyiség. A mező értéke felhasználható kimutatás készítésekor. |
| Pontszám: | Veszélyességi áru pontszám. A mező értéke felhasználható kimutatás készítésekor. |
