|
<< Click to Display Table of Contents >> Specialitások |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Specialitások |
|
Átvezetés segítségével az értékesítési folyamatban felvett korábbi bizonylatról (Vevői ajánlat) átemelhetünk még nyitott tételeket. Átvezetéskor csak a projekt mezőben megadottal megegyező, vagy kitöltetlen projekt beállítású tételekből lehet választani. Az Átvezetés-ről további információk a linkről olvashatók.
Cikk csomag -ok használatával a sorok felvitelét egyszerűsíthetjük, "röptében szerelhetünk össze".
- Kézzel adható cikk csoport kedvezmény -
A Cikk csoport kedvezmény művelettel kézi lefuttatással alkalmazhatunk (vagy vonhatunk vissza) előre definiált kedvezményeket, például x mennyiség, vagy több termékes szett vásárlása felett egy új (ajándék, vagy alacsonyabb árú) cikket. A használat leírása a Cikk csoport kedvezmény fejezetben található.
Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is.
Dimenzió fej szerkesztése: Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.
Bizonylat sorok gyorsrögzítése
A funkcióval elérhető felületen gyors egymásután ki lehet választani a cikkeket, melyek a rögzítéssel átemelhetők a vevői bizonylatra. A felületen lehetőség van keresési feltételt valamint szűrőket (pl. cikk csoport szűrő, csak készleten levő cikk, kiegészítő keresési feltétel) definiálni, így a feltételeknek megfelelő cikkekből elkészíteni a bizonylatot. A Kiválasztott cikkek áttekintőjén adható meg a cikk változat. A mennyiségi egység mindig a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége, valamint egységára. A változaton kívül megadható illetve módosítható a mennyiségi egység, a mennyiség és az egységár. Ha egy cikkre többször kattintunk, akkor a Kiválasztott cikkek áttekintőjén annyi darabszámmal (egy sorban) jelenik meg a cikk, ahányszor kattintottunk.
Cikk keresés és hozzáadás: Elsősorban a vonalkód olvasó használatának támogatására szolgál. A keresendő kifejezés bevitele után Entert nyomva a megtalált termék/szolgáltatás bekerül a Kiválasztott cikkek listájába, a kereső mező kiürül, így folytatható a cikkek rögzítése.
- Bizonylat sor gyorsrögzítő felülete -
Sor importálás CSV-ből
A gyári szám beemelőhöz hasonlóan csv formátumban kitöltött file-ban megadhatóak a beemelni kívánt sorok.
A bizonylat sorok feltöltése excelből (CSV) ikon segítségével a bizonylat fej adatok rögzítését követően lehetőség van arra, hogy csv fájlból emeljük be a bizonylatsor adatokat.
A minta csv fájl-t kérje a deep.erp supporttól.
Lehetőség van a vonalkód alapú azonosításra is. Ebben az esetben az új mezők (bármelyik használata esetén a másik kettő nem használható, valamit vonalkód alapú keresés esetén a következő mezők sem szerepelhetnek a fájlban):
ITEMNUMBER, ITEMVARIANT, ITEMUNIT):
BARCODE: ebben az esetben az összes vonalkód között keres
OWNBARCODE: ebben az esetben csak a saját vonalkódok között keres
PARTNERBARCODE: ebben az esetben csak a bizonylathoz kapcsolódó partnerre vonatkozó vonalkódok között keres
Foglalt készlet megtekintése: A megjelenő ablakban tájékozódhatunk arról, hogy jelen rendelésen mely rendelés sorok milyen mennyiségben foglalják a készletet a raktárban.
- Kereskedelmi foglalt készlet megtekintő -
A foglalt rendelés tételek a rendelés szállítólevélre kerülésekor nullázódnak a foglalás részletezésben, míg kivezetés esetén törlődnek a foglalás részletezésből a sorok.
Komissiózáshoz rendelés: Az elinduló „Kereskedelmi komissió rendelés választó” ablakban megjelennek a komissiózásra váró rendelés sorok (Visszaigazolt – könyvelt állapotú rendelések alapján), amelyek közül kiválaszthatjuk, hogy melyiket, milyen mennyiségben szeretnénk komissióztatni.
- Kereskedelmi komissió rendelés választó -
| Kereskedelem komissió: | Ehhez a konkrét komissióhoz kerülnek hozzárendelésre az ablakban kiválasztott rendelés tételek. Az aktuális komissió bizonylatról indítva nem módosítható a mező, de ha például rendelés funkcióból indítjuk, akkor kiválasztható, hogy mely komissió feladatait bővítenénk éppen. |
| Rendelés részletek terület: | A táblázatban megjelennek a komissiózható rendelés tételek. Amelyeket ezek közül be szeretnénk vonni a fenti komissió bizonylatba, azokban a sorokban be kell pipálni a „Kiválasztott” mezőt és meg kel adni a „Komissiózandó mennyiség” mezőben a komissiózandó mennyiséget is. Duplaklikkre alapból bepipálódik és beíródik a teljes még nem komissiózott mennyiség. |
A „Komissiózáshoz rendelés” művelettel megjelenő ablakban a szerkesztés állapotú Komissiós bizonylathoz rendelhetjük a sort, vagy létrehozhatunk új komissió bizonylatot is. Új komissió bizonylatot a Kereskedelmi komissió választómező lenyitásakor az „Új” gombra kattintással hozhatunk létre. Az itt felvett komissió bizonylat természetesen bekerül a Komissió bizonylat funkcióba.
Foglalás műveletek: Foglalás felszabadítása / Nem foglalt mennyiségek foglalása a készlet erejéig / Foglalás a készlet erejéig, választással feloldható a foglalás, vagy lefoglalhatók a rendelés tételei. (Mennyiség forrása = "Raktár" esetén lehet a műveletekkel foglalni. "Szállítói rendelés", "Termelési rendelés" esetben csak felszabadítani lehet.) A folyamat részletes leírása a Készlet foglalás fejezetben található.
„Nem foglalt mennyiségek foglalása a készlet erejéig” művelettel csak azokon a sorokon fog növekedni a foglalt készlet mennyisége, amelyeknél be van állítva a sorhoz, hogy történjen foglalás, de a rendelés felvételekor nem tudta a rendszer a kívánt mennyiséget lefoglalni (mert nem volt belőle elég), azóta viszont került szabad készletű termék a raktárba, így jelenleg már újra tud foglalni.
„Foglalás a készlet erejéig” művelettel az eddig foglalásra nem beállított sorokban lévő mennyiségekre is megtörténik a foglalás olyan mennyiségig, amennyi szabadon rendelkezésre áll a raktárban. Ilyenkor azoknak a soroknak is megnő a foglalt mennyisége (ha van belőlük szabad készlet), amelyeknél be volt állítva a foglalás, de eddig még nem tudta lefoglalni a rendszer a sorbeli mennyiséget.
Foglalások létrehozási/megszüntetési lehetőségei:
Beállítás 1)
Vevői rendelés sorban "Mennyiség forrás" = [Szállítói rendelés, Gyártás] ÉS "Foglalás típus" = [Nincs, A készlet erejéig]
Foglalás létrehozás: Automatikusan a szállítói rendelésen keresztül kapcsolódó szállítólevél (vagy a gyártás szállítólevél) könyvelésekor. (Kizárólag automatikusan és kizárólag ekkor.)
Egyszer már létrejött szállítói rendelésen (vagy gyártáson) alapuló foglalást megszüntetve nem lehet ismét létrehozni szállítói rendelésen (vagy gyártáson) alapuló foglalást. A Szállítói rendelésen (vagy gyártáson) alapuló foglalással rendelkező vevői rendelés státuszának könyveltről rögzítés alattira váltása is megszünteti a foglalást, ami ismételten könyveltre állításkor nem jön újra létre!
Foglalás törlés: Foglalás felszabadítása művelettel, vagy a vevői rendelés sorban a Foglalás típus "Nincs"-re állításával. Törlődik a foglalás a vevői rendelés könyveltről rögzítés alattira állításakor is.
Beállítás 2)
Vevői rendelés sorban "Mennyiség forrás" = [Raktár] ÉS "Foglalás típus" = [A készlet erejéig, Kötelezően az összes]
Foglalás létrehozás: A vevői rendelés "Visszaigazolt (könyvelt)" állapotú mentésekor, vagy a "Nem foglalt mennyiségek foglalása a készlet erejéig" művelet kézi indításával.
Foglalás törlés: Foglalás felszabadítása művelettel, vagy a vevői rendelés sorban a Foglalás típus "Nincs"-re állításával.
Beállítás 3)
Vevői rendelés sorban "Mennyiség forrás" = [Raktár] ÉS "Foglalás típus" = [Nincs]
Foglalás létrehozás: A "Foglalás a készlet erejéig" művelet kézi indításával, vagy a vevői rendelés sorban a "Foglalás típus" érték nem "Nincs"-re állításával.
Szállítólevél generálása komissió alapján művelet: A művelettel „Lezárt” állapotú komissió bizonylatokból tudunk szállítóleveleket generálni. a tény kiszedések alapján, amelyek elvégzik a cikkek kimozgatását a raktárból / komissió tárhelyről. A művelettel elindított ablakban a „Kiválasztott” oszlop bepipálásával lehet szabályozni, hogy mely sorok kerüljenek szállítólevélre/szállítólevelekre. Egyszer legenerált szállítólevélhez már nem lehet hozzátenni lekomissiózott tételeket, azokról csak új szállítólevél készíthető. A generált szállítólevél azonnal „Könyvelt” státuszú lesz. A szállítólevél mozgástípusa a rendelés mozgástípusban meghatározott lesz (Kereskedelmi mozgás típus / Szállítólevél mozgástípus ) és ennek a megadott mozgástípusnak a szabályai szerint jön létre. Egyszerre több szállítólevél is generálódhat, ha eltér az ügyfél, a devizanem, a rendelés típus (vevő, belső, raktárközi). A művelet elvégzéséhez támogatást nyújtanak a beépített szűrők.
EDI tranzakció beolvasás fájlból művelet: A művelettel az EDI tranzakció típus funkcióban definiált helyről lehet fájltallózást követően vevői rendelést importálni.
Szűrő előre definiáltan az alábbi szűrésekkel:
Minden / Foglalt / Teljesen foglalt / Komissiózandó / Komissiózás alatt / Komissiózott / Teljesen komissiózott, választással meghatározható, hogy mely állapotú sorokat tartalmazó bizonylatokra szűrünk. A beállítások jelentése az alábbi:
Minden: Nincs szűrés, minden rendelés megjelenik.
Foglalt: Szűrés azokra a rendelésekre (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyekre van foglalás beállítás (A készlet erejéig / Kötelezően az összes) és van sikeresen lefoglalt mennyiség rá. Az eddig sikeresen lefoglalt mennyiség úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a menüsorban található Kapcsolt adat nézegető / Termék készlet / Kereskedelem foglalás részlet ablakban van foglalás sor a már foglalt mennyiséggel.
Teljesen foglalt: Szűrés azokra a rendelésekre, amelyekben van olyan tétel, amiben van foglalás beállítás és minden ilyen tétel a teljes foglalandó mennyiségben foglalt.
Komissiózandó: Azok a rendelések, (amelyekben van olyan rendelés tétel) amelyek gyűjtés beállítása Komissió és még nincsenek teljes mennyiségben komissiózva. Abban segíti a kezelőt, hogy mely rendelés tételeket kell komissiós bizonylatra rendelni. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a menüsorban található Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Szállítható mennyiség” (Komissiózható) > 0.
Komissiózás alatt: Azok a rendelések (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyek kiszedésére komissió utasítás van, vagy folyamatban van a kiszedésük. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a menüsorban található Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Komissiózás alatti mennyiség” < > 0.
Komissiózott: Azok a rendelések (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyek rész mennyiségben össze vannak készítve, le vannak komissiózva. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a menüsorban található Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Komissiózott mennyiség” < > 0.
Teljesen komissiózott: Azok a rendelések (, amelyekben van olyan rendelés tétel), amelyek teljes mennyiségben össze vannak készítve, le van komissiózva. Abban segíti a kezelőt, hogy mely már kikomissiózott rendeléstételekről kell szállítólevelet generálni. Úgy ellenőrizhető, hogy a rendelésen állva a menüsorban található Kapcsolt adat nézegető / Kereskedelem átvezetés nyilvántartás / Kereskedelem rendelés tétel ablakban szintén kiválasztva a vonatkozó szűrést a tételekre a „Szállítható mennyiség” (Komissiózható) = 0.
Összefüggés a mennyiségek között:
„Szállítható mennyiség” = „Nyitott mennyiség” - „Komissiózás alatti mennyiség” - „Komissiózott mennyiség”
Elérhető készletszintre vonatkozó figyelmeztetés lehetősége sor mentésekor:
A kereskedelmi mozgástípusban beállítható, hogy az adott mozgásnemmel készített bizonylat sor adatainak mentésekor figyelmeztessen a program, hogy a menteni kívánt sor mennyiségét nem fedezi az aktuális készlet. A beállítás esetén amennyiben nincsen elegendő mennyiség, úgy a a sor mentésekor a rendszer figyelmeztető üzenetet küld:
- Figyelmeztető üzenet nem elégséges készletszint esetén -
- Ár és kedvezmény frissítés -
A rendelési soroknál elérhető funkció, melynek használatával az aktuális árlista alapján frissíthető az adott sorban található tétel ára, kedvezménye vagy mindkettő. Csak abban az esetben használható a funkció, ha a sorban be van állítva ár és kedvezmény típus, valamint ezek nem manuális jelölésűek. Rendelés esetében a teljesítési dátumot veszi alapul a program az aktuális ár és kedvezmény lista vizsgálatakor.
Könyvelt (visszaigazolt) bizonylatok esetén nem elérhető a funkció.
- Vevői rendelés átvezetése vevői szállítólevéllé -
| A választás szerint: |
| Típusonként: rendelésenként elkülönítve (melynél megadhatjuk a Másolt tulajdonságok mezőben, hogy mely szöveges mező értékeket másolja át a program a szállítólevélre), vagy Csoportosítva (az ekkor megjelenő Csoportosítás mezőben megadható, hogy partner telephelyenként vagy raktáranként vonja össze a rendeléseket) jöjjön létre a vevői szállítólevél |
| Kiállítási dátum megadás |
| Teljesítési dátum megadás - lehetőségek: |
| Átvezetés típusától függően: |
| - Csoportosítva esetén: Egyedi, Maximum fej, Minimum fej, Maximum sor, Minimum sor, Maximum fej,sor vagy Minimum fej,sor. |
| - Elkülönítve rendelésenként: Egyedi, Eredeti fej, Eredeti maximum sor, Eredeti minimum sor. |
| Nyitott, vagy a foglalt mennyiségekből történjen a generálás |
| Raktár és Tárhely megadás, amennyiben a rendelésen ez nem került kitöltésre |
| Cikk és Raktár szűrővel meghatározható, hogy mely cikkeket illetve mely raktárra rögzített tételeket vezessen át a program. |
| A Mozgástípusok ablakban megjelenített vevői rendelés esetén, ahol a kereskedelmi mozgástípusoknál nincs az átvezetés beállítva, ki kell választani az a vevői szállítólevél típust, mellyel szeretnénk a bizonylatot létrehozni. |
| Árfolyamok ablakban megjelenítésre kerülnek azok a devizanemek, melyek a kiválasztott vevői rendelésekben szerepelnek. Szükség esetén megadható, illetve módosítható az árfolyam. |
| Új ablakban megnyílik a szállítólevél bevitel, ahová átemelődnek a bizonylat nyitott rendelés/ajánlat tételeinek adatai. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Vevői rendelés, és Kereskedelem rendelés tétel. |
Vevői díjbekérő létrehozása
A funkcióval a még nyitott vevői rendelésből készíthető vevői díjbekérő. A megnyíló ablakban meg kell adni a létrejövő díjbekérő bizonylat típusát, valamint a másolási beállításokkal meghatározhatja a felhasználó, hogy mely adatok és milyen módon öröklődjenek az új bizonylatra.
A díjbekérő létrehozásának és használatának teljes folyamata itt olvasható.
- Vevői rendelésből vevői díjbekérő készítése - átvezető felület -
CRM üzleti lehetőségből Vevői rendelés készítése
A funkció részletes leírása megtalálható a CRM / Üzleti lehetőség alatt.
Sor dimenzió csoportos módosítás
A kereskedelmi tranzakciókban elérhető a sordimenziók csoportos módosítása cikk alapján funkció, amivel utólag a bizonylatoknak a sordimenziózását csoportosan meg tudjuk adni vagy módosítani tudjuk. A listás áttekintőn az összes bizonylat során le fog futni a módosítás (csak a cikk szűrések számítanak, minden bizonylat során lefut a funkció). A cikk adatlapján beállított dimenziókra fogja módosítani a sorok dimenzióit. Ha olyan cikket választunk aminek nincs megadva dimenziója, de a soron már dimenzióztunk, akkor a sordimenzió törlődni fog
Könyveletlen bizonylat esetén, a kinyomtatott (lehet pdf, normál nyomtatás vagy exportálás is) sablon csatolmányként szinkronizálható az M-files programba, a bizonylattal (csak fej adatok) együtt. Ehhez szükséges a nyomtatáshoz használt sablonon egy beállítás illetve a mozgástípusnál az ehhez szükséges funkció beállítása.
A vevői rendelés felületen a kiegészítő műveletek fülön adott rendelésen állva megnézhetjük annak teljesíthetőségét valamint gyártás ellenőrzését. A funkció, csak könyvelt rendeléseken esetén működik.
Teljesíthetőség: A funkcióba csak az alábbi feltételekkel kerülnek be a sorok
- csak termék típusú cikkek
- csak olyan sor kerül be a rendelésről ami még nyitott (mindegy mi a mennyiség forrása)
- csak olyan sor kerül be, ahol a nyitott rendelésre nincs foglalás fedezet (a foglalásból levonódik a rendelés sorhoz kapcsolódó nem könyvelt szállítólevél mennyiség)
- az így kiszámolt mennyisége nyitott mennyiség - foglalt mennyiség, lesz az a mennyiség amire megnézzük, hogy van-e a raktárban készletfedezet.
Gyártás ellenőrzés: A funkcióba csak az alábbi feltételekkel kerülnek be a sorok
- csak olyan sor kerül be, ahol a mennyiség forrása Termelési rendelés
- csak olyan sor kerül be a rendelésről ami még nyitott
- csak olyan sor kerül be, ahol a nyitott rendelésre nincs foglalás fedezet (a foglalásból levonódik a rendelés sorhoz kapcsolódó nem könyvelt szállítólevél mennyiség)
- az így kiszámolt mennyiség: nyitott mennyiség - foglalt mennyiség töltődik be a maximális mennyiség mezőbe