- Rendelés tétel bevitel -
A tételeknek Nyitottsági státusz-a van, ami automatikusan változik például a tétel szállítólevélen való mozgatásakor.
Általános lapfül
| Cikk, mennyiség és ár terület: | Ezen a területen kiválaszthatjuk a tranzakciózni kívánt cikket, megadhatjuk a mennyiségét, árát és a szükséges raktár adatokat. A sáv nevében kiíródik a kereskedelmi mozgás típus, a nettó érték és a devizanem is, hogy informatív legyen. |
| Cikk keresés: | A cikk kiválasztását megkönnyítő mező, amelyen a mező melletti …-ra kattintva megjelenik a cikkválasztást segítő keresőablak. |
| Cikk: | Cikk választás, amely terméket (vagy szolgáltatást) megrendel tőlünk a vevő. Kötelező mező. Választható cikk típusok: Termék, Szolgáltatás a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban a Közvetlen rögzíthető cikk típus mezőben beállítottak szerint. (TradeTransactionCustomerOrderRow.) |
| Megnevezés: | A kiválasztott cikk megnevezése, amely nem módosítható. |
| Cikk változat: | Változat beállítású cikk választását követően lesz aktív a mező. Kiválaszthatjuk, hogy a változatok közül melyiket rendeli meg tőlünk a vevő. Ha aktív, akkor kötelező a mező. |
| Áfa kód: | A sorban szereplő cikk áfájának megállapítására szolgáló választás az Áfa kód törzsből. Előtöltődik a már kiválasztott cikkhez felvett áfa ügyviteli kategória szerint: Az Áfa kód bevitelben, amely áfa kódhoz kapcsoltuk a cikkbeli áfa ügyviteli kategóriát, az az áfa kód jelenik meg. Ha aktív, akkor kötelező mező. Olyat kell választani, ami be van kötve az Áfa bevallásba. Választási segédlet a Áfa kód választási segédlet linkről olvasható. |
| Mennyiség: | Meg kell adni a rendelt cikk mennyiségét. Kötelező mező. |
| Mennyiségi egység: | Ebben a mezőben kell kiválasztani, hogy mely mennyiségi egységben kell érteni a mennyiség mező értékét. Azok közül a mennyiségi egységek közül lehet választani, amelyek a cikkben a mennyiségi egység kapcsolatok fülön aktívak. Ha nincs felvéve a cikkhez több mennyiségi egység, akkor nem módosíthatóan a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége jelenik meg. |
| Ár: | Nettó egységár, amely egységáron történik a sorbeli tranzakció a kiválasztott mennyiségi egységben. Kezdőértékként ajánlódik a kiválasztott cikkhez felvett cikk ártábla és kedvezmény tábla alapján (a „Kereskedelmi mozgás típus” funkcióban az „Alapértelmezett értékek” lapfülön meghatározott szabályok szerint). |
| Devizanem: | Nem módosíthatóan tájékoztató jelleggel megjelenik a fejben megadott devizanem, amely devizanemben értendő az ár. |
| Kedvezmény - fix: | A nettó egységárra vonatkozóan összegszerűen megadott kedvezmény. |
| Kedvezmény - %: | Százalékosan megadott kedvezmény. |
| Raktár: | Raktár választás az aktív raktárak közül, amely raktárba szeretnénk megrendelni a terméket. Üresen is hagyható, ha még nem tudjuk, hogy mely raktárból fogjuk kiadni a sorbeli cikket. Amennyiben választunk raktárat - foglalást nem adunk meg - úgy szállítólevéllé történő átvezetés esetén az átvezető felületen és a létrejövő szállítólevélen is lehetőség van a raktárhely módosítására. |
| A rendelésen a raktárhely addig módosítható - foglalás használata esetén - amíg a soron lévő mennyiségből nem történik átvezetés. |
| Foglalás típus: | Nincs / A készlet erejéig / Kötelezően az összes, választással meghatározhatjuk, hogy a sorbeli tételt lefoglaljuk-e a rendeléskor, vagy ne. A fejléc „Alapértelmezett foglalás típus” mezője alapján kezdőértéket kap a mező, amit megváltoztathatunk. A készlet erejéig beállítás esetén annyi foglalódik, amennyi készleten van a rendelés könyvelésekor (posztolásakor). Kötelezően az összes esetben csak akkor lehet könyvelni (postolni) a bizonylatot, ha a teljes mennyiség le tud foglalódni. |
| Ha a rendelésen foglalás típust alkalmazunk, szállítólevél készítésekor sem az átvezető felületen, sem az elkészült szállítólevélen nincs lehetőség a raktárhely módosítására. |
| Gyűjtés típus: | Manuális (I/N) / Komissió (I/N), mezők bepipálásával meghatározható, hogy a bizonylat sor komissiózásba vonható legyen-e, vagy hagyományos módon manuálisan lehessen kezelni, vagy mindkét pipa esetén bármely módon a kettő közül. A mező a fej Alapértelmezett gyűjtés típus mezője alapján kap kezdőértéket és a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban beállított „Rendelés gyűjtés típus” mező alapján módosítható az értéke, vagy sem. Kötelező a mező. Részletes leírását lásd: Komissió. |
| Mennyiség forrás: | Raktár / Szállítói rendelés / Termelési rendelés választás, ahonnan szeretnénk biztosítani a vevő rendelés tételének kielégítését, foglalását. Csak termék esetén adható meg, de akkor kötelező. Az MRP kalkuláció MRP futtatás típus mezőjével fogjuk tudni szabályozni, hogy jelen rendelés tételt figyelembe vegye a kalkuláció, vagy ne. Raktár beállítás esetben a készletről történik majd a rendelés kielégítése. Szállítói rendelés beállítása esetén jelen vevői rendelés tételről történő szállítói rendelés felvételekor (Kimenő rendelések kapcsolása művelet) a szállítói rendelés tételében megjelenik a forrás belső (vagy vevő) rendelés tétel, azaz a kapcsolat. (Kimenő rendelés tétel mező a szállítói rendelés sorban, ami kézzel is beállítható. ) Amikor ez a szállítói rendelés tétel beérkezik, akkor azonnal automatikusan foglalódik a kiinduló belső (vevői) rendelés tételre. Termelési rendelés beállítás esetén a termelési rendelés bevitelben tudjuk jelen belső rendelés tételt kiválasztani (szintén a Kimenő rendelés tétel mezőben), így biztosítva, hogy a gyártás készletre vételekor azonnal automatikusan lefoglalódjon a jelen vevő rendelés tételre. Részletes leírását lásd: Készlet foglalás beérkezéskor. A mező kezdőértéket kap a Cikkben megadott Rendelés mennyiség forrás mező alapján. Azaz a rendelést készletről elégítjük ki (Raktár), beszerzési rendelést adunk ki rá (Szállítói rendelés), vagy legyártjuk (Termelési rendelés). A "Szállítói rendelés" mennyiségi forrású vevői rendelés sorra felvett Szállítói rendelés részteljesítése (Szállítói szállítólevél készül és a vevői rendelésre foglalás történik) után a vevői rendelés kivezetése, vagy rögzítés alatti állapotba állítása után a vonatkozó szállítói rendelés alapján történő beérkezés ne foglalódjon le a könyveletlen (visszaigazolatlan) vevői rendelésre. |
| Szállító: | Mennyiség forrás = "Szállítói rendelés" esetén aktív a mező, amelyben kiválasztható az a szállító, akitől be kívánjuk szerezni a jelen tételt. A Szállítói rendelés Kimenő rendelések kapcsolása művelet elindításakor megjelenő átvezetőablakban jelen tétel csak akkor jelenik meg, ha az itt a mezőben megadott szállítóra rögzítendő szállítói rendelést veszünk fel. Üresen hagyása esetén bármely szállítói rendelés felvételekor kiválasztható lesz jelen vevői rendelés sor. |
| Projekt: | Projekt választás, amely projektre történik a rendelés. A mező kezdőértéke a fejben megadott projekt, de módosítható az értéke. A Projekt funkcióban felvett (Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett projektek is választhatók, amelyek automatikusan "Projekt kezelő" jelöléssel kerültek be a Projekt funkcióba. |
| Teljesítés dátuma: | Erre a dátumra kérjük a sorbeli tételt, ekkorra rendeljük meg. Kezdőértéke a fejlécben megadott teljesítési dátum, de módosítható a mező értéke. A tételsorok dátuma a Teljesítési dátum frissítés funkcióval, a fejben megadott teljesítési dátummal befrissíthető egyszerre. |
| Alpartner: | Alpartner választás a vevőink közül. Az alpartnert arra lehet használni, ha például a megrendelést rendszeresen azonos cég küldi el (ő szerepel a Partner mezőben), de ő végfelhasználók nevében rendel. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni. A Webáruházból bekerülő rendelésen is kitöltésre kerül, ha a számlafizetőtől eltér a megrendelő. |
| Sor extra: | A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel a sorhoz, vagy ha már vettünk fel, akkor megnézhetjük azok értékét. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. Ha vettünk fel extra adatokat, akkor a mezőben azt látjuk kiírva, hogy a 4 extra típusból típusonként hányat rögzítettünk. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk. Az extra adat mezőket az Extra adat beállítás funkcióban egyedi címkékkel ruházhatjuk fel, maszkolhatjuk és ellenőrzési szabályokat definiálhatunk rájuk. |
| Becsült árrés terület | A terület fejlécében az egy mennyiségi egységre vetített árrés látható. A területet lenyitva az ELÁBÉ egységár, az ELÁBÉ, az Egységnyi árrés és az Árrés becsült értékei láthatók könyvelési devizában. |
| Megjegyzések terület: | Ezen a területen adhatjuk meg a sorhoz kapcsolódó megjegyzéseket. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A megadott megjegyzéseket kinyomtatjuk a bizonylatra is a sorbeli cikk után. |
| Megjegyzés 01: | A sorhoz fűzött egyes számú megjegyzés. Szabad szövegesen is beírhatunk megjegyzést, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A bizonylatra is kinyomtatásra kerül. A Megjegyzések lapfül, sormegjegyzések fejezetben tájékozódhatunk a további lehetőségekről. |
| Megjegyzés 02: | A sorhoz fűzött kettes számú megjegyzés. Működése analóg az egyes megjegyzésével. |
| Dimenziók terület: | Ezen a területen adhatjuk meg a sorhoz kapcsolódó sor dimenzió beállításokat. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. |
| Dimenzió kombináció: | A már korábban definiált kombinációk (Sor dimenzió kombináció funkcióban felvett) közül kiválasztott dimenzió kombináció segítségével előtölthetjük a Sor dimenzió 01 .. 04 mezőket. |
| Sor dimenzió 01...10: | Kiválasztható, hogy a sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
| Készletmennyiség terület: | Ezen a területen láthatjuk a sorbeli cikk készletét a megadott raktár szűkítésben. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sávba beírásra kerül a mennyiség és a mennyiségi egység is a sorbeli mennyiségi egységben, hogy bezárt állapotban is informatív legyen. |
További adatok lapfül
| Összesen terület: | Ezen a területen láthatjuk nem módosíthatóan a sor összesített érték adatait. |
| Cikk csoport kedvezmény: | A Cikk csoport kedvezmény művelet hatására érvénybe lépett cikk csoport kedvezmény neve jelenik meg a mezőben. |
| Fej kedvezmény - %: | A sorra vonatkozó fejkedvezmény %-os értéke. |
| Kedvezmény összesen - %: | A fejkedvezmény % és a sorkedvezmény %, valamint a cikk csoport kedvezmény % alapján kialakult kedvezmény %. Nem összeadandó a három kedvezmény százalék, hanem először kiszámítjuk a fejkedvezmény % alapján a nettó egységárat, majd utána ebből adjuk meg a tétel kedvezmény %-ot! Példa: 10% fejkedvezmény, 1% sorkedvezmény, 500 ft kedvezmény összeg és 3500 Ft nettó egységár esetén az algoritmus: 3500-500 = 3000 Ft, 3000*(100-10) = 2700 Ft, 2700*(100-1) = 2673 Ft a nettó egységár. Másik példa 10 % fejkedvezmény, 1% sorkedvezmény, 10.000,- nettó egységár esetre: 10.000,- * 0,1 = 1.000,- a fejkedvezmény. 10.000-1.000 = 9.000 eddig a nettó egységár. 9.000 * 0,01 = 90 a sorkedvezmény. 9.000 - 90 = 8.910,- a nettó egységár. (10% + 90%*0,01 = 10,9%) (90% * 0,01 = 0,9%) Példa arra, ha 10 % cikkcsoport kedvezmény is van a 10 % fej és 1% sorkedvezményen kívül: Az előzőleg levezetett 10,9% kedvezményből ekkor 19,81% lesz (10,9 % * 0,1 = 1,09 és 10,9 +10 - 1,09 = 19,81%) |
| Kedvezményes ár: | Kedvezményes nettó egységár. |
| Kedvezmény: | Kedvezmény nettó összege egységre vonatkoztatva. (1 db-ra) |
| Nettó összeg: | Nettó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó kedvezményekkel csökkentett egységár és a mennyiség szorzata. |
| Nettó összeg (KD): | Nettó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó összeg könyvelési devizára váltva. |
| Áfa összeg: | Sor áfa összeg, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Áfa összeg (KD): | Sor áfa összeg könyvelési devizában, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Összeg: | Bruttó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Összeg (KD): | Bruttó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció sor ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk ár típus alapján ajánlódjon az ár. A fejlécben kiválasztott cikk ár típus szolgál kezdőértékül a mezőnek. |
| Cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjon a kedvezmény. A fejlécben kiválasztott cikk kedvezmény típus szolgál kezdőértékül a mezőnek. |
| Partner kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorban mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. A fejlécben kiválasztott kereskedelmi kampány szolgál kezdőértékül a mezőnek. |
| Minimális egységár: | Tájékoztatásul megjelenik a mezőben hogy milyen minimális egységár alatti ármegadáskor fog jelezni a program. Ennek a szabályait a választott kereskedelmi mozgás típusban az Ellenőrzések lapfülön tudjuk beállítani. (Minimál ár szabály ne legyen, vagy, ha van, akkor mit csináljon: Nincs/Információ/Figyelmeztetés/Hiba, Minimál cikk ár típus: amely árlista alapján íródik ki a minimál ár, továbbá Átvezetés minimál ár szabály arra, hogy melyik oldalon ellenőrizzen: Forrás/Cél/Mindkettő.) Például, ha beállítjuk, hogy a minimális ár alatti ármegadásra figyelmeztessen, akkor a túl alacsony cikkár megadásakor színezéssel kiemeli a program a problémás árat, majd rögzítéskor is figyelmeztetést ad, amit mellőzhetünk és menthetünk (ha csak a figyelmeztetés volt beállítva), de nem menthetünk, ha a Hiba volt a kereskedelmi mozgástípusban a beállítás. Vevői rendelés kiadásakor nagy segítség a beállítás, hogy nehogy alacsonyabb áron adjuk ki a megrendelést, mint, ami még megéri nekünk. |
| Manuális egységár: | Igaz / Hamis, nem módosítható a mező értéke. Aszerint állítja be a rendszer, hogy az ár megadásánál a rendszer által megajánlottól eltérő árat adott-e meg a kezelő. |
| Manuális kedvezmény: | Igaz / Hamis, nem módosítható a mező értéke. Aszerint állítja be a rendszer, hogy a kedvezmény megadásánál a rendszer által megajánlottól eltérő kedvezményt adott-e meg a kezelő. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | Igaz / Hamis, bepipálása esetén jelen sorra vonatkozni fog a fejben megadott kedvezmény%. |
| Sor kedvezmény engedélyezett: | Igaz / Hamis, bepipálása esetén jelen sorra megadható Kedvezmény - fix, Kedvezmény - %, de ha kivesszük a pipát, akkor nem adható meg a sorra kedvezmény. |
Csatolt állományok lapfül
Az egyes tételekhez (sorokhoz) fájlokat is csatolhatunk a csatolt állományok lapfülön. Ennek működése hasonló, mint a teljes bizonylathoz történő fájlcsatolás: Csatolt állományok lapfül.
