Általános > Programkezelés > Formalizmusok > Kezdőlap menüsor

Amikor a navigációs ablakban bal oldalon egy adatbeviteli funkciót kiválasztunk, akkor a jobb oldali területen megjelenik egy, a rekordokat tartalmazó táblázat. Ezt a táblázatot áttekintő táblázatnak, vagy listás áttekintőnek nevezzük. A listás áttekintő nézet menüsora a lenti menüpontokat tartalmazhatja. Ez a menü funkciónként eltérő lehet és funkcióspecifikus menüpontokat is tartalmazhat. A listás áttekintő menüsor menüpontjait is csoportokba soroltuk. A menüsorban megjelenített gombokkal további, az aktuális bevitelhez kapcsolódó adatrögzítési, adat lekérési, valamint szűrési lehetőségeket tudunk elérni. Listás áttekintő táblázatokban a sorok távolságát a felhasználói beállításokban a Grid magasság szorzó-val módosíthatjuk magunknak. Az Áttekintő - Listás áttekintő (listview) definíciója, jellemzői a linkről olvashatók.

- Áttekintő listview menüsor -

Konténerek
Rekord létrehozása	Könyvelés	Nyomtatás	Szerkesztés
Könyvelési kapcsolatok	Információk	Nézet	Rekordokon navigálás
Szűrők	Teljes szöveg keresés	Bezárás

Rekord létrehozása művelet csoport

Új:	új rögzítése esetén megjelenik az adatbevitelre alkalmas felület.

vagy B_Programkezeles_Formalizmus_AttekintoMenusor_Masolas_ICO2

Másolás:

Egyes funkciókban van lehetőség az aktuális rekord adatait lemásolva új rekordot felvenni.

Könyvelés művelet csoport

Műveletek
Könyvelés	Helyesbítés	Sztornó
Állapot változtatás	Csoportos állapot változtatás	Szállítólevél készítése
Számla készítése	Visszáru készítése

B_Programkezeles_Formalizmus_AttekintoMenusor_Konyveles

Könyvelés:

tranzakció bevitelekben jelenik meg, ahol a megnyomásával véglegesítjük, posztoljuk a bizonylatot (már nem szerkesztjük tovább) és átadjuk könyvelésre. Abban az esetben, ha a jóváhagyás be van kapcsolva erre a tranzakció típusra, akkor csak a sikeres jóváhagyást követően tudjuk könyvelésre posztolni a bizonylatot. Vevői és Szállítói rendelések esetén Állapot változtatás: Visszaigazolt (könyvelt) a művelet neve.

B_Programkezeles_Formalizmus_AttekintoMenusor_Helyesbites_ICO

Helyesbítés:

A menü sorban található "Helyesbítés" művelettel a vehetjük fel a helyesbítő számlát ( Vevői számla ) arra a számlára vonatkozóan, amelyről elindítottuk a műveletet. Ekkor a fej adatok közül csak a Külső iktatószámot, a Tárgyat, Fizetési módot, Pénzeszközt és a Dátum mezőket tudjuk módosítani. A Kiállítási dátum mező a rendszerbeállítások-ban megadott "Számla sztornózásakor/helyesbítésekor az alapértelmezett kiállítási dátum"-ból kap kezdőértéket. Vevő számla helyesbítés, sztornó, jóváíró számla leírások a linkekről érhetők el.

M_KR_TR_Beszerzes_SzallSzla_Sztorno_ICO

Sztornó:

A menü sorban található "Sztornó" művelettel készíthető el a sztornó számla arra a számlára ( Vevői számla, Szállítói számla, Vevői előlegszámla, Szállítói előlegszámla ) vonatkozóan, amelyről elindítottuk a műveletet. Ekkor a fej adatok közül csak a Külső iktatószámot, a Tárgyat és a Dátum mezőket tudjuk módosítani. A Kiállítási dátum mező a rendszerbeállítások-ban megadott "Számla sztornózásakor/helyesbítésekor az alapértelmezett kiállítási dátum"-ból kap kezdőértéket.

B_Programkezeles_Formalizmus_AttekintoMenusor_AllapotValtoztatas

Állapot változtatás:

tipikusan olyan tranzakció bevitelekben jelenik meg, amelyekben előre, a felhasználó által definiált állapotokat lehet váltani. Az alábbi funkciókban jelenik meg a művelet: Szállítói ajánlat, Szállítói rendelés, Vevői ajánlat, Vevői rendelés, E-Bank utalás, E-Bank kivonat

B_Programkezeles_Formalizmus_AttekintoMenusor_CsoportosAllapotValtoztatas

Csoportos állapot változtatás:

azz előbbiekben leírt helyeken jelenik meg és segítségével egyszerre több (kijelölt) bizonylaton lehet végrehajtani az állapot váltást.

B_Programkezeles_Formalizmus_AttekintoMenusor_Sorokbeemelese_ICO

Sorok beemelése:

Bizonylat rögzítésekor a funkcióval lehetőség van korábban létrehozott bizonylatokról a sorokat átemelni az új bizonylatra. A megjelenő bizonylat típusok lehetnek vevői/szállítói ajánlat, rendelés, szállítólevél, számla illetve belső/raktárközi szállítólevél vagy számla típusúak. A bizonylattípus után megjelennek a tényleges bizonylatok, melyekből ki kell választani a másolni kívánt bizonylatot, bizonylatokat.

A választás után megjelenő ablakban megadhatjuk, hogy a kiválasztott bizonylat(ok)ból mit szeretnénk átmásolni. Amennyiben több bizonylatot jelölünk ki másolásra, akkor a fej adatok (tárgy, megjegyzések, fej extra, és fej csatolmány) nem másolhatók. A Minden kiválaszt kapcsolóval nem kell egyesével kijölnünk az összes választáshoz a mezőket.

Számla típusú bizonylatra továbbra is csak szolgáltatás típusú cikk másolható, illetve előleg típusú bizonylatnál ez a funkció nem elérhető.

- Egy bizonylat kiválasztásakor megjelenő ablak -

- Több bizonylat kiválasztásakor megjelenő ablak -

M_KR_TR_Beszerzes_SzallAjanlat_RendelesKeszitese

Rendelés készítése:

A művelet segítségével egyszerűen rendelést készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. Új ablakban megnyílik a rendelés bevitel, ahová átemelődnek a bizonylat nyitott ajánlat tételeinek adatai. Egyszerre több bizonylatot is kijelölhetünk, de fontos, hogy azonos partnernek kiállított bizonylatok legyenek. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Szállítói ajánlat, Vevői ajánlat. Akkor érdemes használni, ha az ajánlattal azonos tartalommal történik a rendelés. A megjelenő párbeszédablak részletes leírása a Számla készítése művelet leírásában található azzal a különbséggel, hogy a mozgástípus mező alatt megadhatjuk a vonatkozó raktárat is, ahová a tételeket rendeljük.

M_KR_TR_Ertekesites_VevoRendelesSzlevKeszites

Szállítólevél készítése:

Vevői rendelésből indításkor megjelenik a Nyitott mennyiségekből / Foglalt mennyiségekből választás is. A művelet segítségével egyszerűen szállítólevelet készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. A választás szerint a nyitott, vagy a foglalt mennyiségekből történik a generálás. Új ablakban megnyílik a szállítólevél bevitel, ahová átemelődnek a bizonylat nyitott rendelés/ajánlat tételeinek adatai. Egyszerre több bizonylatot is kijelölhetünk, de fontos, hogy egyazon partnerre kiállított bizonylatok legyenek. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Vevői rendelés, Szállítói ajánlat, Szállítói rendelés. Ezt akkor érdemes használni, ha a vevőtől bejött rendelésért megjött a vevő, akinek kiadjuk az árut, hogy elvigye, vagy a szállító meghozta az árut vagy az ajánlatában, vagy a felé kiadott rendelésben rögzített adatokkal. A megjelenő párbeszédablak részletes leírása a következő Számla készítése művelet leírásában található azzal a különbséggel, hogy a mozgástípus mező alatt szállítólevél esetében megadhatjuk a vonatkozó raktárat és tárhelyet is, ahová azok a tételek kerülnek, amelyekre eredetileg nem volt megadva raktár / tárhely. Fontos, hogy ha a forrás bizonylaton a tételsoroknál megadott raktár eltér az átvezető felületen megadott raktártól, akkor ezek a tételek nem kerülnek átemelésre, mivel raktáregyezőséget figyel a program.

- Generálási adatok megadása -

M_KR_TR_Ertekesites_VevoRendelesSzlaKeszites

Számla készítése:

Számla készítése művelet segítségével egyszerűen számlát készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. Egyszerre több bizonylatot is kijelölhetünk. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Vevői rendelés (Egybevonva / Darabonként), Vevői szállítólevél, (Egybevonva / Darabonként) Szállítói szállítólevél. Azok a termék típusú cikkek kerülnek át a számlába, amelyekre már készült szállítólevél, kivéve a szolgáltatások, mert azok közvetlenül a rendelésből számlázhatók. A Számla készítése történhet Egybevonva / Darabonként. Akkor használjuk az Egybevonva menüpontot, ha több kijelölt, azonos partnernek kiállított bizonylatról szeretnénk 1 db számlát készíteni. Ilyenkor a megjelenő párbeszédablakban kiválaszthatjuk a Mozgástípust, amelyre történik majd a generálás, de további módosítási lehetőségünk nincs. Ekkor a fej megjegyzések nem emelődnek át, mert nehezen értelmezhető több bizonylatfej megjegyzést összefűzni, valamint a fizetési mód sem a bizonylatból, hanem a partnernél beállítottból jön még akkor is, ha a generálás alapjául szolgáló bizonylatokban azonos van kiválasztva. A generálást követően megnyílik felvétel módban a bizonylat, ami még nincs elmentve, hanem bele tudunk lépni és meg tudjuk nézni, illetve módosíthatjuk is. Módosítás végeztével menteni, könyvelni szükséges. Darabonként esetben a megjelenő párbeszédablakban szabályozhatjuk, hogy a kiválasztott bizonylatok egy-egy mezője milyen értékkel kerüljön át a generált bizonylatra. Ebben az esetben automatikusan lementődnek a keletkezett bizonylatok (Rögzítés alatt könyvelési státuszban) és nem nyílik meg a számla funkció, hiszen több tucat forrásbizonylatból való generáláskor nem érdemes akár több tucat mentetlen bizonylatablakot megnyitni. Amennyiben hiányzik valamelyik kötelező adat a bizonylatok mentéséhez, erről figyelmeztető üzenetet kapunk és nem is kerülnek rögzítésre a számlák. Tipikusan a "Pénzeszköz" beállítása hiányzik a Kereskedelmi mozgástípus funkcióban (a számla mozgástípusában) így ezt állítsuk be, majd ismételten futtassuk a generálást. Ha sikerült a generálás és elmentődtek a bizonylatok, akkor az ismételt újragenerálás nem hoz létre új számlákat. Ha mégis újra akarunk generálni, akkor töröljük ki a korábban legenerált, de még Rögzítés alatti státuszú számlákat. A párbeszédablak beállításai elmentésre kerülnek a rendszerben, így a következő számlakészítésnél már betöltődnek a korábbi beállítások. Az elmentett beállítások globálisan kerülnek tárolásra, azaz minden felhasználónál egyformán jelenik meg az ablak. Az Egybevonva funkciónál a rendszer nem használja a mentett beállításokat.

- Darabonkénti eset számlakészítés beállítások -

Általános terület:

Általános beállítási adat(ok).

Mozgástípus:

Mozgástípus választás, amely típussal fog létrejönni a generált bizonylat.

Másolási beállítások terület:

A generált bizonylatba az itt megadott beállítások szerint fognak átkerülni a mezők. A mezőkben többnyire az Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi értékekből választhatunk. Eredeti azt jelenti, hogy a forrás bizonylatban megadott értéket kapja meg a mező. Alapértelmezett azt jelenti, hogy azt az értéket fogja a mező megkapni, amit kézzel történő adatrögzítéskor automatikus ajánlások alapján kapna. Egyedi érték azt jelenti, hogy aktívvá válik a mező melletti értékmegadó mező, amelyben a kézzel megadott érték fog bekerülni.

Teljesítés dátum másolás:

Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban.

Teljesítési dátum: