|
<< Click to Display Table of Contents >> Szerviz rendelés |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Szerviz rendelés |
|
A funkcióban rögzíthetők a szerviz ajánlatok vagy rendelések (ajánlatból rendelést a Rendelés létrehozása ajánlatból gombbal lehetséges) . Itt vehetjük fel a hibajelzéseket (Hibák, Tünetek) és vezethetjük a javításhoz szükséges alapanyag igényeket, erőforrásokat. A rendelés rögzítésekor automatikusan legenerálódik egy Szerviz rendelés munkalap is, ha a Szerviz rendelés típus funkcióban az Alapértelmezett munkalap létrehozása mezőben beállítottuk. A beállítás hiányában a megjelenő művelettel kézzel lehet kezdeményezni az alapértelmezett munkalap legenerálását. A rendeléssel egy időben ERP projekt is generáltatható a rendszerrel a Szerviz rendelés státusz és a Szerviz rendelés típus beállításai alapján. A rendeléseket a szerviz szerződés alapján is lehet generálni. Ilyenkor a listás áttekintőben a "Szerviz szerződés" és a "Szerviz szerződés sor" oszlopok mutatják, hogy mely szerződés mely sorából jött létre a rendelés. Elfogadott ajánlat alapján kézzel tudunk rendelést felvenni.
- Rendelés rögzítés -
Lapfülek |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Iktatószám: | Automatikusan (a Szerviz rendelés státusz Sorszám kiosztás mezője által szabályozott pillanatban) kiosztott nem módosítható mező a rendelés azonosítására. A sorszámtömb alapján generáltatható. (ServiceOrder.) |
| Külső iktatószám: | Más (külső) rendszer jelen rendelésre vonatkozó azonosítója. |
| Rendelés típus: | Ajánlat / Rendelés választással eldönthető, hogy ajánlatot adunk ki, vagy rendelést veszünk fel a javításra. |
| Rendelés státusza: | A Szerviz rendelés státusz funkcióban felvett státuszok alapján megadható a bizonylat aktuális státusza. Kész - alap státuszúra váltott rendelés munkalapjai automatikusan Lezárt státuszúra váltódnak. |
| Szerviz szerződés: | Szerviz szerződésből generált szerviz rendelések esetén a rendszer kitölti a mezőt a forrás szerződés azonosítójával. Rendelés esetén a mezőben a Szerviz szerződés funkcióban felvett aktív szerződések közül választhatunk, míg ajánlat esetén nincs inaktív a mező. |
| Szerviz szerződés sor: | Szerviz szerződésből generált szerviz rendelések esetén a rendszer kitölti a mezőt a forrás szerződés sorban szereplő szerviz cikk azonosítójával. Utólagos kézi kapcsoláskor csak az aktív, a dátumtartományban érvényes sorokból lehet választani. |
| Szerviz cikk: | A Szerviz cikk funkcióból kiválasztható, hogy mely berendezésre/cikkre vonatkozik a bizonylat. |
| Tulajdonos: | Tulajdonos választás a Vevő funkcióból. A berendezéshez megadott tulajdonos kerül kitöltésre a mezőben, ami módosítható. Kezdőértéket kap a Szerviz cikk funkció Tulajdonos mezője alapján. |
| Partner értesítés: | Email (I/N) választás. A berendezéshez megadott értesítési mód kerül kitöltésre a mezőben, ami módosítható. Kezdőértéket kap a Szerviz cikk funkció Partner értesítés mezője alapján. |
| Kezdés dátuma: | A javítás megkezdésének várható dátumát kell megadni a mezőben. |
| RMA szám: | A javítás speciális azonosító száma. RMA - Return Material Authorization (Visszáru azonosító szám.) |
| Prioritás: | Alacsony / Normál / Magas. A berendezéshez megadott prioritás kerül kitöltésre a mezőben, ami módosítható. |
| Garancia a következőkre: | Alkatrész (I/N), Segédanyag (I/N), Szolgáltatás (munka) (I/N) |
| Cserecikk: | Cserecikk választás a Szerviz cserecikk funkcióban felvettek közül, amely cikket a javítás idejére a partner rendelkezésére bocsátunk. Rendelés típus = [Rendelés] esetén aktív a mező. |
Alapértelmezett hiba: Hiba választás a Szerviz hiba funkcióban felvettek közül, ami a hibája a javítandó berendezésnek. A választott hiba megjelenik a Hibák lapfülön is, ahol bővíthető.
Alapértelmezett tünet: Tünet választás a Szerviz tünet funkcióban felvettek közül, ami a tünete, a hibajelensége a javítandó berendezésnek. A választott tünet megjelenik a Tünetek lapfülön is, ahol bővíthető.
Alapértelmezett megoldás: Megoldás választás a Szerviz megoldás funkcióban felvettek közül, ami a megoldás a hibára. A választott megoldás megjelenik a Megoldások lapfülön is, ahol bővíthető.
| Projekt: | Szerviz projekt választás, amely projekten fut a javítás. |
| Dátumok és idők terület: |
| Rendelés dátuma: | Rendelés(, vagy Ajánlat) dátuma és időpontja. |
| Várható befejezés dátuma: | Rendelés(, vagy Ajánlat) várható befejezésének dátuma és időpontja. |
| Kezdés dátuma: | Javítás megkezdésének ideje, hány óra múlva fogjuk kezdeni a javítást. |
| Tényleges kezdés dátuma: | Javítás megkezdésének tényleges dátuma és ideje. |
| Befejezés dátuma: | Javítás befejezésének dátuma és ideje. |
Összegek terület
| Nettó összeg - számlázandó: | A megadott adatokból kiszámítható számlázandó összeg jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. |
| Nettó összeg - garanciális (külső): | A megadott adatokból kiszámítható külső garanciális összeg jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. |
| Nettó összeg - nem számlázandó: | A megadott adatokból kiszámítható belső garanciális összeg jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. |
Árazás és számlázás terület
| Devizanem: | A számlázás az itt kiválasztott devizanemben fog történni és a kiszerelt anyagok árának megadása is ebben a devizanemben történik. |
| Számlázási partner: | Választás a Vevő funkcióban felvettek közül, akinek a nevére fog történni a számlázás a jelen rendelésen elvégzett javítása során. Kezdőértéket kap a Szerviz cikk funkció Számlázási partner mezője alapján. Az itt kiválasztott vevővel fog létrejönni a Projekt funkcióban a projekt és, ha itt változtatjuk, akkor ott is módosulni fog. |
| Számlázási csoport: | Önálló / Szerződés, választással meghatározható, hogy a számlák generálásakor külön számlák keletkezzenek (Önálló), vagy szerződésenként összevontan keletkezzen a számla (Szerződés). Értékét abból a szerződésből kapja, amely alapján generálódott jelen rendelés. |
| Cikk ár típus: | Választás a Cikk ár típus funkcióban felvettek közül, amely árlistával fogjuk a berendezés jelen rendelésben lévő javítási díjait számlázni. Kezdőértéket kap a Szerviz cikk funkció Cikk ár típus mezője alapján. |
| Cikk kedvezmény típus: | Választás a Cikk kedvezmény típus funkcióban felvettek közül, amely kedvezményeket fogunk a berendezés jelen rendelésen végzett javítási díjainak számlázásánál figyelembe venni. Kezdőértéket kap a Szerviz cikk funkció Cikk kedvezmény típus mezője alapján. |
| Számla kiállítás dátuma: | Dátum megadás, amely kiállítási dátummal történik a számlázás. |
| Számla teljesítés dátuma: | Dátum megadás, amely teljesítési dátummal történik a számlázás. |
Egyéb terület
| Szerviz terület: | Szerviz terület választás a Szerviz terület funkcióba felvettek közül, amely területre tartozik jelen berendezés. Kezdőértéket kap a Szerviz cikk funkció Szerviz terület mezője alapján. |
| Raktár: | Raktár választással határozzuk meg, hogy rendelésben, mely raktár készletéből szeretnénk dolgozni. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Raktár mezője alapján. Kezdőértéket ad a jelen Szerviz rendelés funkció Alapanyag igények lapfülén történő rögzítéskor az alapanyag igény Raktár mezőjének és a rendelés munkalap munkalap sorok és kiszerelt anyagok raktárának. Az itt kiválasztott raktárral fog létrejönni a Projekt funkcióban a projekt és, ha itt változtatjuk, akkor ott is módosulni fog. |
| Raktár tárhely: | Raktár tárhely választással határozzuk meg, hogy jelen rendelésben a megadott raktár, mely raktárhelyének készletéből szeretnénk dolgozni. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Raktár tárhely mezője alapján. Akkor aktív, ha az előző mezőben raktárhelyes raktárat választottunk. Kezdőértéket ad a jelen Szerviz rendelés funkció Alapanyag igények lapfülén történő rögzítéskor az alapanyag igény Raktár tárhely mezőjének és a rendelés munkalap munkalap sorok és kiszerelt anyagok raktárhelyének. Az itt kiválasztott tárhellyel fog létrejönni a Projekt funkcióban a projekt és, ha itt változtatjuk, akkor ott is módosulni fog. |
A megadott adatokkal alapértelmezett munkalapot rögzített a rendszer, melynek rögzítőablaka a Szerviz rendelés munkalap funkcióból is elindítható rögzítőablakkal megegyező tartalmú.
A táblázatba új sor beszúrásakor a Szerviz rendelés munkalap funkcióból is elindítható rögzítőablakkal megegyező ablakot kapjuk. A táblázatba felvett termékeknek a sorban megadott raktár / tárhelyen a megfelelő mennyiségben rendelkezésre kell állnia, különben rögzítéskor erre vonatkozó hibaüzenetet kapunk.
Az előlegszámlákat csatolhatjuk be, amit a szerviz elszámolás során használunk fel. Csak teljes összegben lehet felhasználni (nyitott összeg). Ha itt nem csatoltuk volna be az előleget, akkor még a szerviz elszámoláson van rá lehetőségünk.
A Mérőóra leolvasás művelet megnyomására jelenik meg az adatbevitel lehetősége, ahol a kívánt dátummal a korábban meghatározott mérőcsoportnak megfelelő mérőóra típusokra adható meg az óraállás értéke.
A fejben kiválasztott Alapértelmezett hiba jelenik meg a táblázatban, amelyet egyéb a javítás során detektált hibákkal bővíthetünk.
A fejben kiválasztott Alapértelmezett tünet jelenik meg a táblázatban, amelyet egyéb észlelt tünetekkel bővíthetünk.
A fejben kiválasztott Alapértelmezett megoldás jelenik meg a táblázatban, amelyet egyéb a javítás során alkalmazott megoldásokkal bővíthetünk.
A javítás alapanyag igénye rögzíthető a lapfülön. Az ide felvett cikkekre a Szállítói rendelés funkció Feltöltés cikk igényekből műveletével tudunk beszerzési rendelést kiadni, mert a Szerviz rendelés státusz funkció Alapanyag igény könyvelés beállítása szerint kerülnek be a sorok a Kereskedelem cikk igény részlet funkcióba.
- Alapanyagigények rögzítése -
| Cikk keresés: | A cikk kiválasztását megkönnyítő mező, amelyen a mező melletti …-ra kattintva megjelenik a cikkválasztást segítő keresőablak. Csak termék típusú cikkek jelennek meg. |
| Cikk: | Cikk választás, amely termékre szükség van a javításhoz. Kötelező mező. |
| Cikk változat: | Változat beállítású cikk választását követően lesz aktív a mező. Kiválaszthatjuk, hogy a változatok közül melyiket szeretnénk használni. Ha aktív, akkor kötelező a mező. |
| Mennyiség: | Meg kell adni a felhasználandó cikk mennyiségét. |
| Mennyiségi egység: | Ebben a mezőben kell kiválasztani, hogy mely mennyiségi egységben kell érteni a mennyiség mező értékét. Azok közül a mennyiségi egységek közül lehet választani, amelyek a cikkben a mennyiségi egység kapcsolatok fülön aktívak. Ha nincs felvéve a cikkhez több mennyiségi egység, akkor nem módosíthatóan a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége jelenik meg. |
| Raktár: | Raktár választás az aktív raktárak közül, amely raktárból szeretnénk felhasználni az alapanyagot. Kezdőértéket kap a jelen Szerviz rendelés funkció Raktár mezője alapján. Az itt megadott raktárra készül az anyagigény a Kereskedelmi cikk igény részlet funkció raktár mezőjében. |
| Tárhely: | Raktár tárhely választással határozzuk meg, hogy jelen alapanyagigényben a megadott raktár, mely raktárhelyének készletéből szeretnénk dolgozni. Kezdőértéket kap a jelen Szerviz rendelés funkció Raktár tárhely mezője alapján. Akkor aktív a mező, ha raktárként tárhelyes raktárat választottunk. Az itt megadott raktár tárhelyre készül az anyagigény a Kereskedelmi cikk igény részlet funkció raktár tárhely mezőjében. |
| Teljesítés dátuma: | Dátum megadás, amely dátummal felmerül az alapanyagigény. |
A javításhoz szükséges erőforrások rögzíthetők a lapfülön.
- Erőforrások rögzítése a rendelésre -
| Munka típus: | Választás az Erőforrás munka típus funkcióba felvettek közül, amely erőforrás szükséges a javításhoz. |
| Csoport: | Nem módosíthatóan automatikusan kitöltődik a választott munka típushoz rendelt erőforrás csoporttal. |
| Képesség/képzettség: | Nem módosíthatóan automatikusan kitöltődik a választott munka típushoz rendelt erőforrás képesség/képzettség. |
| Erőforrás: | Erőforrás választás az Erőforrás funkcióban felvettek közül. |
| Dátum: | Erőforrás szükségességének a dátuma, amikor rendelkezésre kell állnia. |
| Időtartam: | 0 perc / 5 perc / 10 perc / 15 perc / 30 perc / 1 óra / 2 óra / 3 óra / 4 óra / 5 óra / 6 óra / 7 óra / 8 óra / 9 óra / 10 óra / 11 óra / 12 óra / 18 óra / 1 nap / 2 nap / 3 nap / 4 nap / 5 nap / 6 nap / 7 nap / 14 nap, választás aszerint, hogy mennyi ideig vesszük igénybe az erőforrást. |
Állományokat csatolhatunk a táblázatba. Részletes leírást lásd: Csatolt állomány.
| Kép 01 .. 05: | Az alfüleken képeket csatolhatunk a rendeléshez. A jobbegér / Betöltés menüponttal tallózhatjuk ki a kép fájlt. |
A rendelésre vonatkozó feljegyzést fűzhetünk az adatlaphoz.
| Kategória: | A Feljegyzés csoport funkcióba felvett kategóriák közüli választással a feljegyzéseket csoportokba sorolhatjuk, kategorizálhatjuk. A csoportokat rögzíthetjük előre törzsadat szinten, vagy a feljegyzések létrehozásakor. |
| Dátum: | Feljegyzés dátuma. |
| Belső: | (I/N) |
| Leírás: | A feljegyzés szöveges tartalma. Kitöltése kötelező. |
A táblázatba felvehetjük a hozott anyagokat, azok mennyiségét és követhetjük, hogy abból mennyit használtunk fel. Az itt felvett sorok választhatók ki a munkalap hozott anyag sortípusában a hozott alapanyag mezőben. A hozott anyagok nem a cikktörzsből választhatók, hanem szövegesen (gyári számmal) vehetők fel. Ezek nem kerülnek kiszámlázásra, hiszen ezek azok az anyagok, amelyeket maga a megrendelő biztosított a javításhoz.
- Hozott alapanyagok rögzítése -
| Megnevezés: | Hozott anyag neve. |
| Gyáriszám: | Hozott anyag gyártási száma. |
| Mennyiség: | Hozott mennyiség. |
| Mennyiségi egység: | Megadott mennyiségre vonatkozó mennyiségi egység. |
| Felhasznált mennyiség: | Hozott anyagból felhasznált mennyiség. |
| Megjegyzés: | Hozott anyaghoz fűzött megjegyzés. |