A funkció a szervizeléshez kapcsolódóan megkötött szerződéseink rögzítésére szolgál, amelyek alapján szerviz rendelések hozhatók létre a Rendelések készítése művelettel. Rögzítés előtt az alábbi hiba megelőzésére vegyük fel a szerviz szerződésre vonatkozó sorszámtömböt. A szerviz szerződés funkció működésének különlegességeiről, műveleteiről a Specialitások fejezetből tájékozódhatunk.
"Hiba
Nem létezik a sorszámtömb "Szerviz szerződés - Iktatószám" (osztály - tulajdonság)"
- Beviteli ablak -
Adatai, működése, szabályai
| Iktatószám: | Automatikusan kiosztott nem módosítható mező a szerződés azonosítására. A sorszámtömb alapján generálódik. |
| Külső iktatószám: | Más (külső) rendszer jelen szerződésre vonatkozó azonosítója. |
| Szerviz szerződés típus: | Választás a Szerviz szerződés típus funkcióba felvett típusok közül, amely típusba soroljuk a jelen szerződést. |
| Státusz: | Szerkesztés alatt / Jóváhagyásra vár / Aktív / Szüneteltetett / Megszűnt, választás a szerződés státuszának meghatározására. Csak Aktív szerződésből lehet rendelést készíteni. |
| Partner: | Szerződéses partner választás a Vevő funkcióba felvettek közül, akivel a megkötöttük a szerződést. |
| Számlázási partner: | Számlázási partner választás a Vevő funkcióba felvettek közül, akinek a szerviz számlát fogjuk kiállítani. |
| Kezdő dátum: | Dátum, amelytől kezdődően érvényes a szerződés. A Rendelések készítése művelet dátum tartományával kerül összehasonlításra. |
| Záró dátum: | Dátum, amelyig bezáróan érvényes a szerződés. A Rendelések készítése művelet dátum tartományával kerül összehasonlításra. |
| Devizanem: | Szerződés devizanemének meghatározása a Devizanem funkcióból való devizanem választással. A szerződésben megadott árak a választott devizanemben értendők. |
| Cikk ár típus: | Ár típus választás a Cikk ár típus funkcióba felvettek közül, amely árlista szerint történik a szerződéses árak meghatározása. |
| Cikk kedvezmény típus: | Kedvezmény típus választás a Cikk kedvezmény típus funkcióba felvettek közül, amely kedvezmény típus szerint történik a szerződéses kedvezmények meghatározása. |
| Megnevezés: | Szerződés megnevezése, címe. |
| Megjegyzés 01: | Szerződéshez fűzött első megjegyzés. |
| Megjegyzés 02: | Szerződéshez fűzött második megjegyzés. |
A táblázatba vehetjük fel a szerződés sorait, adhatjuk meg a munkalap sorokat és az ismétlődést a rendelés generáláshoz. A szerződés sor rögzítési adatai:
- Szerződés sor bevitel -
| Szerviz cikk: | Választás a Szerviz cikk funkcióba felvettek közül, amelyeknek a szerviz cikk funkcióban megadott tulajdonosa megegyezik az itt a szerződésben kiválasztott partnerrel. |
| Megnevezés: | Szerviz cikk szöveges megnevezése. |
| Státusz: | Szerkesztés alatt / Jóváhagyásra vár / Aktív / Szüneteltetett / Megszűnt, választás a szerződés sor státuszának meghatározására. Csak Aktív szerződés sorból lehet rendelést készíteni. |
| Rendelés típus: | Választás a Szerviz rendelés típus funkcióba felvett rendelés típusok közül, amely típusba soroljuk a jelen szerződés sort. |
| Kezdő dátum: | Dátum, amelytől kezdődően érvényes a sor. A Rendelések készítése művelet dátum tartományával kerül összehasonlításra. |
| Záró dátum: | Dátum, amelyig bezáróan érvényes a sor. A Rendelések készítése művelet dátum tartományával kerül összehasonlításra. |
| Utolsó dátum: | Az itt szereplő dátumig veszi a rendszer legeneráltnak a szerződések alapján a rendeléseket. Rendelés generáláskor automatikusan tölti a rendszer a generálás záró dátumával. |
| Számlázási csoport: | Önálló / Szerződés, választással meghatározható, hogy a számlák generálásakor külön számlák keletkezzenek (Önálló), vagy szerződésenként összevontan keletkezzen a számla (Szerződés). Értékét átveszi a szerződésből generált szerviz rendelés Számlázási csoport mezője. |
| Raktár: | Raktár választás. Kezdőértéket ad a munkalap sorokban választandó raktárnak. |
| Raktár tárhely: | Raktár tárhely választás. Akkor aktív, ha a Raktár mezőben tárhelyes raktárt választottunk. Kezdőértéket ad a munkalap sorokban választandó tárhelynek. |
| Nettó összeg - számlázandó: | Nem módosítható mező, amelyben megjelenik a munkalap sorok táblázatba felvett adatok alapján az alkalmanként számlázandó nettó összeg, ami a Számlázási partner forrás = "Számlázási partner" beállítású munkalap sorok értéke. |
| Nettó összeg - nem számlázandó: | Nem módosítható mező, amelyben megjelenik a munkalap sorok táblázatba felvett adatok alapján az alkalmanként nem számlázandó nettó összeg, ami a Számlázási partner forrás = "Nincs" beállítású munkalap sorok értéke. |
Munkalap sorok lapfül
Megegyezik a Szerviz rendelés munkalap funkció munkalap sorok alfülén leírt mezőkkel azzal az eltéréssel, hogy itt a szerződésben még nincs hozott anyag, nincsenek készlet adatok és nem értelmezett az elszámoltsága a munkalap sornak, illetve a raktár mezők a kezdőértéket innen a szerződés sorokhoz felvett raktárból és tárhelyből kapják. A munkalap sorokat a szerviz szerződés sor ablak Szerviz csomag műveletével feltölthetjük előre definiált szerviz csomag sorokkal.
| Számlázási partner: | Számlázási partner forrás = "Számlázási partner" beállítás esetén érdekes a mező, amelyben kiválaszthatjuk a Vevő funkcióból, hogy jelen munkalap sor kinek kerül majd számlázásra. Kezdőértéket kap a szerződésben megadott Számlázási partner mező alapján. |
| Számlázási csoport: | A / B / C / D / E / F / G / H / I / J választás. Az itt megadott számlázási csoportra összesítve fognak elkészülni a Szerviz elszámolás funkcióban az elszámolások, amiket a Szerviz rendelés funkció Szerviz elszámolás műveletével hozunk létre. |
| Számla sor cikk forrás: | Önálló / Mátrix, választással meghatározható, hogy a jelen munkalapsorról majdan létrejövő számlasorban a cikk honnan származzon. Az itt a munkalap sorban megadott cikk kerüljön a számlára, vagy a Szerviz számlázási paraméter mátrix funkcióban megadott megfeleltetés szerint képződjön a számlasor. |
| Számla sor megjegyzés 01: | Első megjegyzés, ami bekerül a jelen munkalap sorból generált számla sorbába. |
| Számla sor megjegyzés 02: | Második megjegyzés, ami bekerül a jelen munkalap sorból generált számla sorbába. |
Ismétlődés lapfül
A lapfülön adhatók meg a szerződés sor ismétlődésének szabályai, gyakorisága.
| Ismétlődés típus: | Egyszer / Napi / Heti / Havi / Éves |
| Ismétlődik X naponta: | [Ismétlődés típus = Napi] esetben jelenik meg a mező. |
| Ismétlődik X hetente: | [Ismétlődés típus = Heti] esetben jelenik meg a mező. |
| Ezeken a napokon: | [Ismétlődés típus = Heti] esetben jelenik meg a mező. |
| Hónap: | [Ismétlődés típus = Havi, Évi] esetben jelenik meg a mező. |
| Napok meghatározása: | Kiválasztott / Szállított. [Ismétlődés típus = Havi, Évi] esetben jelenik meg a mező. |
| Napok: | [Ismétlődés típus = Havi] esetben jelenik meg a mező. |
| Ezen a napon: | [Ismétlődés típus = Havi] esetben jelenik meg a mező. |
| Következő munkanap: | I/N. [Ismétlődés típus = Napi, Heti, Havi, Éves] esetben jelenik meg a mező. |
| Minimális napkülönbség: | [Ismétlődés típus = Napi, Heti, Havi, Éves] esetben jelenik meg a mező. |
A területen lehet megnézni, hogy a beállítások alapján mikor esedékes a szerződéssor teljesítése.
| Példa szám: | Az itt megadott mennyiségű példát számol ki a program a gyakoriság illusztrálására. |
| Példák mutatása nyomógomb: | Megnyomására kerül be a példa szám mezőben megadott mennyiségű példa az idő táblázatba. |
| Idő táblázat: | Itt jelennek meg az esedékességet mutató napok a beállítások alapján. |
