A funkcióba kerülnek a szerviz munkalapok, ahol jóváhagyhatók, rögzíthetők rá a munkalap sorok, a kiszerelt anyagok, valamint ahonnan a "Munkalap nyomtatás" művelettel kinyomtathatók. Az itt megjelenő / karbantartható adatok a Szerviz rendelés funkció Alapértelmezett munkalap és Munkalapok füléről is elérhető. A munkalap sorokat a szerviz rendelés munkalap ablak Szerviz csomag műveletével feltölthetjük előre definiált szerviz csomag sorokkal. A megnyitott szerviz rendelés munkalap sor ablakban alkatrészek közüli választással is felvehetünk saját anyag típusú munkalap sort az Alkatrész választás művelet segítségével.
- Rendelés munkalap -
Adatai, működése, szabályai
Alapértelmezett terület
| Iktatószám: | Munkalap iktatószáma. A sorszámtömb alapján generáltatható. |
| Külső iktatószám: | Munkalap külső azonosító száma, ha például előre nyomdázott sorszámos munkalap adatokat rögzítünk. |
| Szerviz felhasználó: | Szerviz felhasználó, aki a munkát végezte a munkalapon. |
| Státusz: | Felvitel / Folyamatban / Várakozik / Lezárt, választás ami meghatározza, hogy a munkalap milyen stádiumban van. Lezárt státuszú (és jóváhagyott vagy elutasított) munkalapot lehet elszámolni (kész rendelésen). |
| Várakozás oka: | Várakozik státuszú munkalap esetén aktív a mező, amiben megadhatjuk a várakozás okát. Szabad szövegesen is beírhatunk okot, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. |
| Jóváhagyási státusz: | Jóváhagyásra vár / Jóváhagyott / Elutasított, választással megadható, hogy milyen fázisban van a munkalap jóváhagyása. Csak Jóváhagyott, vagy Elutasított (és lezárt) munkalapot lehet elszámolni (kész rendelésen). Jóváhagyott jelenti: Elszámolható a munkalap, vevői szállítólevelek is és vevői számlák is generálhatók az alapanyag felhasználások és a szolgáltatások alapján. Elutasított jelenti: Az alapanyagokat ugyan beépítettük és a szolgáltatást is elvégeztük, de az ügyfél nem ismeri el, így ilyen munkalapból az alapanyag felhasználások belső szállítólevélen kerülnek kiadásra és számla nem készül az anyagról és a szolgáltatásról sem. |
| Elutasítás oka: | Elutasított jóváhagyási státuszú munkalap esetén aktív a mező, amiben megadhatjuk az elutasítás okát. Szabad szövegesen is beírhatunk okot, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. |
| Előző munkalap: | Munkalap választás a rendeléshez rendelt korábbi munkalapok közül. |
| Alapértelmezett: | I/N, nem módosítható mező, amely a rendelés felvételekor automatikusan generálódó munkalap esetén jelölődik be. |
| Nettó összeg - számlázandó: | A megadott adatokból (munkalap sorokból) kiszámítható számlázandó összeg jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. |
| Nettó összeg - garanciális (külső): | A megadott adatokból (munkalap sorokból) kiszámítható külső garanciális összeg jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. |
| Nettó összeg - nem számlázandó: | A megadott adatokból (munkalap sorokból) kiszámítható belső garanciális összeg jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. |
Munkalap sorok alfül
A táblázatban lehet felvenni / törölni a munkalap sorokat. Kezdőértékként megjelennek a rendelésre felvett munkalap sorok. A sortípus meghatározza a beviteli mezőket. A mezők analógok a Szerviz szerződés funkcióban a munkalap sorok alfülön szereplőkkel.
- Soradatok rögzítése -
| Sortípus: | Saját anyag / Hozott anyag / Munka / Erőforrás / Szolgáltatás, választás. |
| Cikk típus: | Alkatrész / Segédanyag választás Saját anyag sortípus esetén. Fixen "Alkatrész" a Hozott anyag sortípus esetében. Fixen "Szolgáltatás (munka)" a Munka, Erőforrás és Szolgáltatás sortípusok esetében. |
| Hozzáadás szervizcikk alkatrészként: | I/N |
| Hozott alapanyag: | Hozott anyag sortípus esetén jelenik meg a mező, amelyben a rendelés hozott anyag táblázatába felvettek közül tudunk választani. |
| Cikk keresés: | A cikk kiválasztását megkönnyítő mező, amelyen a mező melletti …-ra kattintva megjelenik a cikkválasztást segítő keresőablak. Saját anyag és Szolgáltatás sortípus esetén aktív a mező és a választásnak megfelelően csak termékek, vagy csak szolgáltatások választhatók. |
| Cikk: | Választás, amely cikk rákerül a munkalapra felhasználásként. |
| Cikk változat: | Változat beállítású cikk választását követően lesz aktív a mező. Kiválaszthatjuk, hogy a változatok közül melyiket használjuk. Ha aktív, akkor kötelező a mező. |
| Raktár: | Raktár választás, amely raktárban történik a tranzakció. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés funkció Raktár mezője alapján. |
| Raktár tárhely: | Raktáron belül tárhely választás, ahol történik a tranzakció. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés funkció Raktár tárhely mezője alapján. Akkor aktív a mező, ha raktárként tárhelyes raktárat választottunk, de akkor kötelező is. |
| Adag-/gyári szám: | Gyári szám választás. |
| Erőforrás munka: | Erőforrás és Munka sortípus esetén jelenik meg a mező. Választás az Erőforrás munka típus funkcióba felvettek közül. |
| Erőforrás csoport: | Erőforrás sortípus esetén jelenik meg a mező. Választás az Erőforrás csoport funkcióba felvettek közül. |
| Erőforrás képesség/képzettség: | Erőforrás sortípus esetén jelenik meg a mező. Választás az Erőforrás képesség/képzettség funkcióba felvettek közül. |
| Erőforrás: | Erőforrás sortípus esetén jelenik meg a mező. Választás az Erőforrás funkcióba felvettek közül. |
| Mennyiség: | Felhasznált mennyiség megadása. |
| Mennyiségi egység: | Felhasznált mennyiség mennyiségi egysége. |
| Ár: | Cikk ára. Az ár kézi módosítása és a mennyiség módosítása és használata során vegyük figyelembe, hogy jelen modulban ez kicsit másképp működik, mint a kereskedelmi bizonylatokban. Itt arra kell figyelni, hogy, az ár mező értéke megváltozik, ha a mennyiség mezőt megváltoztatjuk, azaz, előbb adjuk meg a mennyiséget, majd utána írjuk be a módosított árat! |
| Devizanem: | Az ár devizaneme. |
| Kedvezmény - fix: | Fix kedvezmény. |
| Kedvezmény - %: | Százalékos kedvezmény. |
| Kedvezményes ár: | Kedvezményes egység ár. |
| Nettó összeg: | Kedvezményes nettó érték. |
| Garanciát vállaló partner típusa: | Külső / Belső, választás. Belső esetben mi vállaljuk a garanciát. |
| Garanciát vállaló partner: | Garanciát vállaló partner típusa = [Külső] esetén választható a vevőtörzsből a garanciavállaló partner. |
| Megjegyzés 01: | Sormegjegyzés 1. |
| Megjegyzés 02: | Sormegjegyzés 2. |
| Számlázási partner forrás: | Nincs / Számlázási partner / Garanciát vállaló partner |
| Számlázási partner: | Számlázási partner választás, akire kiszámlázásra fog kerülni a munkalap sor. |
| Számlázási csoport: | A / B / C / D / E / F / G / H / I / J Az itt megadott számlázási csoportra összesítve fognak elkészülni a Szerviz elszámolás funkcióban az elszámolások, amiket a Szerviz rendelés funkció Szerviz elszámolás műveletével hozunk létre. |
| Számla sor cikk forrás: | Önálló / Mátrix, választással meghatározható, hogy a jelen munkalapsorról majdan létrejövő számlasorban a cikk honnan származzon. Az itt a munkalap sorban megadott cikk kerüljön a számlára, vagy a Szerviz számlázási paraméter mátrix funkcióban megadott megfeleltetés szerint képződjön a számlasor. |
| Számla sor megjegyzés 01: | Első megjegyzés, ami bekerül a jelen munkalap sorból generált számla sorbába. |
| Számla sor megjegyzés 02: | Második megjegyzés, ami bekerül a jelen munkalap sorból generált számla sorbába. |
| Elszámolt: | I/N, nem módosítható mező, amely jelzi, hogy a jelen munkalap sor elszámolása már megtörtént-e. |
| Készletmennyiség terület: | Ezen a területen láthatjuk a sorbeli cikk készletét a megadott raktár szűkítésben. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sávba beírásra kerül a mennyiség és a mennyiségi egység is a sorbeli mennyiségi egységben, hogy bezárt állapotban is informatív legyen. A sáv csak bizonyos jellegű mozgástípusok esetén jelenik meg: Egyéb kiadás, Gyártási alapanyag kiadás. |
Kiszerelt anyagok alfül
A táblázatban tudjuk nyilvántartani, hogy mely anyagot/alkatrészt szereltünk ki a berendezésből (szerviz cikkből) és, hogy mikor mi történt vele. Ezeket fontos nyilvántartanunk, hiszen lehet, hogy csak akkor tudjuk a berendezés javítását folytatni, ha pl külső szerviztől javítva visszakaptuk a korábban kiszerelt alkatrészt. Készletmozgást okozó tétel esetében a szerviz rendelésről (vagy a szerviz elszámolásról) indított szállítólevél készítése fogja a mozgást rögzíteni a belső szállítólevél funkcióba.
- Kiszerelt anyagok rögzítése -
| Művelet: | Semmi / Készletrevétel / Ügyfélnek visszaadás / Külső szerviznek küldés / Külső szerviznek küldve / Külső szerviztől visszakapott - javítva / Külső szerviztől visszakapott - nem javítva, a választás szerinti esemény fog történni a kiszerelt anyaggal. |
| Szerviz cikk alkatrész terület: | Akkor használjuk, ha szerviz cikk-ként kezeljük a kiszerelt alkatrészt. |
| Szerviz cikk alkatrész: | Alkatrész választás, amellyel történik a művelet. |
| Kiválasztott ERP cikk terület: | Akkor használjuk, ha cikktörzses ERP cikk-ként kezeljük a kiszerelt alkatrészt. |
| Cikk keresés: | A cikk kiválasztását megkönnyítő mező, amelyen a mező melletti …-ra kattintva megjelenik a cikkválasztást segítő keresőablak. Csak termék típusú cikkek jelennek meg. |
| Cikk: | Alkatrész választás, amely alkatrészt kiszereltünk. |
| Cikk változat: | Változat beállítású cikk választását követően lesz aktív a mező. Kiválaszthatjuk, hogy a változatok közül melyiket szereltük ki. Ha aktív, akkor kötelező a mező. |
| Cikk megnevezés (ERP-ben nem nyilvántartott) terület: | Akkor használjuk, ha se szerviz cikként, se ERP cikként nem tartjuk nyilván / nem kezeljük a kiszerelt alkatrészt. |
| Megnevezés: | Rendszerben nem nyilvántartott alkatrész neve. |
| Mennyiség: | Kiszerelt cikk mennyisége. |
| Mennyiségi egység: | Kiszerelt cikk mennyiségi egysége. |
| Ár: | Készletre kerülés esetén aktív a mező és azt az árat jelenti, amely áron készletre vesszük a kiszerelt alkatrészt. |
| Devizanem: | A rendelés devizanemében történik az ármegadás. Nem módosítható a mező. A Rendelés további adatok devizaneme jelenik meg. |
| Raktár: | Raktár választás, amely raktárban történik a tranzakció. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés funkció Raktár mezője alapján. |
| Raktár tárhely: | Raktáron belül tárhely választás, ahol történik a tranzakció. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés funkció Raktár tárhely mezője alapján. Akkor aktív a mező, ha raktárként tárhelyes raktárat választottunk, de akkor kötelező is. |
| Gyáriszám: | Kiszerelt alkatrész gyári száma. |
| RMA szám: | Kiszerelt alkatrész RMA száma. |
Csatolt állományok alfül
Állományokat csatolhatunk a táblázatba. Részletes leírást lásd: Csatolt állomány.
Feljegyzések alfül
A munkalapra vonatkozó feljegyzést fűzhetünk az adatlaphoz.
| Kategória: | A Feljegyzés csoport funkcióba felvett kategóriák közüli választással a feljegyzéseket csoportokba sorolhatjuk, kategorizálhatjuk. A csoportokat rögzíthetjük előre törzsadat szinten, vagy a feljegyzések létrehozásakor. |
| Leírás: | A feljegyzés szöveges tartalma. Kitöltése kötelező. |
